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Avec plus de 25 ans d’expérience dans le domaine des valeurs mobilières, dont 15 ans en planification financière, Hélène Pelletier met son expertise au service de vos ambitions. Sa mission : transformer vos objectifs financiers en un plan clair, structuré et réalisable.

Experte des sept dimensions clés de la planification financière — retraite, fiscalité, finances, placements, aspects légaux, assurance et gestion des risques, ainsi que succession — Hélène propose un accompagnement complet, professionnel et entièrement adapté à votre réalité. Son approche allie rigueur, vision stratégique et conseils personnalisés pour vous aider à prendre des décisions éclairées.

Diplômée en administration des affaires de l’Université du Québec à Chicoutimi et titulaire d’un certificat en planification financière du Canadian Securities Institute (CSI), elle a également complété un programme de perfectionnement en gestion des personnes en milieu de travail.

Reconnu pour son autonomie, son sens de l’organisation et sa capacité à vulgariser des concepts complexes, Hélène excelle dans la conception de plans financiers sophistiqués. Sa créativité et son agilité lui permettent d’offrir des solutions sur mesure qui maximisent la portée de vos projets.

Titulaire d’un baccalauréat en droit et d’un diplôme de 2^ième cycle en droit notarial de l’Université Laval, Marie-Claude a été notaire associée en pratique privée durant 25 ans, dans une étude à Québec. Elle se spécialisait notamment en planification testamentaire et successorale. Au cours de sa carrière, Marie-Claude a enseigné plusieurs années comme chargée de cours à la maîtrise en droit notarial, à l’Université Laval, elle a également présenté différentes conférences auprès de la population et publié différents articles de droit.

Elle occupe actuellement le poste de conseillère principale, planification successorale. Son travail consiste à fournir une expertise de haut niveau et des services spécialisés en planification successorale pour les clients des conseillers de la Financière Banque Nationale-Gestion de patrimoine. Son écoute attentive et son grand professionnalisme font d’elle une notaire très appréciée de la clientèle.

Planificateur financier et conseiller en sécurité financière, Jean-François compte plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des services financiers.Il s’est spécialisé dans l’élaboration de stratégies personnalisées, adaptées aux besoins et objectifs de notre clientèle, en matière de gestion du patrimoine et gestion du risque.

Forte de ses 30 ans en institutions financières, Élaine accompagne les entrepreneurs dans la préparation du transfert de leur entreprise. Reconnue pour sa polyvalence et sa rigueur, elle comprend rapidement les besoins et enjeux des entrepreneurs.