Nous sommes l'Équipe Gélinas-Bossé

Des professionnels à l'écoute de vos besoins.

Découvrez notre équipe et nos partenaires

Notre mission est de devenir votre partenaire principal en ce qui a trait à la gestion globale de votre patrimoine et d'entretenir des relations d'affaires à long terme avec vous.

Nous offrons à chacun de nos clients une approche personnalisée et un portefeuille de placement établi sur mesure. De plus, nous sommes en mesure de vous recommander des produits et services financiers complémentaires afin de répondre à l'ensemble de vos besoins financiers.

Notre offre de gestion de patrimoine vous offre un service complet de concert avec nos partenaires afin de s'assurer que votre patrimoine évolue dans la direction voulue.

Au cours des années, notre écoute attentive et notre expertise nous ont permis d'obtenir la confiance de nos clients d'où notre slogan...

Votre confiance est au cœur de notre passion !

 

Notre engagement

Diverses aspects de notre offre de service nous distinguent;

  • une équipe d'expérience, intègre et passionnée et à l'écoute de nos clients,
  • faire affaire avec des gestionnaires de portefeuilles,
  • partenaire d'affaire à long terme,
  • offre de service globale de gestion de patrimoine,
  • solutions simples et innovatrices axées sur la tranquilité d'esprit,
  • gestion de placements orientée sur la protection du capital,
  • un suivi rigoureux des objectifs financiers afin d'assurer qu'ils sont sur la bonne voie,

une relation gagnante !

Notre équipe 

Conseiller en gestion de patrimoine                                                Gestionnaire de portefeuille                                                                          Vice-président

Picto langues parlées

Français, Anglais

Passionné de sports et détenteur d'un diplôme de l'Université McGill en communications, je me destinais à une carrière de journaliste sportif jusqu'à ce que je fasse la rencontre du domaine des affaires et de la finance. J'ai donc bifurqué et au printemps 1987, j'ai connu une période mouvementée ayant entamé ma carrière chez Lévesque, Beaubien et rencontré ma conjointe durant la même semaine.

Bref, toujours dans la même firme et marié avec la mère de nos enfants, on peut dire que la stabilité et la constance sont deux éléments marquants dans ma carrière et ma vie personnelle.

Au fil des ans, j'ai obtenu le titre d'analyste financier certifié (CFA) dans le service de gestion de portefeuille de notre firme, avant de devenir conseiller en placement et directeur de succursale à Laval pendant cinq ans.

En tant que gestionnaire de portefeuille, nous avons lancé notre Portefeulle privé d'actions en 2003 afin d'offrir à nos clients les bénéfices d'une gestion discrétionnaire constitué de titres de qualité axé sur la croissance du capital à long terme.

Avide lecteur, constamment à l'affût des nouvelles opportunités d'investissement et émerveillé par les possibilités offertes par les nouvelles technologies, mon expertise va bien au-delà des placements car, grand fan de l'écosystème Apple, je suis à l'occasion une référence sur tout ce qui touche les produits et services de cette société, ayant même assisté sur place à une assemblée annuelle des actionnaires en Californie.

Lorsque je ne suis pas occupé à repérer des occasions de placements, je pratique le golf, fait du vélo et prend de longues marches. Père de trois fils, je me suis également impliqué activement en tant qu'instructeur au football pendant plusieurs années.

Afin de découvrir de nouveaux horizons, amant de voyages et de sports, je combine annuellement les deux pour aller voir des matchs de football et de baseball à l'extérieur de la province.

Grand amateur de musique, j'aime écouter des artistes de tous les genres et je pratique également la batterie afin de relaxer et de décrocher. Enfin, dans le but d'apprendre une troisième langue, j'écoute régulièrement une panoplie de films en espagnol avec sous-titres. 

Conseiller en placement                                                                    Gestionnaire de portefeuille

Picto langues parlées

Français, Anglais

J'ai complété un baccalauréat en administration des affaires ( B.A.A. ) à HEC Montréal en 1992.

Mon expérience dans l'investissement et le conseil remonte maintenant à plus de 28 ans. Les clients et moi avons traversé ensemble de nombreux cycles économiques avec succès.

Je suis une personne passionnée, dévouée et curieuse. Cela m'amène à toujours rester bien informé des développements dans le monde de la gestion de patrimoine.

Mes objectifs personnels sont de vous conseiller et de vous accompagner dans toutes les étapes de votre vie financière. J'ai à coeur de vous offrir un service personnalisé de qualité axé sur une saine gestion et selon vos objectifs. Mon équipe et moi s'engageons à vous offrir un service complet de gestion de patrimoine.

