Découvrez notre équipe

Des professionnels à l'écoute de vos besoins.

Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs

Au cours de l’année 2019, nous avons eu le plaisir de vous annoncer que nos équipes ce sont agrandies. En effet, le Groupe de gestion de patrimoine Fillion Lemmel a fusionné avec le Groupe gestion de patrimoine Jacques | Patrice Charbonneau afin de former une seule et grande équipe.

Les deux groupes sont d’abord et avant tout une histoire de famille qui s’est transmise de mère en fils ainsi que de père en fils.

Ce partenariat nous permet de profiter de nos expertises respectives et d’améliorer la gestion globale de l’actif le plus important au monde – le vôtre.

N'hésitez pas à cliquer sur les onglets biographies pour en savoir plus sur chacun des membres de notre    équipe !

Nous vous invitons à  cliquer ici pour vérifier que nous sommes tous membres en règle de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Notre équipe d'experts

Conseiller en gestion de patrimoine, Gestionnaire de portefeuille

À la Financière Banque Nationale depuis 2012, Patrice est devenu conseiller en placement en janvier 2014 après avoir travaillé pendant deux ans à titre d’adjoint.  De 2008 à 2012, il a occupé à la Banque Nationale plusieurs postes liés au service à la clientèle, à la gestion d’employés et à la vente de produits. Il est titulaire de trois certificats de l’UQAM ; Administration, Finance et Planification Financière. Ces certificats lui ont permis d’obtenir un baccalauréat en Administration des affaires. Très motive et passionné par la gestion de patrimoine, il parfait sa formation à l’Institut québécois de planification financière (IQPF) ce qui lui a valu le titre de planificateur financier. En constante recherche de perfectionnement, Patrice s’est également doté du titre de gestionnaire de portefeuille et a obtenu sa certification à titre de Spécialiste en Investissement Responsable.

Conseiller en gestion de patrimoine, Gestionnaire de portefeuille

Diplômé de McGill, Frédéric est conseiller en gestion de patrimoine et titulaire du titre de gestionnaire de portefeuille. De plus, il possède une certification qui lui confère le titre de Spécialiste en Investissement Responsable. Sa philosophie de gestion est axée sur la proximité et la confiance. Il est dévoué à la mission qu’il s’est fixée, celle de soutenir les gens dans l’atteinte de leurs objectifs financiers. Doté d’une grande écoute, Frédéric offre un service à la clientèle personnalisé et reconnaît que chaque client a des besoins uniques. Son ouverture d’esprit lui permet de suivre l’évolution de l’économie et de rester à l’affût des meilleurs véhicules d’investissement. Ceci lui permet de collaborer étroitement avec ses clients afin de trouver des solutions intégrées dans le cadre de la gestion de leur patrimoine. Disponibilité, transparence et proactivité sont des valeurs qui guident la vie personnelle et professionnelle de Frédéric Lemmel.

Conseillère en gestion de patrimoine

Monique est conseillère en gestion de patrimoine et titulaire du titre de planificatrice financière qu’elle a obtenu auprès de l’Institut québécois de planification financière (IQPF). Diplômée des HEC, elle a plus de 30 ans d’expérience dans le domaine des placements. Elle est aussi membre du CPCA (Canadian Professional Consultant on Aging). Détentrice d'une licence de conseiller en placement depuis 1987, Mme Fillion est planificatrice financière depuis 1995. Au fil des ans, elle s’est taillé une place de spécialiste en matière de gestion de patrimoine. Mme Fillion est une femme dynamique qui sait être à l'écoute de chacun de ses clients. Sa passion et ses années d'expériences lui ont appris à garder le cap lors des tempêtes et lui ont permis d'acquérir une grande connaissance de l'économie mondiale. Expertise, intégrité et empathie sont les valeurs qui la guident au quotidien.

Conseiller en placement associé

Possédant plusieurs années d’expérience en tant que conseiller financier, Alexandre a rejoint le groupe Gestion de patrimoine Charbonneau Fillion Lemmel à titre de conseiller en placement associé en 2020. Alexandre a fait ses études et est diplômé de l’Université du Québec à  Montréal (UQAM). Soucieux de l’investissement responsable, il s’est doté de la certification qui lui confère le titre de Spécialiste en Investissement Responsable.  Enthousiaste et créatif, il pourra vous accompagner en vous proposant des stratégies gagnantes pour optimiser la gestion de votre patrimoine. Reconnu pour son écoute, sa proactivité et son empathie, il pourra vous soutenir à travers la réalisation de vos futurs projets. Toujours plongé au cœur de l’actualité économique, Alexandre saura vous guider dans la sélection et la gestion de l’actif le plus important au monde – le vôtre.

Sonia Ouellet, FCSI

Adjointe principale en placement

Sonia est adjointe principale en placement et est diplômée en Finances des HEC.  Elle est dans l’entreprise depuis 1989 et occupe cette fonction depuis 2001. Elle offre un service attentionné et personnalisé axé sur les attentes et l’atteinte des objectifs des clients. Sonia est titulaire du titre Fellow du CSI (FCSI) qui est le titre de compétence le plus élevé dans les services financiers canadiens.

En 2015, elle a fait partie du Club Élite de la FBN.

Linda Jacques

Adjointe principale en placement

Linda est titulaire d’un baccalauréat en comptabilité de management, d’un certificat en planification financière de l’UQAM et elle a réussi sa formation sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM). Après avoir occupé plusieurs postes à la Banque Nationale, notamment celui de directrice services financiers, elle a joint les rangs de la Financière Banque Nationale en 2002 à titre d’adjointe en placement.  

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