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Dans l’univers ultra-segmenté des services financiers, bon nombre d’intermédiaires perdent de vue l’approche globale du client. Résultat : ils vous proposent des stratégies basées sur leur champ de spécialisation, et non sur vos besoins d’ensemble. L’Équipe Szöghy se distingue en évitant les recettes toutes faites et en adaptant son expertise à chaque client.
Notre clientèle se compose d’un nombre restreint de personnes aux profils très variés. Chacune fait l’objet d’une attention unique, selon sa situation et ses objectifs. Cette approche personnalisée nous permet d’explorer toutes les possibilités pour trouver les meilleures solutions, sans compromis.
Notre expertise et nos qualifications vous permettent d’opter pour une gestion discrétionnaire ou non, ou encore une approche mixte. À vous de choisir, selon vos besoins!
Découvrez notre entreprise
Notre raison d'être
Nos objectifs
Notre mission première - et la plus importante: être le partenaire de votre réussite financière et vous accompagner dans tous vos objectifs d'investissement. Nous travaillons donc à faire fructifier votre argent, et nous le faisons bien.
Nos valeurs
Honnêteté, intégrité, compétence – telles sont les valeurs qui nous animent. En vous proposant un service de planification complet et des solutions personnalisées, nous vous offrons la tranquillité d’esprit à laquelle vous aspirez.
Ce qui nous distingue
Nos conseils, notre accompagnement et notre dévouement sont très
appréciés de tous nos clients.
En effet, vous pourrez
toujours compter sur:
- notre engagement envers vous et l'atteinte de vos objectifs
- notre approche
- notre intégrité
- notre professionnalisme
- la transparence quant à notre rémunération
Nos clients parlent de nous
"L'Équipe Szoghy se charge de tous les aspects dont je ne souhaite pas m'occuper ou qui me prendrait trop de temps au quotidien. De plus, Eric gère mon portefeuille comme si c'était le sien, tout en respectant mes objectifs."
Maryse de Longueuil
"La gestion intègre et transparente que réalise Eric nous permet d'avancer en toute confiance. L'Équipe Szoghy sait être nos yeux et nos oreilles, ce qui leur donne l'opportunité de nous présenter des solutions adaptées à nos besoins."
Denis et Sylvie de Montréal
"La pédagogie et la bonne humeur dont Eric fait preuve nous a permis d'établir un plan de match éclairé pour notre situation. La grande disponibilité de l'Équipe Szoghy, ainsi qu'une communication constante nous permet de suivre à la lettre l'exécution de ce plan de match."
Guy et Jocelyne de Montréal
"M. Eric Szoghy est un conseiller financier prudent et discipliné: il connaît très bien les portefeuilles de ses investisseurs, assure un bon suivi de ses dossiers et reste toujours disponible, facile à contacter. Il est assisté d'une équipe tout aussi disponible, polie et très aidante au besoin."
Gilles et Suzanne de Saint-Lambert
"L’équipe Szöghy a su m’apporter paix d’esprit et confiance au niveau de ma retraite grâce à un travail fait de façon intelligente et raisonnée sans jamais mettre de côté l’aspect humain."
Gina de Saint-Adèle
