Équipe Szoghy | Dévouée à la gestion de votre patrimoine | Financière Banque Nationale

Dédiés à assurer votre tranquillité d’esprit

Dans un monde financier où les robots gagnent du terrain, nous avons fait le pari inverse : miser sur le savoir-faire humain et entretenir des relations de proximité avec nos clients.

Six professionnels aux parcours complémentaires s’unissent pour analyser l’évolution de votre portefeuille, anticiper vos besoins et vous donner accès à notre écosystème d’experts complémentaires. Cette synergie nous permet de réagir rapidement aux changements de marché tout en maintenant une vision globale de votre situation.

C’est ainsi que notre expertise collective transforme la complexité des marchés en opportunités pour faire croître votre capital.

Parce que nous croyons fermement que la gestion de patrimoine, c’est d’abord une question de confiance entre des clients et des conseillers qui se connaissent et se comprennent.

Rencontrez les membres de notre équipe

Eric Szöghy, FCSI, CIM

Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille

514-284-8326

eric.szoghy@bnc.ca

Éric Szöghy

Français, Anglais

Eric Szöghy a obtenu son baccalauréat avec majeure en finance à l’Université Concordia de Montréal avant de débuter sa carrière en conseil en gestion de patrimoine. Après plusieurs années dédiées à l'accompagnement d'une clientèle croissante et à la fourniture d'un service exemplaire, il devient associé, participant activement à l'évolution de la firme vers la Financière Banque Nationale.

Fort d’une vaste expérience en planification financière et en assurance, récipiendaire de titres prestigieux, Éric s'engage chaque jour avec passion à offrir une gestion de patrimoine personnalisée et alignée sur les valeurs de chaque client.

Simon Lefebvre, CFA

Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille

514-879-2448

simonx.lefebvre@bnc.ca

Simon Lefebvre

Français, Anglais

Diplômé en administration des affaires, spécialisé en finance (HEC Montréal), Simon est responsable des projets d’optimisation et des analyses. Il veille à l’amélioration continue de la gestion quotidienne et de la performance des portefeuilles, tout en préparant les mises à jour pour les clients.

Sa réussite aux trois examens du CFA témoigne de sa rigueur et de sa maîtrise des enjeux financiers. Simon apporte un dynamisme, une curiosité et une capacité d’analyse qui renforcent l’approche personnalisée que nous offrons à chaque client.

Ricardo Monge, CFA

Conseiller en gestion de patrimoine

514-413-7127

ricardoernesto.mongeayala@bnc.ca

Ricardo Monge

Français, Anglais

Diplômé de la JMSB (Concordia) en finance et compatibilité, Ricardo a rejoint notre équipe en 2019. Ancien athlète universitaire de haut niveau, il a développé une résilience et un esprit d’équipe inégalés. Son énergie, sa rigueur et sa volonté d’avoir un impact positif dans la vie des clients nourrissent son engagement quotidien. Ricardo se distingue par son écoute et sa capacité à offrir un service attentif, fidèle à la philosophie de l’équipe.

Marie-Michelle Hudon

Associée principale en gestion de patrimoine

514-284-8337

mariemichelle.hudon@bnc.ca

Marie-Michelle Hudon

Français, Anglais

Marie-Michelle détient un baccalauréat en commercialisation de la mode (UQAM). Forte de son expérience en service à la clientèle et en gestion de situations complexes, elle assure avec efficacité les suivis administratifs et l’exécution des transactions.

Son souci du détail, son écoute attentive et sa passion pour l’accompagnement contribuent à une expérience client fluide, humaine et chaleureuse. Elle veille à offrir un soutien irréprochable à chaque étape de votre parcours financier.

Marie-Josée Jutras

Associée principale en gestion de patrimoine

514 871-4498

mariejosee.jutras@bnc.ca

Marie-Josée Jutras

Français, Anglais

Après avoir accumulé 18 ans d'expérience dans l'industrie de l'import-export de vêtements à Montréal, Marie-Josée a fait le grand saut dans le monde de la finance en 2011. Malgré la différence de domaines, elle a su adapté son expérience. Elle est un atout au sein de l'équipe grâce à son sens de l'organisation, son souci du travail bien fait, sa compréhension des situations, et le haut niveau de service personnalisé qu'elle offre aux clients.

Outre sa proximité avec la clientèle, Marie-Josée apprécie l'aspect opérationnel de son travail. Reconnue pour son esprit créatif et ses compétences en leadership, elle s'épanouit dans des environnements en constante évolution.

Son engagement : Créer une expérience positive et professionnelle pour le client en travaillant à bâtir une relation solide et en assurant un suivi continu auprès de la clientèle.

Anaïs Jouni

Associée en gestion de patrimoine

514 412-6754

anais.jouni@bnc.ca

Anaïs Jouni

Français, Anglais

Après plus de 10 ans dans la gestion des opérations et des ressources humaines, Anaïs a rejoint notre équipe, apportant discipline et efficacité issues de sa pratique sportive de haut niveau. Passionnée par les relations humaines et dotée d'une grande empathie, elle s’investit à comprendre chaque client et à résoudre chacun de leurs enjeux.

Anaïs collabore étroitement avec les autres membres de l’équipe pour soutenir la gestion administrative.

Ces collaborateurs complètent notre savoir-faire

Équipe Szoghy | Dévouée à la gestion de votre patrimoine | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine

Photo de Martin Bissonnette, Conseiller en sécurité financière, membre de l'équipe expert.

Martin Bissonnette, MBA

Conseiller en sécurité financière³

Cabinet d'assurances Banque Nationale

MBSC Stratégies D'assurances

Détenteur d’une Maîtrise en Administration des affaires, Martin exerce son rôle de conseiller en sécurité financière avec la Banque Nationale depuis maintenant 25 ans.

La spécialisation de Martin liée à l’assurance de personnes et à ses différentes stratégies l’amène à posséder une expérience polyvalente tant en protection qu’en maximisation du patrimoine de ses clients. Au fil des années, il a développé son expertise auprès d’une clientèle diversifiée.

Martin comprend rapidement les motivations et les craintes de nos clients, ce qui lui permet de mettre en lumières les solutions adéquates afin de les verbaliser. Son approche à la fois intuitive et rationnelle dirige ses interventions, enrichit ses recommandations et leur permet de faire des choix éclairés.