Un accompagnement personnalisé
Notre équipe s’investit à long terme avec ses clients dans des relations fondées sur la confiance et la compréhension. Nous sommes réellement à l’écoute en prenant le temps de connaître votre histoire et de cerner vos besoins et vos objectifs. Nous vous offrons nos connaissances et notre expertise pour vous aider, ou pour trouver le spécialiste qu’il vous faut. Surtout, nous croyons au travail d’équipe, à la communication en continu tout au long du processus afin d’atteindre votre vision unique et vous offrir la tranquillité d’esprit.
Notre engagement
- Vous éduquer et partager notre expérience avec vous.
- Vous offrir la tranquillité d'esprit.
- Mettre notre leadership au service de la réalisation de votre vision unique.
- Mobiliser les spécialistes essentiels à votre réussite.
- Assurer une bonne répartition d'actif pour optimiser votre portefeuille.
« Nous partageons notre expertise avec nos clients et nous créons un plan complet de gestion de patrimoine pour aider à atteindre ultimement leur vision unique. »
Ce qui nous distingue
L’engagement
L’intégrité
L’imputabilité
L’écoute et la compréhension
Le partage de connaissances
L’éthique de travail
Notre équipe d’experts
Notre équipe est composée de professionnels en investissement
hautement qualifiés pour vous accompagner dans la gestion de votre
patrimoine. À nous tous, nous cumulons plus de 70 ans d'expérience en
gestion de patrimoine.
Tous les membres de notre équipe sont chargés d'une importante mission : celle de gérer les placements les plus importants au monde... les vôtres!
Nouvelles et articles
Lisez les dernières nouvelles financières de nos experts de la Banque Nationale.
Prix et distinctions
Chaque année, la Financière Banque Nationale reconnaît l’excellence d’équipes et de conseillers en gestion de patrimoine dans plusieurs catégories. Notre équipe s’est démarquée à plusieurs reprises.
Les meilleurs conseillers en patrimoine au Canada – Globe & Mail (Martin Lacroix)
Conseiller en gestion de patrimoine de l’année (Martin Lacroix) – National
- 2017
Conseiller en gestion de patrimoine de l’année (Martin Lacroix) –
Régional (Ontario)
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
Meilleure croissance d’actif – Régional (Ontario)
- 2021
- 2017
- 2014
- 2013
Ce que nos clients disent de nous
« Ce qui les distingue, c'est le niveau de service. Ils sont très accessibles. J'obtiens une réponse le jour même. Je n'ai que de bons mots pour Martin. C'est difficile de dire du mal à leur sujet, parce qu'ils font du bon travail. Ils s'occupent de nous comme nous étions de la famille. »
« Nous posons beaucoup de questions. Martin répond toujours rapidement et l'information est excellente. Nous aimons faire affaire avec des gagnants et Martin remporte beaucoup de prix pour son travail acharné et son dévouement. Il prend soin de nous. »
« Nous avons confiance en lui, autant sinon plus qu'aux autres conseillers avec lesquels nous avons fait affaire auparavant. Nous établissons un objectif, nous faisons un plan et il le met en place. Il tient toujours les promesses qu'il nous fait. Il nous donne de bons conseils et nous lui faisons confiance, mais il sait aussi tout ce qui se passe sur les marchés. »
« J'ai choisi Martin au lieu de la concurrence parce qu'il prend le temps de construire des relations avec ses clients. Il éduque ses clients pour leur proposer des solutions claires. »
