Possédant plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des valeurs mobilières, son rôle est de vous aider à réaliser vos rêves. Comme planificatrice financière, elle vous guidera dans les 7 domaines de la planification financière : Retraite, fiscalité, finances, placements, aspects légaux, assurance et gestion des risques et succession.
Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs
Groupe Filiatrault De Champlain Normand Beaulieu réunit des spécialistes de la gestion de patrimoine, tant en gestion de portefeuille qu'en planification de la retraite ou en assurance de personnes. Soutenus par la Financière banque Nationale - Gestion de Patrimoine, qui fait partie de l'un des plus grands groupes financiers au pays, la Banque Nationale, nous offrons à notre clientèle de particuliers et d'entreprises, une approche personnalisée et un portefeuille de placement bâtit autour du profil distinct de chacun de nos clients. Cette démarche permet à votre conseiller en gestion de patrimoine et à vous-même, d'être du même côté de la table, centrés sur un objectif commun: la croissance de votre patrimoine.
Notre équipe d'experts
Conseiller principal en gestion de patrimoine
Gestionnaire de portefeuille et conseiller principal en gestion de patrimoine
Gestionnaire de portefeuille et conseiller en gestion de patrimoine
Marie-Claude Gagné
Adjointe principale
Stéphanie Savard
Associée en gestion de patrimoine
Félix Castilloux
Analyste en placement
Nos partenaires
Stéphane Bergeron
Conseiller en sécurité financière, Assurances
Cabinet
d’assurance Banque Nationale3
Hélène Pelletier, B.A.A., Pl. Fin.
Conseillère senior en Planification financière
Financière Banque Nationale - Gestion de Patrimoine
Isabelle Brisson
Banquière privée senior, offre bancaire FBN
Banque Nationale Gestion Privée 1859
