Découvrez notre équipe

Nous créons de la valeur et protégeons votre capital !

 

Ensemble, nous œuvrons pour atteindre vos objectifs

Membre de la Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine depuis 2008, notre équipe se dévoue entièrement au succès de ses clients.

Nous préconisons l'éthique de travail et la transparence dans chacune de nos interventions. Nous sommes entourés d'une équipe multidisciplinaire qui possède toutes les compétences nécessaires pour être le partenaire tout désigné dans l'atteinte des objectifs particuliers de nos clients.

Une équipe entièrement dévouée au succès de ses clients

Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille

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Auteur et conférencier, Guy Daigneault est conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille. Il est détenteur des titres suivants : «Certified International Wealth Manager» (CIWM), «Gestionnaire de portefeuille» (CIMMD), «Conseiller certifié pour les liquidateurs (CEA)» et «Fellow de l'Institut canadien des valeurs mobilières» (FCSI).

Avec un processus rigoureux de gestion de patrimoine, l’objectif principal de l’équipe est l’atteinte d’un bien-être et d’une paix d’esprit financière pour leurs clients.

Conseiller en gestion de patrimoine

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Français, Anglais, Grec

Conseiller en gestion de patrimoine et membre de l’IQPF, Georgios Karaklas cumule plus de 10 ans d’expérience dans le domaine de la finance notamment à titre de Planificateur financier. Co-fondateur du Groupe Patrimonium, sa plus grande force est d’avoir à cœur les besoins particuliers de sa clientèle et de les aider à atteindre tous leurs objectifs en matière de gestion de patrimoine.

Claudine Hamelin

Associée principale en gestion de patrimoine

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À titre d’Associée principale en gestion de patrimoine et détentrice des Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, Méthodes de gestion de portefeuille et Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options, Claudine exerce un rôle de directrice des opérations au sein de l’équipe et fait profiter les autres membres de son expérience de plus de 20 années dans le domaine en leur apportant son soutien dans plusieurs aspects de la gestion de patrimoine et du service à la clientèle.

Myriam Lord, Pl. Fin., D. Fisc.

Analyste principale en gestion de patrimoine

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Myriam s’est jointe au Groupe au début de l’année 2019 afin d’offrir son soutien au niveau de la gestion de patrimoine et plus particulièrement, de la planification financière. 

Elle est détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires, spécialisation finance, de HEC Montréal et d’un certificat en planification financière de la même université. Elle est planificatrice financière, titre délivré par l’Institut de planification financière, depuis 2018. Elle est également titulaire d’un diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en fiscalité à l’ESG UQAM depuis décembre 2023.

Camille Joyau

Adjointe

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