Naviguons ensemble vers l'atteinte de vos objectifs de vie

En vous accompagnant à chaque étape

Notre Objectif

Devenir votre principal partenaire financier.

Nous comprenons que l'atteinte de vos objectifs financiers est comme un long parcours.

Nous vous accompagnerons à chacune de ces étapes de votre vie.

Notre Mission

Entretenir des relations d'affaires à long terme avec des investisseurs, basées sur la confiance et le respect mutuel.

Gérer vos actifs financiers visant à vous accompagner dans l'atteinte de vos objectifs à long terme, tout en simplifiant votre prise de décision.

Nos valeurs fondamentales principales de notre slogan... Votre confiance est au cœur de notre passion !

Nos principes d'affaires

Nos relations d'affaires à long terme avec nos clients sont basées sur la confiance, la transparence et le respect mutuel. La répartition des actifs et la diversification sont les décisions de placement les plus importantes pour contrôler le risque afin de vous permettre d'atteindre vos objectifs de placement.

Notre approche

Elle s'appuie sur une compréhension approfondie des besoins de nos clients avec lesquels nous avons tissé des liens depuis plusieurs générations. 

Les étapes d'une vie et l'importance d'actualiser votre plan

Avec le temps, vos besoins évoluent et votre stratégie d'investissement doit réfléter cette réalité.

Votre vie est un long parcours et nous pouvons vous aider à naviguer toute nouvelle route que vous pourriez emprunter afin de vous aider à assurer votre avenir financier et celle de votre famille.

Qu'il s'agisse de gérer votre portefeuille, planifier votre retraite ou le décaissement de vos avoirs, les possibilités qui s'offrent à vous sont nombreuses et il peut être difficile d'y voir clair. Votre situation change en fonction des événements de vie autant personnelle que professionnelle... alors vos finances aussi ! Il est donc important de mette votre plan à jour et garder le cap sur vos objectifs. 

 

Une démarche structurée en 4 étapes

Notre démarche tient compte des nuances de votre situation et de vos objectifs afin de vous fournir un accompagnement personnalisé; 

 1. Définition de votre profil d'investisseur et de vos objectifs;

  • votre profil d'investisseur: détermination de votre tolérance au risque et horizon de placement,
  • vos objectifs de placement: selon votre situation personnelle, professionnelle, financière et fiscale.

 2. Analyse de votre situation;

  • recueil des informations: pour permettre d'établir dans quelle mesure votre situation actuelle concorde avec vos objectifs,
  • composition du portefeuille en fonction de votre profil d'investisseur.

3. Proposition de stratégies ciblées et construction et suivi de votre portefeuille;

  • sélection d'un portefeuille modèle avec le meilleur profil de risque pour une diversification optimale,
  • suivi régulier de nos portefeuilles et modifications et ajustements réguliers.

4. Communication et suivi continu;

  • rencontres régulières pour réviser vos objectifs,
  • prévenir l'émotivité de nos clients.

Notre Portefeuille privé

Lancé en 2003, notre Portefeuille privé permet de profiter d'une gestion discrétionnaire pour les actifs de croissance et est réservé uniquement aux clients de l'Équipe Gélinas - Bossé. Nos distinctions professionnelles témoignent de notre capacité et de notre engagement à respecter les critères éthiques les plus élevés.

Le Portefeuille privé s'adresse à l'investisseur qui recherche la croissance du capital à long terme à l'aide de titres de participation de grandes qualités. Nous utilisons un style de gestion axé sur la valeur, la croissance et l'analyse quantitative.

Parmi les principaux avantages: gestion active et professionnelle, diversification accrue, rapidité d'exécution ainsi qu'une tarification compétitive et avantageuse.

À titre informatif, voici un graphique illustrant la progression de notre Portefeuille privé qui démontre la croissance de 10,000$ depuis sa création en 2003 jusqu'à 58,485.52 $ en date du 30 septembre 2021 ce qui représente un rendement annualisé de 10.16%.

Pour de l'information plus détaillée à ce sujet, nous vous invitons à lire la politique de placement afin de connaître les objectifs et critères de placement, la philosophie d'investissement, les sources d'information et l'indice de référence sur ce site dans l'onglet « Nos publications » et cliquer sur le sous-onglet ou ce lien « Notre Portefeuille privé ». De plus, au même endroit, vous pouvez aussi consulter la mise à jour trimestrielle.

Une approche globale de la gestion de patrimoine

Notre objectif est de devenir votre référence dans tous les aspects concernant votre patrimoine personnel et d'affaires.

Grâce à la force de notre équipe et de nos partenaires spécialisés, nous serons en mesure de vous guider à travers les différentes facettes de la gestion de patrimoine.

Gestion de portefeuille

- la gestion que nous offrons est celle des portefeuilles privés qui propose une gestion conseil avec solutions gérés et discrétionnaire.

Planification financière *

- stratégie de décaissement, besoins réels à la retraite, régime de retraite individuel, création de revenus.

Planification fiscale *

- diminution du fardeau fiscal, fractionnement de revenus, incorporation, report d'imposition, rendre les intérêts déductibles.

Services complémentaires *

- stratégies de philanthropie.

Solutions bancaires

-  par l'entremise de notre réseau et sa commodité, nous pouvons vous épauler en ce qui a trait aux services bancaires et de financement.

Assurances et rentes *+

- analyse des protections actuelles et détermination des besoins: Assurances vies, invalidité et santé.

Planification successorale *

- transmission harmonieuse de vos biens, protection des héritiers, testaments, mandat d'inaptitude et impact fiscal au décès.

* En lien avec des spécialistes dûment licenciés dans leur secteur d'activités.

+Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN). CABN n'est pas membre du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). Les produits d'assurance ne sont donc pas protégés par le FCPE.

Contactez-nous

Les membres de notre équipe sont à votre disposition: contactez-les directement ou rencontrez-les dans l'une de nos succursales.