Nos services

Profitez de l'expertise d'une équipe de spécialistes dédiée
pour toutes vos questions financières

Un accès privilégié aux meilleurs instruments de placements sur le marché 

Toujours dans le but de sélectionner la solution optimale, nous explorons pour vous l'univers complet des instruments de placement sur le marché local comme international, dont notamment : 
 

  • Les titres de marché monétaire: CPG à court terme, bons du Trésor, etc.

  • Les titres à revenu fixe: CPG à plus long terme, obligations, coupons détachés, actions privilégiées, etc.

  • Les titres de participation: actions ordinaires, droits et bons de souscription, etc.

  • Les produits structurés: billets à capital protégé, etc. 

  • Les fonds communs de placement.

Une offre de services sur mesure 

En plus d’une solide gamme de produits financiers, l’Équipe Letarte  vous offre un service hautement personnalisé, basé sur l’écoute et la compréhension. Ainsi, avant même de choisir un instrument de placement, nos experts-conseils sont en mesure d’identifier et d’analyser tous les facteurs-clés de votre profil d’investisseur :

 

  • Vos objectifs

  • Vos priorités

  • Votre horizon de placement

  • Votre tolérance au risque 

Notre approche

Reconnue et appréciée pour l'écoute attentive des besoins de sa clientèle, l’Équipe Letarte n’a qu’un seul but : établir avec vous un plan directeur clair qui tient compte de vos objectifs financiers et identifier une stratégie personnalisée qui saura les atteindre. Notre promesse: tirer le meilleur de votre potentiel financier

Quels que soient vos besoins et les défis auxquels vous faites face, nous vous offrons chaque jour un accompagnement professionnel qui fait toute la différence :

  • Des solutions créées sur mesure pour vous et vos proches
  • Un service hautement personnalisé adapté à votre horaire
  • Un guichet unique pour l’ensemble de vos besoins financiers
  • Une disponibilité et une mobilité complète, peu importe votre situation géographique
  • Une gestion active pour une diversification optimale, peu importe la situation économique

Notre approche mise sur une prise en charge globale et s’appuie sur une compréhension complète de votre situation financière actuelle et de vos projets futurs. Pour cela, nous avons développé une approche simple, efficace et structurée.

 

1. Présentation et cueillette d’informations (virtuelle ou en personne)

Relevés de placements, informations personnelles, copie de testament...Nous faisons ensemble un tour d’horizon complet de votre situation. Nous simplifierons la gestion de vos documents financiers et fiscaux.

2. Proposition de placement et gestion de portefeuille

Afin d’accroître votre patrimoine financier et réaliser vos projets de vie, nous établissons avec vous une stratégie d’investissements sur mesure et optimale.  

3. Accès à plusieurs collaborateurs hautement qualifiés

  • Planification financière et fiscale

Élaboration d'un plan d'action global et d'une stratégie fiscale poussée qui vous aideront à atteindre et à préserver votre indépendance financière.

  • Gestion des risque et assurances

Maladie, accident, invalidité, décès... Face aux risques, nous vous offrons toutes les protections qui assureront votre sécurité financière et celle de votre famille. 

  • Planification successorale

Pour vous assurer que vos volontés soient respectées, nos experts-conseils établissent avec vous une stratégie successorale adaptée à votre situation. 

4. Solutions bancaires et opérationnelles privées

Nous vous donnons accès aux solutions bancaires privées de la Banque Nationale : transactions, financement, gestion commerciale, évaluation immobilière, etc.

Notre équipe prend toujours le soin de s'adapter à votre degré de connaissances et de confort par rapport à la gestion de vos investissements. Ainsi, il vous est possible de nous confier entièrement la gestion de votre portefeuille, de nous la déléguer partiellement, ou encore d’y jouer un rôle actif.

  • Accès aux nouvelles émissions sur les marchés boursiers
  • Accès aux nouvelles émissions sur les marchés obligataires
  • Analyse des placements obligataires et boursiers 
  • Comptes à honoraires fixes (discrétionnaire)
  • Comptes en fiducie
  • Comptes au comptant et compte sur marge
  • Comptes enregistrés : REER, FERR,CELI, REEE, REEI, etc.
  • Comptes multidevises

  • Construction de portefeuilles diversifiés (titres à revenu fixe et actions)

  • Consultation de comptes par Internet

  • Gestion personnalisée de portefeuilles d'actions et d'obligations 

  • Placements fiscalement avantageux

  • Recherches financières et économiques

  • Transactions institutionnelles et au détail

Contactez-nous

Les membres de notre équipe sont à votre disposition: contactez-les directement ou rencontrez-les dans l'une de nos succursales.