Sara Tavakolian cumule plus de 10 années d’expérience dans le domaine financier et de la gestion de patrimoine. Planificatrice financière diplômée de l’Institut de planification financière, elle détient également un diplôme d’études supérieures en administration des affaires de la John Molson School of Business de l’Université Concordia. Son parcours académique comprend également un baccalauréat en génie informatique, une formation qui enrichit son expertise financière par une approche analytique, structurée et méthodique.
Grâce à son expérience en gestion de patrimoine et à son expertise en planification financière, Sara adopte une approche globale dans l’accompagnement de ses clients. Elle accorde une importance particulière à la gestion de portefeuille et élabore des stratégies de placement personnalisées en fonction des objectifs financiers, de l’horizon de placement, de la tolérance au risque et des différentes étapes de vie de chacun.
Son approche va bien au-delà de la gestion des placements. Sara accompagne ses clients dans la gestion de l’ensemble de leur patrimoine en intégrant les différentes dimensions de leur situation financière afin que chaque décision de placement s’inscrive dans une stratégie cohérente à long terme.
Passionnée par l’accompagnement de ses clients, Sara privilégie une relation humaine, personnalisée et durable. Son objectif est de leur apporter confiance et tranquillité d’esprit face à leur avenir financier. Pour elle, le succès ne se mesure pas uniquement en chiffres, mais surtout dans les objectifs atteints, les projets réalisés et les rêves accomplis.
