Gestion de patrimoine Charbonneau Fillion Lemmel

Pour votre tranquillité d'esprit

Bienvenue

 

Tout au long de votre vie, vos besoins financiers évoluent et nécessitent des solutions adaptées à chaque nouvelle étape. Ceci est particulièrement vrai lorsqu'on bâtit son patrimoine financier. Et cela, nous l’avons bien compris.

Nous comprenons également que plus les avoirs sont importants, plus il devient complexe de les gérer. C'est pourquoi nous vous offrons un service complet afin de vous guider dans toutes  les décisions importantes liées à la gestion de votre fortune. Qu'il soit question de planification financière et fiscale, gestion de portefeuille, planification successorale ou liquidation de votre succession, nous sommes en mesure de vous suggérer les meilleurs outils d'investissement et des solutions adaptées à votre réalité.

Nous travaillons avec vous à chaque étape du processus, qu'il s'agisse d'élaborer une stratégie sur mesure, de vous apporter réponse et réconfort ou de faire fructifier votre patrimoine. Tout ça dans le but de vous aider à réaliser vos projets et parce que nous prenons à cœur l'importante mission qui nous est confiée : celle d’optimiser la gestion de votre patrimoine et d’assurer votre tranquillité d’esprit.

 

Découvrez notre entreprise

Notre raison d'être

Notre Mission

Notre mission consiste à assurer à nos clients et à leurs familles la tranquillité d’esprit en leur offrant un encadrement en matière de gestion de patrimoine, un soutien en période de volatilité et des stratégies de placement leur permettant d’atteindre leurs objectifs.

Nos valeurs

Honnêteté, intégrité, compétence – telles sont les valeurs qui nous animent. En vous proposant un service de planification complet et des solutions personnalisées, nous vous offrons la tranquillité d’esprit à laquelle vous aspirez.

Ce qui nous distingue

Nos conseils, notre accompagnement et notre dévouement sont très appréciés de tous nos clients.

Vous pourrez toujours compter sur:

  • Une équipe à l’écoute de vos besoins
  • Un conseil à chaque étape de votre vie
  • Un partenaire pour réaliser vos rêves
Une famille qui trinquent autour d’une table dans une cour.

Contactez-nous

Obtenez les coordonnées des membres de notre équipe et voyez où se trouvent nos bureaux.