Eric Szöghy a obtenu son baccalauréat avec majeure en finance à l’université Concordia de Montréal et a ensuite commencé sa carrière à titre de conseiller en gestion de patrimoine pour Whalen Béliveau et associés. Après plusieurs années de travail à cumuler les actifs d’une clientèle grandissante et à lui fournir un service exemplaire, il devient associé de la firme. Whalen Béliveau et associés fait l’objet d’une acquisition par Lévesque Beaubien Geoffrion au milieu des années 1990, et change de nom pour Financière Banque Nationale en 1999. M. Szöghy possède une vaste expérience dans le domaine de la planification financière en plus d’être un spécialiste accrédité en assurances. Il détient également le titre prestigieux de gestionnaire de placements canadien et celui de Fellow du Canadian Securities Institute.
Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs
Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits ceux qui répondent le mieux à vos besoins.
Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.
Notre équipe d'experts
Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Français, Anglais
Bachelier en administration des affaires, spécialisation en finance des HEC Montréal, Simon Lefebvre est responsable dans l’équipe Szöghy des projets spéciaux qui ont pour objectif d’améliorer la gestion quotidienne et la performance des portefeuilles. Il s’occupe entre autre de la préparation des mises à jour pour les clients, ainsi que la recherche et de l’analyse de divers produits financiers. Pleinement qualifié pour agir à titre de Conseiller en gestion de patrimoine, Simon est en mesure d’assister Eric dans l’exécution des transactions. De plus, sa réussite des trois examens nécessaires à l’obtention du titre de Chartered Financial Analyst (CFA) lui a permis d’acquérir des connaissances approfondies sur le domaine financier. Sa polyvalence, son intérêt pour les marchés financiers et son dynamisme sont des atouts essentiels afin de mieux vous servir et permettre à l’équipe Szöghy de vous accompagner dans l’atteinte de vos objectifs financiers.
Marie-Michelle Hudon
Associée principale en gestion de patrimoine
Français, Anglais
Marie-Michelle possède un baccalauréat en commercialisation de la mode de l’Université du Québec à Montréal. Grâce à son expérience de travail, elle a acquis des connaissances au niveau du service à la clientèle, de la compréhension de situations complexes ainsi que de la résolution de problèmes. En 2017, elle s’est vue mériter le prix «Club Élite» de la Financière Banque Nationale, une distinction reconnaissant son professionnalisme et son éthique de travail. Son rôle principal dans l’équipe est de s’occuper des tâches administratives, mais elle est également autorisée à prendre et à exécuter les transactions.
Ricardo Monge, CFA
Associé en gestion de patrimoine
Français, Anglais
Ayant gradué de JMSB (John Molson School of Business, Concordia) avec une spécialisation en finance et une mineure en compatibilité, Ricardo est associé en gestion de patrimoine dans l'équipe Szöghy depuis l'automne 2019. Il a été membre de l'équipe de basketball de Concordia où il s'est mérité une place sur l'équipe d'étoiles canadiennes, le titre de Joueur par Excellence au niveau provincial ainsi que plusieurs mérites académiques au long de sa carrière. La résilience, le travail d'équipe et l'éthique de travail qu'il a appris, autant sur le terrain qu’en dehors, sont des atouts qui lui permettent d'aider notre équipe et les clients dans l'atteinte de leurs objectifs.
Avoir un impact positif dans la vie des gens ainsi que son intérêt pour les marchés financiers sont ce qui l'ont attiré vers le domaine de la gestion de patrimoine. Il a récemment obtenu officiellement son titre du CFA, un titre qu’il a poursuivi dans le but d'approfondir ses connaissances en gestion de portefeuille et de mieux servir notre clientèle.
Anaïs Jouni
Associée en gestion de patrimoine
Français, Anglais
Anaïs Jouni s’est ajoutée à l’équipe Szöghy en novembre 2021. Elle a fait le saut après plus de 10 ans dans un domaine de la gestion des opérations et des ressources humaines. Fait cocasse, l’équipe Szöghy côtoyait de façon quotidienne Anaïs avant même que celle-ci intègre l’équipe. Ayant pratiquée des sports à haut niveau, Anaïs a développé une discipline qui se reflète dans son efficacité au travail. Elle est également passionnée de restaurants, elle pourra certainement vous conseiller sur les bonnes adresses de Montréal. Ayant une formation académique en relations humaines elle se fait un devoir de bien comprendre et résoudre toutes situations qui se présentent. C’est pourquoi son rôle principal en collaboration avec Marie-Michelle est la gestion administrative des opérations.
Nos collaborateurs
Martin Bissonnette, MBA
Conseiller en sécurité financière
MBSC
Stratégies d'Assurance, partenaire du *Cabinet d'assurances Banque
Nationale (CABN)
Détenteur d’une Maîtrise en Administration des affaires, Martin exerce son rôle de conseiller en sécurité financière avec la Banque Nationale depuis maintenant 20 ans.
La spécialisation de Martin liée à l’assurance de personnes et à ses différentes stratégies l’amène à posséder une expérience polyvalente tant en protection qu’en maximisation du patrimoine de ses clients. Au fil des années, il a développé son expertise auprès d’une clientèle diversifiée.
Martin comprend rapidement les motivations et les craintes de nos clients ce qui lui permet de mettre rapidement en lumières les solutions adéquates afin de les verbaliser. Son approche à la fois intuitive et rationnelle dirige ses interventions, enrichit ses recommandations et leur permet de faire des choix éclairés.
