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Notre équipe d'experts

Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille

Picto langues parlées

Français

Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires, il cumule plus de 39 années d’expérience en tant que conseiller en gestion de patrimoine et déjà occupé le poste de directeur de succursale. Il détient, en plus de son permis en valeurs mobilières, son permis pour la négociation des options et celui d’agent d’assurance-vie.  Il est membre de I’IQPF.  Gestionnaire de portefeuille depuis 2003.

Prix et distinctions:

Équipe de l’année (Région Montréal) 2022

  • Portefeuille privé de l’année (au Canada)- Gagnant 2018
  • Conseiller en gestion de patrimoine de l'année(Régional)- Gagnant 2014
  • Reconnaissance de l’excellence 2012,Équipe de l’année
  • Conseiller en gestion de patrimoine de l’année(Québec) – Gagnant 2010
  • Le conseiller le plus respecté par ses pairs – Finance et investissement, février 2008
  • Prix distinction ACCOVAM(Demi-finaliste provincial)
  • Excellence de la Gestion de portefeuille– Finaliste 2005

Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille

Picto langues parlées

Français, Anglais

Félix savait qu’il travaillerait en gestion de patrimoine depuis le début de son parcours collégial à la suite d’une rencontre inspirante avec un membre de sa famille. Il complète donc un baccalauréat en administration (concentration finance) et une maîtrise en finance de marché, qu’il l’amènera à faire son premier stage à la Financière Banque Nationale (FBN) en 2013.

Maintenant conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille, il travaille à la FBN depuis 2015. Animé par le désir de bâtir des relations solides basées sur la confiance, il tire une immense satisfaction à établir pour chacun de nos clients, un plan personnalisé qui ne vise rien d’autre que la réussite de leurs objectifs.

Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille

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Français, Anglais

Daniel Dussault est un conseiller en gestion de patrimoine dont la réputation n'est plus à faire.

Détenteur d'un baccalauréat en sciences comptable ainsi que d'un certificat en planification financière,

il possède également plus de 30 années d'expérience dans les domaines de la gestion du patrimoine. 

Avant de devenir conseiller en gestion de patrimoine, Daniel s'est perfectionné en plusieurs domaines.

Il a été courtier en assurance de personne et vérificateur fiscal pour les particuliers pendant plus de 3 ans et planificateur financier pour une clientèle entrepreneur pendant 5 ans.

Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille

Picto langues parlées

Français, Anglais

Thomas Levy, fort de deux décennies d'expérience, excelle dans les domaines de la finance, de l'investissement et de la comptabilité. Il détient les titres prestigieux de Chartered Financial Analyst (CFA), Comptable Professionnel Agréé (CPA) et Certificate in Investment Performance Measurement (CIPM). Thomas a marqué son passage en contribuant au succès d'un important fonds de pension canadien et en gérant les plus grandes fortunes au Canada au sein de la gestion privée de la Banque Nationale.

En tant que membre fondateur de notre groupe conseil en gestion de patrimoine, Thomas personnalise chaque stratégie pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. Sa passion pour l'investissement, sa compréhension des marchés et son engagement envers la réussite de ses clients font de lui un expert incontournable. Avec Thomas Levy à vos côtés, vous bénéficiez d'une expertise de premier plan et d'une approche personnalisée pour un avenir financier prospère.

Lucie Blanchette

Associée principale en gestion de patrimoine

Picto langues parlées

Français

Lucie cumule plus de 25 ans d'expérience dans le domaine du courtage en valeurs mobilières chez Financière Banque Nationale.

Ayant complété le Cours sur le Commerce des Valeurs Mobilières (CCVM) à ses débuts dans le domaine, Lucie possède de grandes aptitudes dans le service à la clientèle. 

Elle demeure des plus motivées par l'apprentissage continu au niveau du soutien administratif, cherchant toujours à offrir un service de haute qualité, tant aux clients qu'à son équipe de travail.

Natalie Grignon CIMᴹᴰ

Associée en gestion de patrimoine

Picto langues parlées

Français, Anglais

Détentrice du titre professionnel de gestionnaire de placements agréé (CIMMD) , ainsi que le permis en valeurs mobilières, le permis pour la négociation des options et celui d’agent d’assurance-vie. Natalie est dans le domaine financier depuis plus de 18 ans. Elle est reconnue pour sa passion pour l’éducation financière, et elle est l’auteure du livre « Richesse 101 pour ados ».

Valéry Burelle

Associée en gestion de patrimoine

Picto langues parlées

Français

Détentrice du CCVM et du MNC, Valéry cumule plus de 20 années d’expériences dans le domaine du service à la clientèle. Elle a à cœur d’assister l’équipe et la clientèle, et ce au quotidien.

Melania Buczkowski, B.Comm.

Associée en gestion de patrimoine

Picto langues parlées

Français, Anglais, Polonais

Graduée de l’école de Gestion John Molson (Concordia) en 2018, elle a aussi fait partie du programme de co-op qui lui a permis de faire ses stages au sein de la Financière Banque Nationale, et ce depuis 2016. Cette opportunité lui a permis d’être choisie en tant que jeune mentorée pour le programme de mentorat de la FBN et participé au Colloque des Femmes de la même année. Ses 8 années d’expérience dans le domaine, lui permettent d’offrir une expérience client hors pair. Elle a aussi occupé un poste au niveau de la négociation de taux de change dans une autre firme. Lors de ces temps libres, Melania aime danser et lire un bon livre!

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