Nous sommes l'Équipe Gélinas-Bossé

Des professionnels à l'écoute de vos besoins.

Découvrez notre équipe et nos partenaires

Notre mission est de devenir votre partenaire principal en ce qui a trait à la gestion globale de votre patrimoine et d'entretenir des relations d'affaires à long terme avec vous.

Nous offrons à chacun de nos clients une approche personnalisée et un portefeuille de placement établi sur mesure. De plus, nous sommes en mesure de vous recommander des produits et services financiers complémentaires afin de répondre à l'ensemble de vos besoins financiers.

Notre offre de gestion de patrimoine vous offre un service complet de concert avec nos partenaires afin de s'assurer que votre patrimoine évolue dans la direction voulue.

Au cours des années, notre écoute attentive et notre expertise nous ont permis d'obtenir la confiance de nos clients d'où notre slogan...

Votre confiance est au cœur de notre passion !

 

Notre engagement

Diverses aspects de notre offre de service nous distinguent;

  • une équipe d'expérience, intègre et passionnée et à l'écoute de nos clients,
  • faire affaire avec des gestionnaires de portefeuilles,
  • partenaire d'affaire à long terme,
  • offre de service globale de gestion de patrimoine,
  • solutions simples et innovatrices axées sur la tranquilité d'esprit,
  • gestion de placements orientée sur la protection du capital,
  • un suivi rigoureux des objectifs financiers afin d'assurer qu'ils sont sur la bonne voie,

une relation gagnante !

Notre équipe 

Conseiller en gestion de patrimoine                                                Gestionnaire de portefeuille                                                                          Vice-président
Picto langues parlées

Français, Anglais

Détenteur d'un diplôme de l'Université McGill et du titre de CFA (Chartered Financial Analyst), je travaille à la Financière Banque Nationale depuis plus de 30 ans.

J'ai débuté ma carrière en 1987 au sein de l'équipe de gestion de portefeuille de Lévesque Beaubien.  Gestionnaire de portefeuille pendant plus de douze ans, mon rôle consistait à gérer les portefeuilles de caisse de retraite, de fondations et de particuliers fortunés.

Je deviens conseiller en placement en 1998 afin de travailler en équipe en m'associant avec un conseiller sénior.  Nous avons lancé notre propre Panier en juillet 2003 soit le Portefeuille Privé (anciennement le Panier Actions).

En 2004, je suis nommé directeur de succursale à Laval où j'ai exercé cette fonction pendant cinq ans.

J'ai aussi obtenu le titre de Gestionnaire de portefeuille discrétionnaire me permettant ainsi de prendre au quotidien toutes les décisions utiles en tenant compte de vos priorités, de votre profil d'investisseur, de vos contraintes et de vos objectifs de placement et ce, toujours dans le meilleur de vos intérêts.

Conseiller en placement                                                                    Gestionnaire de portefeuille
Picto langues parlées

Français, Anglais

J'ai complété un baccalauréat en administration des affaires ( B.A.A. ) à HEC Montréal en 1992.

Je travaille à la Financière Banque Nationale depuis 1995 mais j'ai débuté ma carrière dans l'investissement près de deux ans plus tôt dans une autre institution financière. Mon expérience directe avec les clients remonte donc à plus de 20 ans. Nous avons traversé ensemble de nombreux cycles économiques avec succès.

À titre de conseiller en placement et de gestionnaire de portefeuille, je vous offre la liberté de me déléguer la gestion de portefeuilles selon un encadrement et une entente formelle convenue avec vous. C'est une excellente façon de vous enlever le souci des décisions de placement et cela me donne la possibilité d'être beaucoup plus agile dans la gestion quotidienne.

Mes objectifs personnels sont de vous conseiller et de vous accompagner dans toutes les étapes de votre vie financière. J'ai à cœur d'offrir un service personnalisé de qualité axé sur une gestion saine et selon vos objectifs.

Je vous encourage à continuer votre navigation sur notre site et d'y découvrir l'ensemble de notre offre de service complète en gestion de patrimoine. Mon équipe et moi s'engageons à vous servir au meilleur de nos connaissances et dans votre meilleur intérêt.

