- Conseiller principal en gestion de patrimoine;
- A accumulé 30 années d’expérience comme conseiller en gestion de patrimoine;
- Dans le passé, Gérald a été actionnaire et vice-président de Aligro Inc., une entreprise en distribution alimentaire cotée en bourse, qui comptait un chiffre d’affaires de plus de 500 millions en 1987;
- Baccalauréat en administration – Université du Québec à Trois-Rivières.
Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs
Une équipe de professionnels chevronnés au service d’une clientèle de chefs d’entreprise et de professionnels du milieu des affaires et de la santé.
Nous sommes passionnés simplement parce que nous aimons ce que nous faisons. Nous sommes motivés à accompagner nos clients dans l’atteinte de leurs succès financiers et leur avenir professionnel et personnel. Nous avons l’expérience, près de 25 ans, et l’expertise pour vous aider à prendre des décisions éclairées et adaptées à votre situation.
Nous sommes guidés par l’excellence et engagés à vous offrir le niveau de service et de conseil le plus élevé et le plus rigoureux en matière de gestion de fortune.
Notre équipe d'experts
Conseiller principal en gestion de patrimoine
Français
Gestionnaire de portefeuille et conseiller en gestion de patrimoine
Français
- Gestionnaire de portefeuille et conseiller principal en gestion de patrimoine;
- A accumulé 18 ans d’expérience dans le domaine financier, dont 11 ans comme gestionnaire de portefeuille et de conseiller en gestion de patrimoine;
- Détient le titre de « Gestionnaire de portefeuille agréé» depuis mars 2017;
- Baccalauréat en finance – Université McGill;
- Maitrise en sciences de la gestion (M.Sc. finance) - HEC Montréal.
Gestionnaire de portefeuille et conseiller en gestion de patrimoine
Français
- Gestionnaire de portefeuille et conseiller principal en gestion de patrimoine;
- A accumulé près de 20 ans d’expérience dans le domaine financier, dont plus de 12 ans comme gestionnaire de portefeuille et de conseiller en gestion de patrimoine;
- Détient le titre de « Gestionnaire de portefeuille agréé » depuis mars 2017;
- Titulaire d’un baccalauréat en Finances – Université McGill.
Charles-Héliot Poirier, B.A.A.
Associé en gestion de patrimoine
Français
- Associé en gestion de patrimoine depuis près de 5 ans;
- De 2016 à 2018, a travaillé en comptabilité pour Trimco Immobilier, une entreprise de gestion en immobilier;
- Baccalauréat en finances – Université du Québec à Chicoutimi
Marie Le Pécheur, PhD
Associée en gestion de patrimoine
Français
- Associée en gestion de patrimoine depuis un an;
- Conseillère en sécurité financière de 2014 à 2018 (IG – Cabinet de services financiers CEMA Inc.)
- Chargée de cours à l’UQTR depuis 2011 et au Collège O’Sullivan de Québec.
- PhD Biologie moléculaire
- Baccalauréat en administration des affaires
Nos collaborateurs et partenaires
Jean-François Michaud, Pl. Fin.
Conseiller en sécurité financière
Cabinet d'assurance Banque Nationale
Planificateur financier et conseiller en sécurité financière, Jean-François compte plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des services financiers.Il s’est spécialisé dans l’élaboration de stratégies personnalisées, adaptées aux besoins et objectifs de notre clientèle, en matière de gestion du patrimoine et gestion du risque.
Sarah Lord
Banquière personnelle senior, services bancaires
Banque Nationale
Hélène Pelletier, B.A.A., Pl. Fin.
Conseillère senior en Planification financière
Financière Banque Nationale - Gestion de Patrimoine
Possédant plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des valeurs mobilières, son rôle est de vous aider à réaliser vos rêves. Comme planificatrice financière, elle vous guidera dans les 7 domaines de la planification financière : Retraite, fiscalité, finances, placements, aspects légaux, assurance et gestion des risques et succession.
Isabelle Brisson
Banquière privée senior, offre bancaire FBN
Banque Nationale Gestion Privée 1859
Marie-Claude Lacroix, Notaire
Conseillère principale, Planification successorale
Trust Banque Nationale
Titulaire d’un baccalauréat en droit et d’un diplôme de 2ième cycle en droit notarial de l’Université Laval, Marie-Claude a été notaire associée en pratique privée durant 25 ans, dans une étude à Québec. Elle se spécialisait notamment en planification testamentaire et successorale. Au cours de sa carrière, Marie-Claude a enseigné plusieurs années comme chargée de cours à la maîtrise en droit notarial, à l’Université Laval, elle a également présenté différentes conférences auprès de la population et publié différents articles de droit.
Elle occupe actuellement le poste de conseillère principale, planification successorale. Son travail consiste à fournir une expertise de haut niveau et des services spécialisés en planification successorale pour les clients des conseillers de la Financière Banque Nationale-Gestion de patrimoine. Son écoute attentive et son grand professionnalisme font d’elle une notaire très appréciée de la clientèle.
- Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la
discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités
pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en
planification financière.
- Nous travaillons en
étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et
succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts
multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent
compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent
pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles
liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
- Les produits et services d'assurance sont fournis
par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les
Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont
pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs
(FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le
FCPI.
- Les solutions de financement sont
octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque
Nationale.
- Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.
