Nos services

Profitez de l'expertise d'une équipe de spécialistes

dédiée pour toutes vos questions financières.

Des solutions conçues pour répondre à vos besoins

Bien que la gestion des placements de nos clients restera toujours la pierre angulaire de notre travail, notre offre de service est axée sur une approche intégrée qui englobe tous les aspects des besoins financiers de nos clients. Par l'entremise de la Banque Nationale Groupe Financier, ainsi que par notre réseau d'affaire, nous offrons l'accès à une multitude de services pour aider nos clients et répondre à leurs besoins.

Nous sommes là pour vous simplifier la vie

Notre offre de service comprend :

 

- Gestion de portefeuille

- Planification financière

- Planification successorale 

- Planification fiscale

- Assurances et rentes

- Solutions bancaires

- Services complémentaires

 

Méthodes de gestion

Types de comptes:

- Courtage traditionnel: achat et vente de titres à la pièce. Rémunération basée sur les transactions

- Gestion par l'entremise du programme Mon Patrimoine. Rémunération basée sur des honoraires

 

Services inclus:

- Les services de garde

- Les coûts d'opérations

- Les conseils et les services divers

- Services de planification financière et de planification de retraite

- Relevé mensuel incluant toutes les transactions effectuées dans le mois

- Rencontres périodiques pour l'évaluation de votre portefeuille

- Rapports de fin d'année

- Contrôle et supervision des investissements, par le rééquilibrage régulier du portefeuille selon les tendances du marché.

 

 

Produits disponibles:

- Titres cotés en bourse

- Titres à revenus fixes gouvernementaus, municipaux et corporatifs

- Paniers et caisses privées

- Fonds communs de placement

- Fonds négociés en bourse

- Produits structurés

- Fonds de couverture

- Plateformes de gestion privée pour les clients fortunés

- Produits structurés

- Stratégies d'assurance de personnes

 

Notre philosophie de placement est guidée par les principes suivants :

Préservation du Capital    

  • L'émotion associée aux pertes financières est plus intense que celle associée à faire des rendements astronomiques. Ainsi, la préservation du capital est au centre de nos priorités.

Croissance à long terme

  • Il ne faut pas se concentrer sur l'atteinte d'objectifs de rendements à court terme. Il faut plutôt miser sur une croissance à long terme du capital investi.

Performance relative et non absolue

  • Un portefeuille devrait toujours être évalué en rapport à la performance relative et non absolue

Multigestion et diversification

  • Le multigestion et la diversification des classes d'actifs et des produits est au coeur de notre approche.

Contactez-nous

Les membres de notre équipe sont à votre disposition: contactez-les directement ou rencontrez-les dans l'une de nos succursales.