Merci d'avoir pris le temps de considérer nos services et contactez-nous pour débuter une relation gagnante !

Nathalie Dubois

Adjointe principale en placement
Picto langues parlées

Français, Anglais

J'ai débuté ma carrière à la Financière Banque Nationale (anciennement Lévesque Beaubien Geoffrion) en 1996, au sein d'une succursale du centre-ville de Montréal soit la Place Ville-Marie à titre de secrétaire aux ventes.

Par intérêts personnels pour la finance, j'ai complété avec succès et mention d'excellence le cours sur les normes de conduite ainsi que sur les valeurs mobilières.

La réussite de ces cours m'a permis par la suite de gravir les échellons et ainsi d'obtenir le poste d'adjointe administratives de cette même succursale comptant plusieurs conseillers en placement et adjointes aux ventes.

Par la suite, en 2004 désirant un contact plus direct avec les clients et mettre à profit ma grande force au niveau du service à la clientèle, je me suis jointe à l'équipe Gélinas-Bossé à Laval.

Sylvie Bélanger

Adjointe
Picto langues parlées

Français, Anglais

J'ai débuté ma carrière dans le secteur bancaire en 1985 et rapidement évoluée vers l'industrie de courtage à escompte. Pendant près d'une quinzaine d'années, j'ai occupé plusieurs postes en débutant au bas de l'échelle et en gravissant les échelons, tels le service à la clientèle, la négociation d'une gamme étoffée de placements, le développement des affaires, les ventes et marketing jusqu'à la direction d'une nouvelle succursale de courtage à escompte à Laval.

Dans les dernières années, j'ai acquise de plus amples connaissances dans un domaine connexe de la vente et ainsi me familiariser avec la gestion d'un site internet, publicités ainsi que le financement de projets.

Avec ce bagage d'expérience, je suis enthousiate par l'opportunité d'être membre de l'équipe dynamique et d'expérience Gélinas - Bossé. Mon objectif est d'appliquer les meilleures pratiques d'affaires et en expérience client en offrant une panoplie de services reliés à la gestion de votre patrimoine.

Nos partenaires

Avec l'Équipe Gélinas - Bossé et des partenaires... un tout cohérent et performant. Notre équipe ainsi que nos partenaires travaillent en synergie afin de vous offrir un service complet de gestion de patrimoine. Une rencontre sera une expérience qui vous sera agréable et vous inspirera confiance.

Frédéric Lagacé

Conseiller en sécurité financière et en assurance, rentes et épargne collective

Partenaire de la Banque Nationale Assurances inc. (CABN)*, le Groupe Lagacé et Associés est un cabinet de services financiers qui s'aligne sur les objectifs financiers de chefs d'entreprise, de professionnels de tous les horizons.

Nous intervenons par des conseils indépendants et une démarche orientée vers le client:

- Comme conseiller de première ligne ou comme spécialiste de l'assurance en soutien à un conseiller financier, avocat, notaire, comptable ou fiscaliste, nous clarifions la vision financière du client et ses besoins particuliers.

- Nous analysons le moyen de gérer les risques d'affaire, d'actionnariat, les risques fiscaux et financiers, ainsi que les risques personnels: maladie, invalidité, décès.

- Nous élaborons un plan d'action complet, avec des actions et des suivis programmés, pour suivre de près l'atteinte des objectifs et ajuster la stratégie.

- Nous recherchons les stratégies et les produits d'assurance qui soutiennent les actions recommandées et effectuons les mises à jour nécessaires, en continu.

- Nous aidons le client à comprendre les différents produits et leur fonctionnement, nous répondrons aux questions des autres spécialistes qui connaissent moins bien le monde de l'assurance. Une connaissance approfondie du programme financier apporte la sécurité et aide à produire de bons résultats.

