Découvrez notre équipe

Des professionnels à l'écoute de vos besoins

 

Ensemble, nous œuvrons pour atteindre vos objectifs

Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits ceux qui répondent le mieux à vos besoins.

Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.

Notre équipe d'experts

Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille

Picto langues parlées

Français, Anglais

Daniel Dussault est un conseiller en gestion de patrimoine dont la réputation n'est plus à faire. Détenteur d'un baccalauréat en sciences comptable ainsi que d'un certificat en planification financière, il possède également plus de 30 années d'expérience dans les domaines de la gestion du patrimoine.  Avant de devenir conseiller en gestion de patrimoine, Daniel s'est perfectionné en plusieurs domaines. Il a été Courtier en assurance de personne et Vérificateur fiscal pour les particuliers pendant plus de 3 ans et Planificateur financier pour une clientèle entrepreneur pendant 5 ans.

Conseiller en gestion de patrimoine

Picto langues parlées

Français, Anglais

Thomas Levy est conseiller en gestion de patrimoine et possède une grande expertise dans le domaine de la finance, de la comptabilité, ainsi que de la gestion de portefeuille. Diplômé des plus hauts standards de l’industrie financière, il possède les prestigieux titres de CFA, de CPA et de CIPM. Fort de plus de 15 ans d’expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine, plus particulièrement au niveau des fonds de pension et de la gestion privée, il saura établir les meilleures stratégies fiscales, en plus de délivrer une expérience client de qualité supérieure.

Geoffroy Simoneau, B. Sc. Écon.

Associé en gestion de patrimoine

Picto langues parlées

Français, Anglais

Geoffroy Simoneau est diplômé d’un baccalauréat en économie, en plus de posséder une grande expertise au niveau transactionnel. Il saura répondre à toutes vos questions administratives concernant vos comptes de placement, ainsi que de procéder à vos demandes.

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