Ces rencontres serviront à mieux vous connaître, à comprendre vos attentes et vos objectifs et à spécifier vos besoins.
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L’Équipe de gestion de patrimoine familial Soucy est le partenaire de confiance pour tous vos besoins financiers. Vous serez pris en charge par une équipe de professionnels compétents qui a à cœur vos besoins, vos objectifs, votre tolérance au risque et l’augmentation de la valeur de votre patrimoine.
Nous vous proposerons un plan d’action par étape qui tiendra compte de vos priorités avec une philosophie axée sur la protection de vos actifs.
D’ailleurs, les différentes sections de ce site vous permettront d’en connaître un peu plus sur notre pratique, sur les relations que nous souhaitons développer avec nos clients et sur les méthodes que nous employons pour les aider à atteindre leurs objectifs.
Quels que soient vos besoins ou vos attentes, vous pouvez être assuré que nous mettrons tout en œuvre pour vous offrir le meilleur encadrement qui soit dans la gestion de votre vie financière.
UNE ÉQUIPE HORS PAIR
À titre de conseiller en gestion de patrimoine, une de nos responsabilités est de vous donner accès aux meilleures ressources professionnelles disponibles sur le marché. C’est pourquoi nous avons pris soin de nous entourer de personnes compétentes, qui ont à cœur le bien-être de nos clients.
Découvrez notre entreprise
Notre raison d'être
Nos objectifs
Notre mission première - et la plus importante: être le partenaire de votre réussite financière et vous accompagner dans tous vos objectifs d'investissement. Nous travaillons donc à faire fructifier votre argent, et nous le faisons bien.
Nos valeurs
Honnêteté, intégrité, compétence – telles sont les valeurs qui nous animent. En vous proposant un service de planification complet et des solutions personnalisées, nous vous offrons la tranquillité d’esprit à laquelle vous aspirez.
Notre processus
Une fois les rencontres exploratoires terminées, L’Équipe de gestion de patrimoine familial Soucy analysera l’ensemble des paramètres qui composent votre vie financière. C’est sur les conclusions de cette analyse que l’équipe développera ensuite une solution sur mesure pour répondre à vos besoins.
Puisque nous suivons déjà l’évolution des marchés financiers et que nous sommes, de ce fait, bien conscients des tendances économiques, il ne nous reste ensuite qu’à vous proposer des solutions flexibles et innovatrices qui garantiront votre sécurité financière à long terme.
À cet effet, L’Équipe de gestion de patrimoine familial Soucy vous présentera un plan d’investissement et une entente de service spécialement adaptés à votre situation. Après discussion, le plan sera révisé en fonction de vos commentaires avant d’être mis en application tel que vous l’aurez spécifié.
Une fois le processus de gestion officiellement enclenché, le mandat de votre conseiller en gestion de patrimoine est de vous tenir informer sur l’évolution de vos finances mais aussi, sur l’état de l’économie en général. Il doit être disponible pour vous rassurer au besoin, pour répondre à vos questions et modifier, si nécessaire, la stratégie d’investissement qui vous concerne.
Finalement, il doit s’assurer que vous receviez toute la documentation pertinente à la bonne gestion de vos affaires.
« Évidemment, il y aura bien des aspects à considérer lorsque viendra pour vous le temps d’évaluer notre travail. Personnellement, nous croyons que la qualité du suivi de votre dossier représente justement un de ces éléments cruciaux. C’est sans contredit le moyen idéal de rester branché sur votre réalité tout en vous offrant une véritable vue d’ensemble sur l’évolution de votre portefeuille. »
