Qui sommes nous?
L'Équipe Pouliot est composée de conseillers en placement, gestionnaires de portefeuille et adjointes en placement chevronnés. Nos fondations reposent sur plus de cinquante années d'expérience. Notre rôle est d'accompagner nos clients dans la gestion de leurs investissements et l'atteinte de leurs objectifs de vie.
Nous servons environ 400 clients, représentant des professionnels, des familles, des entreprises, des fondations et des communautés religieuses pour un total d'actifs sous gestion surpassant les 700 millions de dollars canadiens.
Notre approche
Une gestion personnalisée
Nous croyons que chaque client mérite une analyse approfondie de ses besoins menant à une gestion vraiment personnalisée de son portefeuille et de son patrimoine financier.
Votre patrimoine - Notre priorité
À une époque où la complexité des marchés financiers est en constante évolution, notre principale préoccupation est de tout mettre en oeuvre pour aider nos clients à optimiser leur patrimoine et, par conséquent, à atteindre leurs objectifs de vie.
La gestion du patrimoine de nos clients est notre priorité.
Ce qui nous distingue
Nos conseils, notre accompagnement et notre dévouement sont très
appréciés de tous nos clients.
En effet, vous pourrez
toujours compter sur:
- notre engagement envers vous et l'atteinte de vos objectifs
- notre approche
- notre intégrité
- notre professionnalisme
- la transparence quant à notre rémunération
