Nos services

Profitez de l'expertise d'une équipe de spécialistes dédiée
pour toutes vos questions financières.

Notre offre de service en matière de gestion de patrimoine

Le client demeure le point central de notre relation d'affaires.  Notre approche repose sur des processus rigoureux et une méthodologie de travail des plus disciplinées. En choisissant L'Équipe Lagacé | Vaudrin | Brassard, vous optez pour une équipe entièrement dévouée visant à répondre à tous vos objectifs en matière de gestion de Patrimoine. Notre offre comprend également le privilège d'adhésion à plusieurs services bancaires bonifiés.

Nous sommes là pour vous simplifier la vie

Notre savoir-faire? Faciliter votre gestion financière, quels que soient vos besoins, vos objectifs ou votre situation.

Notre vaste gamme de services nous permet d’adapter nos recommandations à chaque profil et de trouver, ensemble, la solution pour vous.

Certains services sont offerts en collaboration avec nos équipes d’experts.

Un accompagnement personnalisé

Notre équipe adhère au principe selon lequel l'acquisition d'investissements d'excellente qualité, ainsi que la patience, constituent les clés du succès financier à long terme. Cette approche est l'expression de notre détermination, et celle de la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine à répondre à tous les besoins de nos clients.

Processus de travail

- Analyse complète de votre situation financière

- Évaluation de vos objectifs

- Déterminer votr eprofil d'investisseur

- Établir la répartition stratégique optimale 

- Processus rigoureux d'analyse et de sélection des solutions de placements

- Suivis quotidiens de l'économie et de l'évolution de votre portefeuille selon les stratégies mises en place

- Surveiller rigoureusement nos modèles de gestion

- Présentation des résultats

- Réajustements s'il y a lieu selon votre situation financière

Contactez-nous

Les membres de notre équipe sont à votre disposition: contactez-les directement ou rencontrez-les dans l'une de nos succursales.