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Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Passionné de sports et détenteur d'un diplôme de l'Université McGill en communications, je me destinais à une carrière de journaliste sportif jusqu'à ce que je fasse la rencontre du domaine des affaires et de la finance. J'ai donc bifurqué et au printemps 1987, j'ai connu une période mouvementée ayant entamé ma carrière chez Lévesque, Beaubien et rencontré ma conjointe durant la même semaine.
Bref, toujours dans la même firme et marié avec la mère de nos enfants, on peut dire que la stabilité et la constance sont deux éléments marquants dans ma carrière et ma vie personnelle.
Au fil des ans, j'ai obtenu le titre d'analyste financier certifié (CFA) dans le service de gestion de portefeuille de notre firme, avant de devenir conseiller en gestion de patrimoine et directeur de succursale à Laval pendant cinq ans.
En tant que gestionnaire de portefeuille, nous avons lancé notre Portefeulle privé d'actions en 2003 afin d'offrir à nos clients les bénéfices d'une gestion discrétionnaire constitué de titres de qualité axés sur la croissance du capital à long terme.
Avide lecteur, constamment à l'affût des nouvelles opportunités d'investissement et émerveillé par les possibilités offertes par les nouvelles technologies, mon expertise va bien au-delà des placements car, grand fan de l'écosystème Apple, je suis à l'occasion une référence sur tout ce qui touche les produits et services de cette société, ayant même assisté sur place à une assemblée annuelle des actionnaires en Californie.
Lorsque je ne suis pas occupé à repérer des occasions de placements, je pratique le golf, fait du vélo et prend de longues marches. Père de trois fils, je me suis également impliqué activement en tant qu'instructeur au football pendant plusieurs années.
Afin de découvrir de nouveaux horizons, amant de voyages et de sports, je combine annuellement les deux pour aller voir des matchs de football et de baseball à l'extérieur de la province.
Grand amateur de musique, j'aime écouter des artistes de tous les genres et je pratique également la batterie afin de relaxer et de décrocher. Enfin, dans le but d'apprendre une troisième langue, j'écoute régulièrement une panoplie de films en espagnol avec sous-titres.
Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
J'ai complété un baccalauréat en administration des affaires ( B.A.A. ) à HEC Montréal en 1992.
Mon expérience dans l'investissement et le conseil remonte maintenant à près de trois décennies. Les clients et moi avons traversé ensemble de nombreux cycles économiques avec succès.
Je suis une personne passionnée, dévouée et curieuse. Cela m'amène à toujours rester bien informé des développements dans le monde de la gestion de patrimoine.
Mes objectifs personnels sont de vous conseiller et de vous accompagner dans toutes les étapes de votre vie financière. J'ai à coeur de vous offrir un service personnalisé de qualité axé sur une saine gestion et selon vos objectifs. Mon équipe et moi s'engageons à vous offrir un service complet de gestion de patrimoine.
Mes valeurs sont la famille, la loyauté, le respect et le professionnalisme. Je m'intéresse aux sports ainsi qu'à la nature, la musique et le cinéma.
Conseiller en gestion de patrimoine
Avec un cheminement d’expérience diversifié provenant de multiples domaines d’intérêt et entrepreneur dans l’âme, il se démarque par sa proactivité et son esprit analytique. Dynamique, curieux et à l’écoute des gens, il valorise les relations interpersonnelles.
En parallèle de ses études universitaires, il a entrepris et réussit le cours des fonds d’investissement afin de confirmer son intérêt pour le monde de la finance. Diplômé de l’université du Québec en Outaouais (UQO), il est détenteur d’un baccalauréat en Administration des affaires (B.A.A.). Il a aussi complété avec succès le cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et poursuit ses études vers l’obtention de titres supplémentaires.
Il a joint en août 2024 les rangs de notre équipe à titre de conseiller en gestion de patrimoine pour en assurer la continuité. Son mandat est de s’occuper du volet relationnel pour renforcir notre offre de service personnalisée et assurer un suivi professionnel en accompagnant nos clients vers l’atteinte de leurs objectifs financiers à travers leurs événements de vie. Il s’occupera aussi de développer et d’épauler l’équipe dans toutes les sphères de la gestion de patrimoine.
Dans son temps libre, il se passionne pour l’entraînement physique et le football.
Délilah Beech
Associée principale en gestion de patrimoine
Possédant plus de 30 ans d'expérience à la Financière Banque Nationale à titre d'associée principale en gestion de patrimoine, Délilah Beech est un atout important au sein de l'équipe.
Son professionnalisme, son sens de l'organisation, sa détermination et le service à la clientèle hors pair qu'elle offre font d'elle une référence et une excellente ressource auprès des clients et de ses pairs. Sa riche expérience et son implication au sein de comités et d'associations caritatives font d’elle une personne exceptionnelle.
Délilah est aussi reconnue pour son rôle de mentor auprès de ses pairs. Son éthique de travail, combinée à son dévouement et à son engagement envers le développement professionnel des autres, fait d'elle une véritable source d'inspiration. Son parcours professionnel est un modèle de réussite et de dévouement, marquant une carrière remarquable!
Annie-Pier Lépine
Adjointe
Annie-Pier évolue au sein de la Financière Banque Nationale depuis plus de six ans et demi, où elle occupe un rôle clé à titre d’adjointe.
Au quotidien, elle assure un soutien administratif rigoureux et essentiel au bon fonctionnement de l’équipe. Reconnue pour son efficacité et son sens de l’organisation, elle veille à offrir un service à la clientèle attentif, rapide et personnalisé, en maintenant des standards élevés de qualité et de professionnalisme.
Passionnée par le marketing et les communications, Annie-Pier contribue également à la mise en valeur des initiatives de l’équipe. Elle participe activement à la création de contenus et à l’amélioration continue des outils et des processus, mettant à profit sa créativité et son souci du détail.
Organisée, proactive et engagée, elle se distingue par sa capacité à anticiper les besoins, à optimiser les façons de faire et à établir des relations de confiance durables avec la clientèle. Son implication et sa polyvalence font d’elle un pilier important au sein de l’équipe et contribuent concrètement à son succès.
