Nous considérons la plupart des aspects du patrimoine financier : épargne, élaboration d’un budget, constitution d’un capital pour un projet et un fonds d’urgence, planification de retraite, planification fiscale, études de vos enfants, conseils et gestion de placements, assurances, planification successorale, testaments, mandats en cas d’inaptitude, services bancaires et crédit. En relation avec différents professionnels-clés (comptables, notaires, etc), nous vérifions sur une base régulière tout élément changeant qui devrait être considéré dans la gestion de votre patrimoine.
Gestion de placement
Nous pouvons gérer l’ensemble de vos épargnes en fonction de vos objectifs, de votre situation fiscale et de votre tolérance au risque. Comme nous sommes des conseillers en placement, presque tout l’ensemble des solutions de placement disponibles sur le marché vous est offert chez nous. Ainsi, nous pouvons vous offrir des placements diversifiés, tels les CPG, les obligations, les fonds d'investissements, les actions, les différents produits spécialisés de la Financière Banque Nationale ou encore des produits d'autres institutions financières. Pour la clientèle fortunée, nos services de Gestion Privée sauront vous intéresser.
Que pouvons-nous faire pour vous?
Notre savoir-faire? Faciliter votre gestion financière, quels que soient vos besoins, vos objectifs ou votre situation.
Notre vaste gamme de services nous permet d’adapter nos recommandations à chaque profil et de trouver, ensemble, la solution pour vous.
Notre raison d'être
Notre équipe adhère au principe selon lequel l'acquisition d'investissements d'excellente qualité, ainsi que la patience, constituent les clés du succès financier à long terme. Cette approche est l'expression de notre détermination, et celle de la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine à répondre à tous les besoins de nos clients.
Nous pouvons vous aider à réduire votre facture fiscale :
-maximiser vos régimes enregistrés;
-utiliser vos pertes en
capital;
-faire une répartition fiscalement avantageuse;
-déduire les honoraires de gestion;
-restructurer vos emprunts
pour rendre vos intérêts déductibles;
-fractionner les revenus
de votre famille;
Certains services sont offerts par des tiers 1, 2, 3
Entrepreneurs
Les entrepreneurs sont constamment en mouvement et toujours à pourvoir aux besoins et à l’innovation de leur entreprise. Le temps qui reste est consacré à la famille. Il arrive donc que la disponibilité pour rencontrer et discuter avec un conseiller financier soit très faible, mais nécessaire dans un environnement fiscal et financier en constante évolution.
Au Groupe financier Héritage, nous comprenons ça. Nous accompagnons les entrepreneurs et les familles de ceux-ci depuis plus de 30 ans. Nous avons développé au fil du temps l’expertise nécessaire afin de vous servir en étant le plus efficace possible afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous ! Vos priorités deviennent les nôtres. Nous développons un partenariat à long terme ainsi qu’une relation de confiance avec nos clients. Notre approche holistique consiste à prendre en considération votre situation personnelle, familiale et professionnelle en incluant vos compagnies de gestion, vos fiducies, vos fondations, etc.
Que vous souhaitez construire un patrimoine financier, protéger votre famille, transmettre votre entreprise, créer une fiducie ou mettre sur pied une fondation à votre nom...
C’est ensemble que nous réussirons à atteindre vos objectifs!
