Découvrez notre équipe

Des professionnels à l'écoute de vos besoins.

Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs

Équipe conseil Dion Parenteau offre à ses clients la tranquillité d'esprit en fournissant une gestion de patrimoine complète. Afin d'exceller dans tous les champs de la gestion de patrimoine, l'équipe s'est entourée de spécialistes d'expérience. En plus, on s'assure de faire le lien avec votre groupe de professionnels : comptable, fiscaliste, notaire.

Notre but est simple, satisfaire tous vos besoins d'ordre financier à une seule adresse.

Notre équipe d'experts

Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille

Picto langues parlées

Français, Anglais

Diplômé de l'Université du Québec à Trois-Rivières en Administration, option Finance. En plus de détenir son diplôme en valeurs mobilières depuis 1998, il possède une licence sur la négociation des options et détient le titre de gestionnaire de placements agréé (CIM). Dany est un passionné du domaine financier et des relations interpersonnelles. Il développe d'excellentes relations avec tous ses clients et crée des relations d'affaires qui persistent au fil du temps.

À l'extérieur du travail, Dany sillonne les pentes de ski en hiver. En été, il supervise les activités de l'entreprise familiale, la culture de la canneberge. 

Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille

Picto langues parlées

Français, Anglais

Titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en Administration des affaires de l'Université de Sherbrooke en concentration finance, il est détenteur du cours sur le commerce en valeurs mobilières. Éric est également détenteur du titre CFA (Chartered Financial Analyst), un titre reconnu internationalement. Il a un intérêt particulier pour la gestion de portefeuille et la planification financière.

Éric s’implique aussi dans la région notamment en tant que président du comité relève de la Fondation de l'hôpital St-Croix. En dehors du travail, Éric aime bien se tenir actif en pratiquant de nombreux sports. 

Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille

Picto langues parlées

Français, Anglais

Passionné de placements, Mathieu a cheminé au sein d’une firme de gestion institutionnelle avant de réorienter sa carrière vers le volet gestion de patrimoine familiale. Mathieu est une personne de nature altruiste et généreuse qui puise son plaisir au travail en aidant ses clients, amis et relations à naviguer à travers les méandres de la finance moderne. Il compte plus de 15 ans d’expérience dans l’industrie financière et est détenteur du titre CFA – analyste financier agréé. Mathieu est diplômé baccalauréat et maîtrise en finance de l’Université de Sherbrooke. Il siège également sur le conseil d’administration du CAE Drummond.

Jessica St-Pierre

Analyste principal en gestion de patrimoine

Picto langues parlées

Français

Détentrice d’un certificat en administration, et d’un second en planification financière de l’UQTR, Jessica a commencé dans le domaine en 2012 et s’est jointe à l’équipe en 2018 après avoir occupé le poste de conseillère financière à la Banque Nationale. Depuis elle a réussi avec succès son cours sur le commerce des valeurs mobilières et elle poursuit toujours ses études universitaires.

Elle aime s’impliquer pour divers organismes qui lui tiennent à cœur comme la Jeune Chambre de Drummond et Le CPSC - Les petits bonheurs.

Amélie Lauzière, Pl. Fin

Associée en gestion de patrimoine

Picto langues parlées

Français

Amélie est diplômée de l’Université Laval en Administration des affaires en plus d’avoir réussi avec succès son cours sur le commerce des valeurs mobilières.

Passionnée de voyages et d’air frais, Amélie est constamment à la recherche du prochain pays à découvrir et de la prochaine montagne à gravir. Avec son énergie positive contagieuse elle est définitivement un atout pour l’équipe.

Kelly Desrosiers

Adjointe

Picto langues parlées

Français

Cumulant quelques années dans le service à la clientèle et plus précisément depuis 2021 dans les services financiers, Kelly se distingue par son efficacité, sa rigueur et son sens de l’organisation. Elle excelle dans la gestion des tâches multiples et contribue au bon déroulement des opérations quotidiennes, apportant un soutien essentiel à son équipe. Son dynamisme et son attitude positive font d’elle une personne dévouée pour l’équipe et la clientèle.

Nos partenaires

Nos conseillers financiers | Équipe Conseil Dion Parenteau | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Daniel Bernier, Conseiller en sécurité financière, collaborateur et partenaire.

Daniel Bernier

Conseiller en sécurité financière3

Cabinet d'assurance Banque Nationale

Daniel a pour but de vous aider à optimiser le transfert de votre patrimoine et ce, tant au niveau personnel que corporatif dans le cadre d’une approche intégrée de gestion de patrimoine. Il vous accompagnera aussi dans l’élaboration de solutions personnalisées de gestion des risques financiers (décès, invalidité et maladies graves).

Daniel est diplômé de l’Université de Québec à Montréal en planification financière et assureur-vie certifié. Il est partenaire du cabinet d’assurance de la Banque Nationale depuis 2004. Il compte plus de 20 ans d’expérience dans le domaine.

Nos conseillers financiers | Équipe Conseil Dion Parenteau | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Olivier Harrisson, Directeur Développement Hypothécaire.

Olivier Harrisson

Directeur Développement Hypothécaire4

Banque Nationale

Spécialiste en financement résidentiel à la Banque Nationale depuis plus de cinq (5) ans et détenteur d’un baccalauréat en marketing de l’Université du Québec à Trois-Rivières, Olivier compte plusieurs années d’expérience en financement hypothécaire et service à la clientèle.

En plus de son rôle actuel, il est également le spécialiste du financement « multi-résidentiel » pour nos clients détenteurs de parcs immobiliers et démontre une grande passion pour les stratégies de financement complexes.

Nos conseillers financiers | Équipe Conseil Dion Parenteau | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo Josée Guillot, Directrice, Services fiduciaires, collaboratrice et partenaire.

Josée Guillot

Directrice, Services fiduciaires

Trust Banque Nationale

Nos conseillers financiers | Équipe Conseil Dion Parenteau | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo Kim Marcheterre, Conseillère sénior, planificatrice successorale, collaboratrice et partenaire.

Kim Marcheterre

Conseillère sénior, planificatrice successorale2

Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
 

Kim Marcheterre, notaire de profession, a été nommée Conseillère principale en planification successorale le 20 janvier 2025. Avec 15 ans d'expérience en pratique privée et une forte implication communautaire, elle est reconnue pour son dynamisme et sa rigueur.

 

L'équipe fiscalité, retraite et succession de la Banque Nationale Trust

Nous travaillons en étroite collaboration avec cette équipe d'experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de service. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleurs solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.

  1. Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en planification financière.

  2. Nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.

  3. Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPI.

  4. Les solutions de financement sont octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque Nationale.

  5. Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.

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