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Notre équipe d'experts

Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
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Français, Anglais

Auteur et conférencier, Guy Daigneault est conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille. Il est détenteur des titres suivants : «Certified International Wealth Manager» (CIWM), «Gestionnaire de portefeuille» (CIMMD), «Conseiller certifié pour les liquidateurs (CEA)» et «Fellow de l'Institut canadien des valeurs mobilières» (FCSI).

Avec un processus rigoureux de gestion de patrimoine, l’objectif principal de l’équipe est l’atteinte d’un bien-être et d’une paix d’esprit financière pour leurs clients.

Conseillère en gestion de patrimoine
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Conseillère en gestion de patrimoine au sein du groupe Groupe Conseil Daigneault à la Financière Banque Nationale. Christelle possède les titres de Conseillère en gestion de patrimoine (OCRCVM), Conseillère en sécurité financière (AMF) et Conseillère en exécution de succession (CEA). Son expertise en gestion de patrimoine couvre trois aspects, soit l’investissement/la gestion de portefeuille, l’assurance et la planification successorale. C’est elle également qui accompagne les clients dans l’offre de services bancaires (marges de crédit et hypothèques).  

 

Ses implications : Comité de Financement de Ste Justine Au cœur du Monde (Fondation Ste-Justine) / Jeune Chambre de Commerce des Femmes du Québec / Association des Femmes en Finance du Québec (AFFQ).

Claudine Hamelin

Associé principal en gestion de patrimoine
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À titre d’Associée principale en gestion de patrimoine et détentrice des Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, Méthodes de gestion de portefeuille et Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options, Claudine exerce un rôle de directrice des opérations au sein de l’équipe et fais profiter les autres membres de son expérience de plus de 20 années dans le domaine en leur apportant son soutien dans plusieurs aspects de la gestion de patrimoine et du service à la clientèle.

Myriam Lord, Pl. Fin.

Analyste principale en gestion de patrimoine
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Myriam s’est jointe au Groupe Conseil Daigneault en 2019 afin d’offrir son soutien au niveau de la gestion de patrimoine et plus particulièrement, de la planification financière. Elle est détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal ainsi que d’un certificat en planification financière de la même université. Elle étudie actuellement au DESS en fiscalité à l’UQAM. Elle a également complété le cours sur le commerce de valeurs mobilières au Canada et le cours relatif au Manuel sur les normes de conduite.

Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs

Une équipe chevronnée entièrement dévouée au succès de ses clients.

Membre de la Financière Banque Nationale depuis 2008, notre équipe se dévoue entièrement au succès de ses clients.

Notre approche unique axée sur des valeurs humaines permet à notre clientèle de se sentir écoutée et comprise. Nous encadrons nos clients en leur offrant des solutions tangibles pour chacune de leurs préoccupations. Notre but premier est de leur offrir un service de qualité supérieure afin d'assurer leur croissance personnelle et financière et de leur offrir sérénité et tranquillité d'esprit.

Nous préconisons l'éthique de travail et la transparence dans chacune de nos interventions. Nous sommes entourés d'une équipe multidisciplinaire qui possède toutes les compétences nécessaires pour être le partenaire tout désigné dans l'atteinte des objectifs particuliers de nos clients.

Pour nous, le mot succès est synonyme de service remarquable. Notre but ultime est d'avoir le sentiment profond de faire le bien autour de nous.

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