Mes valeurs sont la famille, la loyauté, le respect et le professionnalisme. Je m'intéresse aux sports ainsi qu'à la nature, la musique et le cinéma.

 

 

Nathalie Dubois

Adjointe principale en placement

Picto langues parlées

Français, Anglais

J'ai débuté ma carrière à la Financière Banque Nationale (anciennement Lévesque Beaubien Geoffrion) en 1996, au sein d'une succursale du centre-ville de Montréal soit la Place Ville-Marie à titre de secrétaire aux ventes.

Par intérêts personnels pour la finance, j'ai complété avec succès et mention d'excellence le cours sur les normes de conduite ainsi que sur les valeurs mobilières.

La réussite de ces cours m'a permis par la suite de gravir les échelons et ainsi d'obtenir le poste d'adjointe administrative de cette même succursale comptant plusieurs conseillers en placement et adjointes en placement.

Par la suite, en 2004 désirant un contact plus direct avec les clients et mettre à profit ma grande force au niveau du service à la clientèle, je me suis jointe à l'Équipe Gélinas-Bossé à Laval.

En 2017, je fus sélectionné en tant que récipiendaire du Club Élite de la Financière Banque Nationale - Gestion de Patrimoine pour mon professionnalisme et mon éthique de travail qui me démarque.

Maman de deux jeunes adultes merveilleuses Éloise et Sandrine, l'humain demeure au coeur de mes priorités et c'est toujours dans cet intérêt que je prends l'ensemble de mes décisions.

Je suis une grande sportive adepte de la course à pied. Outre cette grande passion, je pratique la randonnée pédestre, le ski alpin et ski de fond, la raquette, le yoya et méditation. Végétarienne, l'art culinaire me passionne aussi énormément et me permet une belle créativité et un beau partage avec les gens. 

Sylvie Bélanger

Adjointe

Picto langues parlées

Français, Anglais

J'ai débuté ma carrière en 1985 au sein d'une firme de courtage à escompte et pendant 13 ans j'ai occupé divers postes jusqu'à directrice d'une nouvelle succursale à Laval.

Par la suite, j'ai pris une pause dans ma carrière afin de prioriser ma vie familiale tout en gardant du temps pour m'impliquer bénévolement aux écoles que nos trois fils fréquentaient. Ils sont maintenant adultes et notre grande fierté à mon mari et moi, lequel j'ai rencontré il y a près de 35 ans. 

En 2015, je me suis jointe à l'Équipe Gélinas-Bossé dans un rôle innovateur qui consiste à élaborer et mettre en place des stratégies de développement des affaires pour optimiser notre image de marque. Entre autre, je m'occupe des communications, de l'expérience client, des événements, de la gestion du site web et des médias sociaux.

Dans mes moments libres, je pratique la course, le golf, le yoga, du vélo et j'adore naviguer sur des plans d'eaux calmes en planche à pagaie. J'apprécie les bienfaits de la musique instrumentale et les mélodies des guitares acoustiques et espagnoles.

J'ai eu très tôt la piqûre du voyage pour l'exploration de nouveaux horizons, l'émerveillement des paysages et la découverte de nouvelles cultures. Épicurienne, raffinée et toujours prête à partir à l'aventure, j'ai un faible pour les croisières, les villages pittoresques, l'art et le bon vin.

Lorsque mes valises sont rangées, un félin persan aux doux yeux verts enjolive ma vie. 

 

 

Nos partenaires

Avec l'Équipe Gélinas - Bossé et des partenaires... un tout cohérent et performant. Notre équipe ainsi que nos partenaires travaillent en synergie afin de vous offrir un service complet de gestion de patrimoine. Une rencontre sera une expérience qui vous sera agréable et vous inspirera confiance.

 

Frédéric Lagacé

Conseiller en sécurité financière et en assurance, rentes et épargne collective

Groupe Lagacé & associés Inc.

Partenaire de la Banque Nationale Assurances inc. (CABN)*, le Groupe Lagacé et Associés est un cabinet de services financiers qui s'aligne sur les objectifs financiers de chefs d'entreprise, de professionnels de tous les horizons.

Nous intervenons par des conseils indépendants et une démarche orientée vers le client:

- Comme conseiller de première ligne ou comme spécialiste de l'assurance en soutien à un conseiller financier, avocat, notaire, comptable ou fiscaliste, nous clarifions la vision financière du client et ses besoins particuliers.

- Nous analysons le moyen de gérer les risques d'affaire, d'actionnariat, les risques fiscaux et financiers, ainsi que les risques personnels: maladie, invalidité, décès.

