Nos services

Profitez de l'expertise d'une équipe de spécialistes dédiée
pour toutes vos questions financières.

Gestion de placement

Nous pouvons gérer l’ensemble de vos épargnes en fonction de vos objectifs, de votre situation fiscale et de votre tolérance au risque. Comme nous sommes des conseillers en placement, presque tout l’ensemble des solutions de placement disponibles sur le marché  vous est offert chez nous. Ainsi, nous pouvons vous offrir des placements diversifiés, tels les CPG, les obligations, les fonds d'investissements, les actions, les différents produits spécialisés de la Financière Banque Nationale ou encore des produits d'autres institutions financières. Pour la clientèle fortunée, nos services de Gestion Privée sauront vous intéresser.

Que pouvons-nous faire pour vous?

Notre savoir-faire? Faciliter votre gestion financière, quels que soient vos besoins, vos objectifs ou votre situation.

Notre vaste gamme de services nous permet d’adapter nos recommandations à chaque profil et de trouver, ensemble, la solution pour vous.

Un homme frappe une balle sur un terrain de golf boisé.

Notre raison d'être

Notre équipe adhère au principe selon lequel l'acquisition d'investissements d'excellente qualité, ainsi que la patience, constituent les clés du succès financier à long terme. Cette approche est l'expression de notre détermination, et celle de la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine à répondre à tous les besoins de nos clients. 

Nous pouvons vous aider à réduire votre facture fiscale :

-maximiser vos régimes enregistrés;
-utiliser vos pertes en capital;
-faire une répartition fiscalement avantageuse;
-déduire les honoraires de gestion;
-restructurer vos emprunts pour rendre vos intérêts déductibles;
-fractionner les revenus de votre famille;

 

 

Une roue qui représente sept schémas sur l'expertise en gestion du patrimoine.

Certains services sont offerts par des tiers 1, 2, 3

Entrepreneurs 

Les entrepreneurs sont constamment en mouvement et toujours à pourvoir aux besoins et à l’innovation de leur entreprise. Le temps qui reste est consacré à la famille. Il arrive donc que  la disponibilité pour rencontrer et discuter avec un conseiller financier soit très faible, mais nécessaire dans un environnement fiscal et financier en constante évolution.

Au Groupe financier Héritage, nous comprenons ça. Nous accompagnons les entrepreneurs et les familles de ceux-ci depuis plus de 30 ans. Nous avons développé au fil du temps l’expertise nécessaire afin de vous servir en étant le plus efficace possible afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous !  Vos priorités deviennent les nôtres. Nous développons un partenariat à long terme ainsi qu’une relation de confiance avec nos clients. Notre approche holistique consiste à prendre en considération votre situation personnelle, familiale et professionnelle en incluant vos compagnies de gestion, vos fiducies, vos fondations, etc.

Que vous souhaitez construire un patrimoine financier, protéger votre famille, transmettre votre entreprise, créer une fiducie ou mettre sur pied une fondation à votre nom...

C’est ensemble que nous réussirons à atteindre vos objectifs!

Contactez-nous

Les membres de notre équipe sont à votre disposition: contactez-les directement ou rencontrez-les dans l'une de nos succursales.