Découvrez notre équipe

Des professionnels à l'écoute de vos besoins.

Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs

Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits ceux qui répondent le mieux à vos besoins.

Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.

Notre équipe d'experts

Conseiller principal en gestion de patrimoine

Picto langues parlées

Français, Anglais

Patrick Soucy se démarque dans l’industrie des valeurs mobilières par son haut degré d’intégrité et par sa vaste connaissance du monde des affaires.

Ayant œuvré pendant près de 13 ans à titre d’avocat spécialisé en litige commercial, il comprend les enjeux et les impératifs économiques, et peut de ce fait, mieux vous conseiller lorsque vient le temps d’analyser et de choisir une stratégie de placement.

Détenteur d’une licence en lettres légales (L.L.L.) de l’Université de Montréal, il œuvre au sein de la Financière Banque Nationale depuis 1999.

Conseillère en gestion de patrimoine

Picto langues parlées

Français

Conseillère en gestion de patrimoine à la FBN, Caroline Soucy se démarque par son empathie, son professionnalisme et par son écoute qui lui permettent d’évaluer la situation particulière de chaque client pour lui concevoir des solutions globales créées pour lui apporter la tranquillité d'esprit pour aujourd'hui, demain et bien au-delà.

Son expérience acquise en compétition internationale et en gestion d’entreprise lui a permis de développer une discipline et une approche qui lui permette de comprendre et de répondre aux besoins de ses clients.

Diplômée de l’Institut canadien des valeurs mobilières et détentrice d’un baccalauréat de l’Université de Montréal. Caroline a votre santé financière à cœur!

Lucie Giguère

Associée en gestion de patrimoine

Picto langues parlées

Français

Reconnue pour l'attention qu'elle porte aux détails, Lucie est appréciée avant tout pour ses qualités humaines et pour son dévouement à l'égard de ceux qui requièrent ses services.

À titre d'associée en gestion de patrimoine, son rôle est de vous offrir un service de qualité et d'assurer un suivi rigoureux de votre dossier afin que la relation que vous entretenez avec vos conseillers en gestion de patrimoine soit la plus agréable possible.

Ana Quinonez Ponce

Associée en gestion de patrimoine

Picto langues parlées

Français

Détentrice d’un diplôme en commerce en Suisse, avec une belle expérience auprès de multinationales et Familly Office, Ana s’est joint à la famille BNC en juin 2011 comme Adjointe administrative. Elle a occupé différents postes au sein de notre firme. Elle a réussi les Cours sur les Commerces de Valeurs Mobilières au Canada, obtenant ainsi sa licence et continue à parfaire ses connaissances dans le domaine. Sa rigueur avec le suivi des flux de trésorerie et sa précision lors des exécutions de transactions démontrant son professionnalisme. Avec des belles qualités interpersonnelles et un très bon sens de gestion et d’organisation, son travail contribue grandement au succès de notre équipe.

Collaborateurs

Nos conseillers financiers | Équipe de gestion de patrimoine familial Soucy | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Éric Harvey, Conseiller en sécurité financière, planification successorale, collaborateur et partenaire.

Éric Harvey

Conseiller en sécurité financière³

Cabinet d'assurance Banque Nationale
 

Bachelier en administration des affaires, spécialisation en finance à HEC Montréal, Éric est notre expert en assurance individuelle (particulier et commercial). Il s’est joint à l’équipe du Cabinet d’assurance Banque Nationale en 1999. Son expérience rend possible le choix de l'assureur parmi l'éventail des sociétés qu’il représente. En intégrant le concept de gestion de patrimoine, il est en mesure de vous suggérer des scénarios qui vous assureront la protection que vous recherchez.

Son engagement : vous guider à chaque étape de votre planification d’assurance, de l’analyse initiale de votre situation au choix du meilleur produit d’assurance disponible, en tenant compte de vos besoins et des conditions appropriées. Prêt à vous rencontrer à l’heure et l’endroit qui vous conviendront le mieux, Éric souhaite vous aider à prendre les décisions qui vous assureront une sécurité financière et une quiétude d’esprit. 

Nos conseillers financiers | Équipe de gestion de patrimoine familial Soucy | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Lysane Tougas, Conseillère principale, planification successorale, collaborateur et partenaire.

Lysane Tougas

Conseillère principale, planification successorale²

Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
 

Lysane est membre du Barreau du Québec depuis 1998. Elle a complété son baccalauréat en droit à l’Université de Montréal ainsi qu’une maîtrise en droit, option fiscalité, en 2004.

Elle possède une vaste expérience en matière de planification successorale et testamentaire ainsi qu’en droit fiscal. Elle a exercé pendant plusieurs années dans des cabinets d’avocats et d’experts comptables d’envergure.

Elle accompagne notre équipe dans la prestation d’un service conseil engageant et de haut calibre. Son expertise, son empathie et son écoute lui permettent d’accompagner nos clients dans l’élaboration et l’atteinte de leurs objectifs successoraux.

Nos conseillers financiers | Équipe de gestion de patrimoine familial Soucy | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Catherine Fiset, banquier personnel senior, collaboratrice et partenaire

Catherine Fiset

Banquier personnel senior⁴

Banque Nationale du Canada
 

En tant que banquier personnel, Catherine offre une gamme complète de solutions bancaires et de financements sur mesure.

En travaillant avec les conseillers de la Financière Banque Nationale, elle vient enrichir les services-conseils existants fournis par les Services Bancaires aux Conseillers en assurant une continuité dans l’exécution des stratégies de gestion de patrimoine en intégrant le volet bancaire à leur approche globale.

Avec près de 25 ans d’expérience à la Banque Nationale, Catherine est reconnue pour sa rigueur et son dévouement envers sa clientèle

Grâce à son excellente connaissance des produits offerts, les clients sont définitivement entre de bonnes mains lorsque vient le temps de planifier et d’explorer les options pour l’ensemble de leurs besoins bancaires et de financement.

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