- Nous élaborons un plan d'action complet, avec des actions et des suivis programmés, pour suivre de près l'atteinte des objectifs et ajuster la stratégie.

- Nous recherchons les stratégies et les produits d'assurance qui soutiennent les actions recommandées et effectuons les mises à jour nécessaires, en continu.

- Nous aidons le client à comprendre les différents produits et leur fonctionnement, nous répondrons aux questions des autres spécialistes qui connaissent moins bien le monde de l'assurance. Une connaissance approfondie du programme financier apporte la sécurité et aide à produire de bons résultats.

Il y a plus de 20 ans, M. Lagacé a lancé son entreprise puisqu'il fut fasciné par le monde de l'assurance et les leviers qu'elle apporte pour créer et protéger la richesse. C'est autant d'années passées à partager la réalité d'entrepreneurs et de professionnels, et celle du particulier qui a le souci de protéger son monde et ses acquis.

Son intégrité, combinée à son professionalisme en fait un partenaire très apprécié de nos clients.

* Banque Nationale Assurances Inc. ( CABN ) est une filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada qui est une société ouverte inscrite à la cote de la Bourse de Toronto ( NA:TSX )

Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN). CABN n'est pas membre du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPE.

Youssef Gharib, B.Com., D.Fisc., Pl. Fin.

Conseiller sénior en planification financière 

Financière Banque Nationale - Gestion de Patrimoine

Les clients de la Financière Banque Nationale, région de la rive-nord, bénéficient de son expertise, ce qui lui permet de créer des planifications financières intégrées et de donner des solutions personnalisées qui seront les mieux adaptées à leurs besoins, fiscalement et financièrement.

Youssef est titulaire d'un baccalauréat en finance de l'Université Concordia ( John Molson School of Business ), d'un baccalauréat en informatique de la Lebanese American University et est en rédaction de son mémoire afin d'obtenir sa maîtrise en Fiscalité à l'université de Sherbrooke. Il est planificateur financier, membre de l'Institut québécois de planification financière.

De plus, il travaille depuis près de 13 ans en services financiers au sein de la Banque Nationale. Les clients de la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine, pour la région rive-nord, bénéficient de son expertise, ce qui leur permet de créer des planifications financières intégrées et de donner des solutions personnalisées qui seront les mieux adaptées à leurs besoins, fiscalement et financièrement. Son professionnalisme est évident dans son engagement envers la clientèle ainsi que dans sa qualité de travail. 

Yolaine Lemieux

Banquier Personnel Senior

Banque Nationale du Canada

Yolaine travaille exclusivement avec les conseillers en placement, elle vient enrichir les services conseils existants fournis par la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine ( FBNGP ), en assurant une continuité dans l'exécution des stratégies de gestion de patrimoine de leurs clients.

Avec plus de 30 ans d'expérience à la Banque Nationale plus particulièrement dans le domaine du financement, Yolaine est reconnue pour sa rigueur et son dévouement envers ses clients. Elle est efficacement épaulée par une équipe d'experts bancaires et financiers. 

Elle est fière d'offrir un service personnalisé avec les bons produits financiers, les clients sont définitivement entre de bonnes mains lorsque vient le temps de planifier et d'explorer les options pour l'ensemble de leurs besoins bancaires et de financement et ce à toutes les étapes de leur vie. 

Que vos objectifs actuels impliquent l'achat d'une première maison, le financement des études collégiales d'un enfant ou la planification de la retraite, Yolaine peut vous aider à prendre les meilleures décisions concernant vos besoins en matière de financement et de services bancaires.

Mélany Duquette, LLM. opt. Fisc., D.D.N., LL.B

Conseillère principale, Planification successorale

Financière Banque Nationale - Gestion de Patrimoine

Me Mélany Duquette accompagne, guide et informe les clients dans leur planification successorale afin de leur offrir une assistance sur mesure.  

Notaire et fiscaliste depuis plus de 15 ans, Me Mélany Duquette a exercé la profession de notaire à compter de 2006 au sein d'une étude privé multidisciplinaire où elle est devenu associée et s'est spécialisée en planification fiscale et successorale transfrontalière.

En 2015, elle a poursuivi sa carrière au sein d'une grande firme comptable et y est demeurée jusqu'en 2019. Elle fait ensuite le saut dans le monde des institutions financières. 

 

L'équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust

Nous travaillons en étroite collaboration avec cette équipe d'experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.

 

 

* Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN). CABN n'est pas membre du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPE. Banque Nationale Assurances.

 

 

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