Expérience de plus de 25 ans comme Conseiller en gestion de patrimoine. Il a été auparavant actionnaire et Vice-président de Aligro Inc., une entreprise cotée en bourse qui comptait un chiffre d’affaires de plus de 500 millions en 1987. Gérald détient un Baccalauréat en administration de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Il s’est qualifié au Club du Président de la Financière Banque Nationale 14 fois au cours des 18 dernières années pour le prix de reconnaissance de conseillers en placement de la firme les plus performants. Il est aussi récipiendaire du Prix d’excellence pour la gestion de portefeuille (2008-2009), région de Québec.
Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs
Une équipe de professionnels chevronnés au service d’une clientèle de chefs d’entreprise et de professionnels du milieu des affaires et de la santé.
Nous sommes passionnés simplement parce que nous aimons ce que nous faisons. Nous sommes motivés à accompagner nos clients dans l’atteinte de leurs succès financiers et leur avenir professionnel et personnel. Nous avons l’expérience, près de 25 ans, et l’expertise pour vous aider à prendre des décisions éclairées et adaptées à votre situation.
Nous sommes guidés par l’excellence et engagés à vous offrir le niveau de service et de conseil le plus élevé et le plus rigoureux en matière de gestion de fortune.
Notre équipe d'experts
Conseiller principal en gestion de patrimoine
Gestionnaire de portefeuille et conseiller en gestion de patrimoine
Français
Près de 15 ans d’expérience dans le domaine financier dont 8 ans comme Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille. Olivier détient un Baccalauréat en Finance de l’Université McGill et une Maîtrise en science de la gestion (M.Sc. finance) au HEC Montréal. Il s’est qualifié au Club du Président pour l'année 2018 pour le prix de reconnaissance de conseillers en placement de la firme les plus performants. Il a aussi été nominé pour l’édition 2017 du prix de Leader de moins de 40 ans de l’ACCVM au Canada.
Gestionnaire de portefeuille et conseiller en gestion de patrimoine
Français
Près de 15 ans d’expérience dans le domaine financier dont 9 ans comme Conseiller en placement et gestionnaire de portefeuille. Justin détient un Baccalauréat en Finance de l’Université McGill. Il s’est qualifié au Club du Président pour l'année 2018 pour le prix de reconnaissance de conseillers en placement de la firme les plus performants. Il a aussi été nominé pour l’édition 2017 du prix de Leader de moins de 40 ans de l’ACCVM au Canada.
Charles-Héliot Poirier, B.A.A.
Associé en gestion de patrimoine
Marie Le Pécheur, PhD
Adjointe en gestion de patrimoine
Nos collaborateurs et partenaires
Jean-François Michaud, Pl. Fin.
Conseiller en sécurité financière
Cabinet d'assurance Banque Nationale
Sarah Lord
Banquière personnelle senior, services bancaires
Banque Nationale
Michel Bernier, B.A.A., Pl. Fin.
Conseiller sénior, Planification financière et conseil
Banque Nationale
Isabelle Brisson
Banquière privée senior, offre bancaire FBN
Banque Nationale Gestion Privée 1859
Marie-Claude Lacroix, Notaire
Conseillère principale, Planification successorale
Trust Banque Nationale
- Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la
discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités
pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en
planification financière.
- Nous travaillons en
étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et
succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts
multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent
compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent
pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles
liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
- Les produits et services d'assurance sont fournis
par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les
Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont
pas membres du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE).
Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPE.
- Les solutions de financement sont octroyées sous
réserve de l'approbation de crédit de la Banque Nationale.
- Pour tous les détails et conditions de l’offre,
communiquez avec votre conseiller.
