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Apprenez-en davantage sur chacun de nous
Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Passionné de sport, il envisageait une carrière en journalisme après ses études en communications à McGill, mais s’oriente finalement vers la finance en 1987, année marquante où il débute chez Lévesque, Beaubien et rencontre sa conjointe.
Depuis, il a bâti une carrière stable au sein de la même firme, obtenant son titre de CFA et occupant différents rôles, dont conseiller en gestion de patrimoine et directeur de succursale. En tant que gestionnaire de portefeuille, il a lancé en 2003 un portefeuille privé d’actions axé sur la croissance du capital à long terme afin d’offrir à nos clients les bénéfices d’une gestion discrétionnaire.
Curieux et passionné par les investissements et la technologie, il suit de près les opportunités de marché et s’intéresse particulièrement à l’écosystème Apple.
À l’extérieur du travail, il pratique le sport (golf, vélo), s’implique dans le football, voyage pour assister à des événements sportifs et nourrit une passion pour la musique et les langues.
Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
J'ai complété un baccalauréat en administration des affaires ( B.A.A. ) à HEC Montréal en 1992.
Mon expérience dans l'investissement et le conseil remonte maintenant à près de trois décennies. Les clients et moi avons traversé ensemble de nombreux cycles économiques avec succès.
Je suis une personne passionnée, dévouée et curieuse. Cela m'amène à toujours rester bien informé des développements dans le monde de la gestion de patrimoine.
Mes objectifs personnels sont de vous conseiller et de vous accompagner dans toutes les étapes de votre vie financière. J'ai à coeur de vous offrir un service personnalisé de qualité axé sur une saine gestion et selon vos objectifs. Mon équipe et moi s'engageons à vous offrir un service complet de gestion de patrimoine.
Mes valeurs sont la famille, la loyauté, le respect et le professionnalisme. Je m'intéresse aux sports ainsi qu'à la nature, la musique et le cinéma.
Conseiller en gestion de patrimoine
Avec un cheminement d’expérience diversifié provenant de multiples domaines d’intérêt et entrepreneur dans l’âme, il se démarque par sa proactivité et son esprit analytique. Dynamique, curieux et à l’écoute des gens, il valorise les relations interpersonnelles.
En parallèle de ses études universitaires, il a entrepris et réussit le cours des fonds d’investissement afin de confirmer son intérêt pour le monde de la finance. Diplômé de l’université du Québec en Outaouais (UQO), il est détenteur d’un baccalauréat en Administration des affaires (B.A.A.). Il a aussi complété avec succès le cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et poursuit ses études vers l’obtention de titres supplémentaires.
Il a joint en août 2024 les rangs de notre équipe à titre de conseiller en gestion de patrimoine pour en assurer la continuité. Son mandat est de s’occuper du volet relationnel pour renforcir notre offre de service personnalisée et assurer un suivi professionnel en accompagnant nos clients vers l’atteinte de leurs objectifs financiers à travers leurs événements de vie. Il s’occupera aussi de développer et d’épauler l’équipe dans toutes les sphères de la gestion de patrimoine.
Dans son temps libre, il se passionne pour l’entraînement physique et le football.
Délilah Beech
Associée principale en gestion de patrimoine
Possédant plus de 30 ans d’expérience à la Financière Banque Nationale à titre d’associée principale en gestion de patrimoine, Délilah constitue un pilier essentiel de son équipe. Son professionnalisme, son sens aigu de l’organisation, sa détermination et la qualité exceptionnelle du service à la clientèle qu’elle offre font d’elle une référence tant auprès de sa clientèle que de ses collègues.
Sa vaste expérience, le souci du détail, ainsi que son implication au sein de divers comités et organismes caritatifs, témoigne de son engagement soutenu et de son désir de contribuer positivement à son milieu.
Délilah se distingue également par son rôle de mentor. Son éthique de travail exemplaire, son dévouement et son engagement envers le développement professionnel des autres font d’elle une source d’inspiration au quotidien.
Passionnée par la lecture et les animaux, elle incarne un bel équilibre entre rigueur professionnelle et authenticité.
Son parcours est à la fois remarquable et inspirant, reflétant une carrière bâtie sur l’excellence, la constance et un profond engagement envers ses clients et ses pairs.
Annie-Pier Lépine
Adjointe
Annie-Pier évolue au sein de la Financière Banque Nationale depuis plus de six ans, où elle occupe un rôle clé à titre d’adjointe.
Au quotidien, elle assure un soutien administratif rigoureux et essentiel au bon fonctionnement de l’équipe. Passionnée par le marketing et les communications, Annie-Pier contribue également à la mise en valeur des initiatives de l’équipe. Elle participe activement à la création de contenus et à l’amélioration continue des outils et des processus, mettant à profit sa créativité et son souci du détail.
Organisée, proactive et engagée, elle se distingue par sa capacité à anticiper les besoins, à optimiser les façons de faire et à établir des relations de confiance durables avec la clientèle. Son implication et sa polyvalence font d’elle un pilier important au sein de l’équipe et contribuent concrètement à son succès.
En parallèle, Annie-Pier nourrit un intérêt marqué pour les animaux, les plantes et la nature, des passions qui reflètent sa sensibilité et son souci du vivant. Elle s’exprime également à travers le dessin, une activité qui témoigne de sa créativité et de son sens artistique.