Il y a plus de 20 ans, M. Lagacé a lancé son entreprise puisqu'il fut fasciné par le monde de l'assurance et les leviers qu'elle apporte pour créer et protéger la richesse. C'est autant d'années passées à partager la réalité d'entrepreneurs et de professionnels, et celle du particulier qui a le souci de protéger son monde et ses acquis.

Son intégrité, combinée à son professionalisme en fait un partenaire très apprécié de nos clients.

* Banque Nationale Assurances Inc. ( CABN ) est une filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada qui est une société ouverte inscrite à la cote de la Bourse de Toronto ( NA:TSX )

Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN). CABN n'est pas membre du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPE.

Youssef Gharib, B.Com., D.Fisc., Pl. Fin.

Conseiller sénior en planification financière

Les clients de la Financière Banque Nationale, région de la rive-nord, bénéficient de son expertise, ce qui lui permet de créer des planifications financières intégrées et de donner des solutions personnalisées qui seront les mieux adaptées à leurs besoins, fiscalement et financièrement.

Youssef est titulaire d'un baccalauréat en finance de l'Université Concordia ( John Molson School of Business ), d'un baccalauréat en informatique de la Lebanese American University et est en rédaction de son mémoire afin d'obtenir sa maîtrise en Fiscalité à l'université de Sherbrooke. Il est planificateur financier, membre de l'Institut québécois de planification financière.

De plus, il travaille depuis près de 13 ans en services financiers au sein de la Banque Nationale. Les clients de la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine, pour la région rive-nord, bénéficient de son expertise, ce qui leur permet de créer des planifications financières intégrées et de donner des solutions personnalisées qui seront les mieux adaptées à leurs besoins, fiscalement et financièrement. Son professionnalisme est évident dans son engagement envers la clientèle ainsi que dans sa qualité de travail. 

Marie-Ève Paiement

Banquier personnel sénior

En tant que banquier personnel sénior, Marie-Ève offre une gamme complète de solutions bancaires et de financement sur mesure aux clients de la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine ( FBNGP ) de la région Rive-Nord.

Travaillant exclusivement avec les conseillers en placement, elle vient enrichir les services-conseils existants fournis par FBNGP en assurant une continuité dans l'exécution des stratégies de gestion de patrimoine de leurs clients.

Avec plus de huit ans d'expérience à la Banque Nationale plus particulièrement dans le domaine hypothécaire, Marie-Ève est reconnu pour sa rigueur et son dévouement envers notre clientèle. Grâce à son excellente connaissance des produits offerts, les clients sont définitivement entre bonnes mains lorsque vient le temps de planifier et d'explorer les options pour l'ensemble de leurs besoins bancaires et de financement. Marie-Eve détient aussi un certificat universitaire en Administration et en Planification Financière.

Nathalie Hotte

Expert-conseil fiscal, Financière Banque Nationale

Fiscaliste et planificateur financier depuis plus de deux décennies, elle met son expérience au service de nos clients en les guidant dans le monde complexe des finances personnelles et de la fiscalité.

Fiscaliste et panificateur financier depuis près de 25 ans, Nathalie a commencé sa carrière en 1993 au sein d'une grande firme comptable et y est demeurée jusqu'en 2007. Elle fait ensuite le saut dans le monde des institutions financières auprès de la Banque Nationale. Son rôle au sein de l'équipe est de guider et d'informer les clients dans cet univers complexe des finances personnelles et de la fiscalité.

Membre impliquée au sein de plusieurs organismes qui touchent son domaine d'expertise, elle a été nommé en 2017 au conseil d'administration de l'Association de planification fiscale et financière ( APFF ). De plus, toujours pour l'APFF, elle préside le comité " Activités régionales de la région de Montréal ". Nathalie est également membre de l'Institut québecois de planification financière ( IQPF ) et a siégé à leur conseil d'administration de 1999 à 2007. En juin 2013, l'IQPF lui a attribué le titre honorifique de " membre à vie ". Actuellement, elle agit à titre de " mentor en fiscalité " pour cet organisme.

 

 

* Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN). CABN n'est pas membre du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPE. Banque Nationale Assurances.

 

 

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