Nos services

Nous vous aidons à réaliser votre vision unique

Notre équipe possède l'expérience et le savoir-faire, en plus d’avoir accès à une multitude de ressources nécessaires pour vous aider à atteindre vos objectifs de placement et vous offrir des solutions adaptées aux différentes étapes de votre vie.

Nous vous offrons nos connaissances et notre expertise, et faisons intervenir des spécialistes lorsque nécessaire. Surtout, nous croyons au travail d’équipe et à la communication en continu tout au long du processus afin d’atteindre votre vision unique et vous offrir la tranquillité d’esprit.

Réalisation de votre vision

Nous offrons à chacun de nos clients une approche personnalisée et un portefeuille de placement établi sur mesure. De plus, nous sommes en mesure de vous recommander des produits et services financiers complémentaires afin de répondre à l'ensemble de vos besoins financiers. Nous avons mis sur pied un processus solide afin de vous aider à réaliser votre vision unique.

Pictogramme loupe

1. Rencontre F.I.T.

  • Notre F.I.T (Famille - Individu - Travail d’équipe)
  • Votre histoire, votre stratégie de vie
  • Vos attentes
  • Vos préoccupations

 

Pictogramme liste

2. Plan et solutions

  • Sur mesure pour chaque client
  • Établir les priorités
  • Service de gestion de patrimoine complet
  • Impact des solutions proposées
Pictogramme fusée

3. Mise en œuvre du plan

  • Bienfaits de notre expertise
  • Éduquer
  • Être proactif
  • Exécution
Pictogramme poignée de main

4. Engagement continu

  • Communication
  • Surveiller, ajuster et améliorer
  • Service personnalisé

 

Pictogramme cible

5. Accomplissement

  • Votre vision
  • Vos attentes
  • Relation d’affaires stable
  • Tranquillité d’esprit

 

Notre approche en gestion de patrimoine

La gestion de patrimoine ne se résume pas à la gestion de portefeuille. Nous proposons et mettons en place une gamme complète de solutions de gestion de patrimoine pour nos clients.

Schéma illustrant les services en gestion de patrimoine

Certains services sont offerts par des tiers 1,2,3

En quoi ça consiste

  • C'est un service qui donne plus d'élan à vos projets.
  • C'est le moyen le plus efficace pour garder l'équilibre entre vos objectifs et votre réalité. 
  • C'est un outil flexible qui s'ajuste à vos besoins, présents et futurs.

Principaux avantages

  • Le plan de match pour atteindre vos buts est clair.
  • Vous êtes outillé pour faire face aux imprévus.
  • Votre portefeuille est diversifié. 

En quoi ça consiste

  • C’est un plan d’action clair que vous préparez avec votre conseiller en gestion de patrimoine pour consolider votre patrimoine.
  • Les différentes facettes de vos finances sont documentées, analysées et soutenues par des stratégies fiscales efficaces.

Principaux avantages

  • Une meilleure gestion de vos finances.
  • Plus de tranquillité d’esprit.
  • La priorisation de vos projets et la justification de vos décisions.

 

Ces services sont offerts par des collaborateurs tiers.1

En quoi ça consiste

  • C’est mettre par écrit vos volontés concernant le legs de votre patrimoine familial à votre décès.
  • C’est le meilleur moyen d’éviter les mésententes entre vos héritiers.
  • C’est un outil qui couvre toutes les éventualités.

Principaux avantages

  • Votre protection en cas d’inaptitude.
  • Le transfert de vos biens dans l’harmonie.
  • Le respect de votre vision.
  • Des stratégies fiscales plus avantageuses.

Ces services sont offerts par des collaborateurs tiers.2

En quoi ça consiste

  • C’est l’élaboration de stratégies financières pour réduire l’impact de l’impôt sur vos placements.
  • Ce sont des recommandations personnalisées basées sur une analyse de votre situation et de votre portefeuille.
  • C'est en faire plus avec les mêmes sommes grâce à l'optimisation de votre portefeuille.

Principaux avantages

  • Plus d’argent à investir ou à dépenser.
  • Plus de liberté pour réaliser vos projets.
  • Votre patrimoine fructifie de façon efficace.

 

Ces services sont offerts par des collaborateurs tiers.2

En quoi ça consiste

  • Ce sont des solutions qui garantissent la sécurité financière de votre famille en cas de décès, de maladie ou d’invalidité.
  • Ce sont des coussins de sécurité contre les imprévus de la vie.
  • Ce sont des garanties supplémentaires pour assurer la réalisation de vos projets et de ceux de vos proches.

Principaux avantages

  • Un filet de sécurité même si vous n’êtes plus sur le marché du travail.
  • Le transfert de patrimoine afin de protéger vos avoirs.
  • Moins de soucis pour mieux dormir la nuit.

Ces services sont offerts par des collaborateurs tiers.3

En tant que client de la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine, vous bénéficiez d'un point de service unique pour vos besoins bancaires :

  • les transactions courantes
  • le financement 4
  • les besoins particuliers

 

Principaux avantages 5

  • Gratuités sur certains produits bancaires.
  • Services d’assistance juridique et de soin de santé.
  • Taux d’intérêt concurrentiels.

Vous avez envie de redonner à la communauté? Laissez notre équipe vous guider dans la conception d'un plan philanthropique.

  • Mise sur pied d'une fondation
  • Distribution de dons
  • Legs testamentaires

  1. Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en planification financière.

  2. Nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.

  3. Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont pas membres du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPE.

  4. Les solutions de financement sont octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque Nationale.

  5. Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.

Contactez-nous

Obtenez les coordonnées des membres de notre équipe et voyez où se trouvent nos bureaux.