- Analyse complète de votre situation financière
- Évaluation de vos objectifs
Notre offre de service en matière de gestion de patrimoine
Le client demeure le point central de notre relation d'affaires. Notre approche repose sur des processus rigoureux et une méthodologie de travail des plus disciplinées. En choisissant L'Équipe Lagacé Proulx, vous optez pour une équipe entièrement dévouée visant à répondre à tous vos objectifs en matière de gestion de Patrimoine. Notre offre comprend également le privilège d'adhésion à plusieurs services bancaires bonifiés.
Nous sommes là pour vous simplifier la vie
Notre savoir-faire? Faciliter votre gestion financière, quels que soient vos besoins, vos objectifs ou votre situation.
Notre vaste gamme de services nous permet d’adapter nos recommandations à chaque profil et de trouver, ensemble, la solution pour vous.
Certains services sont offerts en collaboration avec nos équipes d’experts.
Certains services sont offerts par des tiers 1,2,3.
Un accompagnement personnalisé
Notre équipe adhère au principe selon lequel l'acquisition d'investissements d'excellente qualité, ainsi que la patience, constituent les clés du succès financier à long terme. Cette approche est l'expression de notre détermination, et celle de la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine à répondre à tous les besoins de nos clients.
Processus de travail
- Déterminer votr eprofil d'investisseur
- Établir la répartition stratégique optimale
- Processus rigoureux d'analyse et de sélection des solutions de placements
- Suivis quotidiens de l'économie et de l'évolution de votre portefeuille selon les stratégies mises en place
- Surveiller rigoureusement nos modèles de gestion
- Présentation des résultats
- Réajustements s'il y a lieu selon votre situation financière
Boîte à outils
Nos ressources utiles vous aideront à gérer efficacement et à mieux comprendre vos finances.
- Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la
discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités
pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en
planification financière.
- Nous travaillons en
étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et
succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts
multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent
compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent
pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles
liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
- Les produits et services d'assurance sont fournis
par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les
Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont
pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs
(FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le
FCPI.
- Les solutions de financement sont
octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque
Nationale.
- Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.
