- Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la
discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités
pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en
planification financière.
- Nous travaillons en
étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et
succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts
multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent
compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent
pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles
liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
- Les produits et services d'assurance sont fournis
par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les
Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont
pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs
(FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le
FCPI.
- Les solutions de financement sont
octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque
Nationale.
- Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.
Des solutions conçues pour répondre à vos besoins
Nous sommes experts dans notre domaine, et notre efficacité est sans pareille. Nous nous engageons à vous procurer la tranquillité d'esprit à laquelle vous aspirez, par le biais d'une plateforme de planification exhaustive, de solutions personnalisées et d'un service d'exception.
Nous sommes là pour vous simplifier la vie
Notre savoir-faire? Faciliter votre gestion financière, quels que soient vos besoins, vos objectifs ou votre situation.
Notre vaste gamme de services nous permet d’adapter nos recommandations à chaque profil et de trouver, ensemble, la solution pour vous.
Notre approche
Gestion de patrimoine
La gestion de patrimoine ne se limite pas à la gestion de portefeuille. Nous administrons une foule de solutions de gestion de patrimoine pour nos clients. Bâtir un patrimoine, c’est plus qu’une question d’argent. C’est aussi d'établir une planification rigoureuse et réaliste de vos projets afin de réaliser vos objectifs financiers et personnels.
Notre démarche
Tout au long de notre collaboration :
- nous prendrons le temps de vous connaître;
- nous effectuerons une analyse détaillée de votre situation actuelle;
- nous nous assurerons de comprendre et de bien déterminer vos besoins et vos préoccupations afin de vous aider à établir vos objectifs et vos priorités;
- nous vous présenterons des solutions adaptées à vos besoins;
- nous établirons un plan de retraite personnalisé, conçu en fonction de vos besoins de placements;
- nous vous aiderons à prendre les bonnes décisions en ce qui concerne la planification et le règlement de votre succession;
- nous suivrons l'évolution de votre situation personnelle, financière et économique afin que les stratégies adoptée cadrent toujours avec vos objectifs;
Notre engagement consiste à vous conseiller dans tous les aspects qui concernent votre patrimoine financier. Appuyés par une équipe de spécialistes, nous répondons de façon intégrée à tous vos besoins en gestion de patrimoine.
Boîte à outils
Nos ressources utiles vous aideront à gérer efficacement et à mieux comprendre vos finances.
