Ce qui nous caractérise, ce que nous voulons accomplir, nos valeurs et pourquoi nous sommes conseillers en placement :
Une équipe de professionnels chevronnés au service d’une clientèle de chefs d’entreprise et de professionnels du milieu des affaires et de la santé.
Nous sommes passionnés simplement parce que nous aimons ce que nous faisons. Nous sommes motivés à accompagner nos clients dans l’atteinte de leurs succès financiers et leur avenir professionnel et personnel. Nous avons l’expérience, près de 25 ans, et l’expertise pour vous aider à prendre des décisions éclairées et adaptées à votre situation.
Nous sommes guidés par l’excellence et engagés à vous offrir le niveau de service et de conseil le plus élevé et le plus rigoureux en matière de gestion de fortune.
Découvrez notre entreprise
Notre raison d'être
- Nous sommes conseillers en placement plein exercice. Nous avons donc accès à tous les produits financiers sur le marché, vous permettant de minimiser vos frais de gestion, d’avoir accès aux meilleurs gestionnaires et de maximiser votre rendement à long terme;
- Notre stratégie d'investissement a fait ses preuves au cours des 25 dernières années, malgré les périodes de hautes turbulences que nous avons connues;
- Nos honoraires sont inférieurs à la moyenne du secteur des valeurs mobilières;
- Notre maison de courtage est associée à une grande banque canadienne;
- Nous sommes guidés par l’excellence et engagés à vous offrir le niveau de service et de conseil le plus élevé et le plus rigoureux en matière de gestion de fortune;
- Nous avons su établir la zone de confort de chacun de nos clients au fil des annéesafin qu'ils soient confortables avec leurs placements peu importe la conjoncture économique;
- Au cours des 25 dernières années, nous avons développé une relation de confiance avec nos clients, ce qui nous amène aujourd'hui à gérer plus de 585 millions d’actifs;
EXPERTISE,PASSION, EXCELLENCE.
Ce qui nous distingue
- Nous sommes conseillers en placement plein exercice. Nous avons donc accès à tous les produits financiers sur le marché, vous permettant de minimiser vos frais de gestion, d’avoir accès aux meilleurs gestionnaires et de maximiser votre rendement à long terme.
- Notre stratégie d’investissement a fait ses preuves au cours des 20 dernières années, malgré les périodes de hautes turbulences que nous avons connues.
- Nos frais sont inférieurs à la moyenne du secteur des valeurs mobilières.
- Notre maison de courtage est associée à une grande banque canadienne.
- Gérald a été récipiendaire de plusieurs prix d’excellence pour la qualité de sa gestion de portefeuille.
- Notre modèle d’affaires est axé sur la proximité avec notre clientèle.
- Nous avons su établir la zone de confort de chacun de nos clients au fil des années afin qu’ils soient confortables avec leurs placements peu importe la conjoncture économique.
Récompenses et distinctions
- Prix Équipe de l’année pour la région Québec – Est dans le cadre du programme de Reconnaissance de l’Excellence 2019;
- Prix Meilleure croissance d’actifs pour l’année 2017-2018 parmi les 100 conseillers en placement de la Financière Banque Nationale dans la grande région de Québec;
- Qualification au Club du Président pour l'année 2018 (prix de reconnaissance pour les conseillers en placement de la firme les plus performants); Olivier Grenier
- Qualification au Club du Président pour l'année 2018 (prix de reconnaissance pour les conseillers en placement de la firme les plus performants); Justin Grenier
- Nomination à titre de Premier Vice-président en juin 2013. Ce titre est accordé aux conseillers en placement qui ont atteint des standards d’excellence de très haut niveau tant au niveau de leur performance qu’au niveau de la conformité; Gérald Grenier
Chaque année, la Financière Banque Nationale reconnaît ses conseillers gestion de patrimoine qui se sont démarqués dans divers aspects de leur pratique. Notre équipe est fière d’être lauréate pour le prix de « Gestion de portefeuille - Région Québec Est » dans le cadre de la Reconnaissance de l’excellence 2021.
