Nos services: gestion de patrimoine, portefeuille et plus | Financière Banque Nationale

Un accès privilégié aux meilleurs instruments de placements sur le marché

Toujours dans le but de sélectionner la solution optimale, nous explorons pour vous l'univers complet des instruments de placement sur le marché local comme international, dont notamment :

Les titres de marché monétaire: CPG à court terme, bons du Trésor, etc.
Les titres à revenu fixe: CPG à plus long terme, obligations, coupons détachés, actions privilégiées, etc.
Les titres de participation: actions ordinaires, droits et bons de souscription, etc.
Les produits structurés: billets à capital protégé, etc.
Les fonds communs de placement.

Une offre de services sur mesure

En plus d’une solide gamme de produits financiers, l’Équipe Letarte vous offre un service hautement personnalisé, basé sur l’écoute et la compréhension. Ainsi, avant même de choisir un instrument de placement, nos experts-conseils sont en mesure d’identifier et d’analyser tous les facteurs-clés de votre profil d’investisseur :

Vos objectifs
Vos priorités
Votre horizon de placement
Votre tolérance au risque

Notre approche

Reconnue et appréciée pour l'écoute attentive des besoins de sa clientèle, l’Équipe Letarte n’a qu’un seul but : établir avec vous un plan directeur clair qui tient compte de vos objectifs financiers et identifier une stratégie personnalisée qui saura les atteindre. Notre promesse: tirer le meilleur de votre potentiel financier

Quels que soient vos besoins et les défis auxquels vous faites face, nous vous offrons chaque jour un accompagnement professionnel qui fait toute la différence :

Des solutions créées sur mesure pour vous et vos proches
Un service hautement personnalisé adapté à votre horaire
Un guichet unique pour l’ensemble de vos besoins financiers
Une disponibilité et une mobilité complète, peu importe votre situation géographique
Une gestion active pour une diversification optimale, peu importe la situation économique

Notre approche mise sur une prise en charge globale et s’appuie sur une compréhension complète de votre situation financière actuelle et de vos projets futurs. Pour cela, nous avons développé une approche simple, efficace et structurée.

1. Présentation et cueillette d’informations (virtuelle ou en personne)

Relevés de placements, informations personnelles, copie de testament...Nous faisons ensemble un tour d’horizon complet de votre situation. Nous simplifierons la gestion de vos documents financiers et fiscaux.

2. Proposition de placement et gestion de portefeuille

Afin d’accroître votre patrimoine financier et réaliser vos projets de vie, nous établissons avec vous une stratégie d’investissements sur mesure et optimale.

3. Accès à plusieurs collaborateurs hautement qualifiés

Planification financière et fiscale

Élaboration d'un plan d'action global et d'une stratégie fiscale poussée qui vous aideront à atteindre et à préserver votre indépendance financière.

Gestion des risque et assurances

Maladie, accident, invalidité, décès... Face aux risques, nous vous offrons toutes les protections qui assureront votre sécurité financière et celle de votre famille.

Planification successorale

Pour vous assurer que vos volontés soient respectées, nos experts-conseils établissent avec vous une stratégie successorale adaptée à votre situation.

4. Solutions bancaires et opérationnelles privées

Nous vous donnons accès aux solutions bancaires privées de la Banque Nationale : transactions, financement, gestion commerciale, évaluation immobilière, etc.

Notre équipe prend toujours le soin de s'adapter à votre degré de connaissances et de confort par rapport à la gestion de vos investissements. Ainsi, il vous est possible de nous confier entièrement la gestion de votre portefeuille, de nous la déléguer partiellement, ou encore d’y jouer un rôle actif.