Bien que la gestion des placements de nos clients restera toujours la pierre angulaire de notre travail, notre offre de service est axée sur une approche intégrée qui englobe tous les aspects des besoins financiers de nos clients. Par l'entremise de la Banque Nationale Groupe Financier, ainsi que par notre réseau d'affaire, nous offrons l'accès à une multitude de services pour aider nos clients et répondre à leurs besoins.
Notre offre de service comprend :
- Gestion de portefeuille
- Planification financière
- Planification successorale
- Planification fiscale
- Assurances et rentes
- Solutions bancaires
- Services complémentaires
Types de comptes:
- Courtage traditionnel: achat et vente de titres à la pièce. Rémunération basée sur les transactions
- Gestion par l'entremise du programme Mon Patrimoine. Rémunération basée sur des honoraires
Services inclus:
- Les services de garde
- Les coûts d'opérations
- Les conseils et les services divers
- Services de planification financière et de planification de retraite
- Relevé mensuel incluant toutes les transactions effectuées dans le mois
- Rencontres périodiques pour l'évaluation de votre portefeuille
- Rapports de fin d'année
- Contrôle et supervision des investissements, par le rééquilibrage régulier du portefeuille selon les tendances du marché.
- Titres cotés en bourse
- Titres à revenus fixes gouvernementaus, municipaux et corporatifs
- Paniers et caisses privées
- Fonds communs de placement
- Fonds négociés en bourse
- Produits structurés
- Fonds de couverture
- Plateformes de gestion privée pour les clients fortunés
- Produits structurés
- Stratégies d'assurance de personnes
Préservation du Capital
Croissance à long terme
Performance relative et non absolue
Multigestion et diversification