Nos services

Profitez de l'expertise d'une équipe de spécialistes dédiée
pour toutes vos questions financières.

Des solutions conçues pour répondre à vos besoins

L’équipe de Gestion de patrimoine Martin Lacroix est une équipe de conseillers primée offrant des services personnalisés au moyen d’une gamme complète de solutions de gestion de patrimoine.

Nous sommes là pour vous simplifier la vie

Notre équipe s’investit à long terme avec ses clients dans des relations fondées sur la confiance et les connaissances. Nous sommes réellement à l’écoute en prenant le temps de connaître votre histoire et de cerner vos besoins et vos objectifs.

Nous vous offrons nos connaissances et notre expertise pour vous aider, ou pour trouver le spécialiste qu’il vous faut. Surtout,nous croyons au travail d’équipe, à la communication en continu tout au long du processus afin d’atteindre votre vision unique et vous offrir la tranquillité d’esprit.

Notre raison d'être

Notre équipe adhère au principe selon lequel l'acquisition d'investissements d'excellente qualité, ainsi que la patience, constituent les clés du succès financier à long terme. Cette approche est l'expression de notre détermination, et celle de la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine à répondre à tous les besoins de nos clients.

Gestion de patrimoine

La gestion de patrimoine ne se résume pas à la gestion de portefeuille. Nous proposons et mettons en place une gamme complète de solutions de gestion de patrimoine pour nos clients, comportant les volets suivant:

Une analyse exhaustive de votre situation financière actuelle et de vos contraintes, et un plan d’action qui correspond directement à vos besoins, vos objectifs et vos rêves.

 

Des solutions d’assurances fiables, pour préserver votre patrimoine et la sécurité financière de vos proches.





Une philosophie de gestion reposant sur des principes éprouvés de gestion de portefeuille, et conçue pour protéger votre capital et vous procurer une croissance à long terme, d’une façon avantageuse sur le plan fiscal.

Pour faire respecter vos volontés et transmettre votre patrimoine à ceux qui vous sont chers.




 

Optimiser votre situation fiscale pour maximiser votre patrimoine.

 

Une vaste gamme de solutions et d’outils bancaires flexibles et adaptés pour vous soutenir dans vos besoins financiers.

Pour assurer à la fois le succès futur de votre entreprise et une retraite à la hauteur de vos attentes.
 

Afin de faire une différence et de laisser votre marque.


 

Contactez-nous

Les membres de notre équipe sont à votre disposition: contactez-les directement ou rencontrez-les dans l'une de nos succursales.