Détentrice d’une vaste expérience en planification financière, Vanessa possède d’excellentes aptitudes en communication. Elle a d’ailleurs accompagné de nombreux planificateurs financiers dans leur formation continue. Elle se démarque par son écoute, sa versatilité et ses fortes compétences analytiques. Vanessa est à l’affut d’outils disponibles et informations qui peuvent faire la différence dans la recherche de solution pour notre clientèle.
Notre équipe d'experts
Nos conseillers financiers | Groupe financier Héritage
Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Français
Martin Côté est conseiller principal en gestion de patrimoine et... Lire la suite
Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Français, Anglais
Mario Quirion est conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de... Lire la suite
Conseillère en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Français, Anglais
Rigueur, écoute et engagement : Claudia Lord est reconnue pour sa... Lire la suite
Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Français, Anglais
Originaire des Cantons-de-l ’Est, Adam Chouinard accompagne les... Lire la suite
Conseiller en gestion de patrimoine
Français, Anglais
Jean-François Guay est conseiller en gestion de patrimoine au sein... Lire la suite
Diana Paré
Associée en gestion de patrimoine
Français
Diana Paré joue un rôle central au sein du Groupe Financier Héritage... Lire la suite
Véronique Fabi, B.A.A. Finance
Associée principale en gestion de patrimoine
Français, Anglais
Véronique Fabi est associée principale en gestion de patrimoine au sein... Lire la suite
Suzy Cartwright
Adjointe
Français, Anglais
Suzy Cartwright est une adjointe précieuse au sein du Groupe Financier... Lire la suite
Judith-Émilie Dubé
Adjointe
Français
Judith-Émilie Dubé est adjointe au sein du Groupe Financier Héritage, où... Lire la suite
Megan Mckenna, B.A.A. Marketing
Adjointe
Français, Anglais
Megan McKenna occupe le poste d’adjointe à la Financière Banque... Lire la suite
Louis-Philippe Quirion, B.A.A. Finance
Adjoint
Français, Anglais
Louis-Philippe Quirion s’est récemment joint au Groupe Financier Héritage... Lire la suite
Nos collaborateurs et partenaires
Vanessa Houghton
Conseillère senior, planification financière1
Banque Nationale du Canada
Jean-Francois Gobeil
Planificateur financier1
Financière
Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Jean-François est un passionné de la finance et de l’expérience client. Vous trouverez en lui une oreille attentive doublée d’un expert très aguerri en matière de finances personnelles. Son expertise s’étend à la retraite, la finance, la fiscalité, les placements, les assurances et la gestion des risques, puis aux aspects légaux et à la succession. Son expérience terrain étendue vous aidera à mieux comprendre vos finances et à demeurer en contrôle de vos affaires.
Il est titulaire d’un B.B.A de l’université Bishops en finance et il est membre de l’IQPF depuis 2015. Il a complété son diplôme en planification financière au HEC Montréal et se prépare actuellement pour l’examen du CFA niveau III. Il compte plus de 8 ans d’expertise-conseil au sein d’équipe de courtiers en épargne collective et sécurité financière, de courtiers en placement et au sein des succursales bancaires à la fois au Québec et en Ontario.
Mélina Konzak, LL.M, D.D.N., JD
Conseillère principale, planification successorale2
Financière
Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Mélina a obtenu son baccalauréat en droit civil de l’Université de Sherbrooke en 2011, suite à son baccalauréat en sociologie et relations internationales à l’Université York à Toronto. Elle a poursuivi ses études pour pouvoir devenir membre d’autres barreaux canadiens en recevant son Juris doctorat et en effectuant sa maîtrise en droit de la Common Law en 2012 à l’Université de Sherbrooke. Passionnée par la planification successorale, elle a complété son diplôme de 2e cycle en droit notarial à l’Université de Montréal en 2013 et fût assermentée à la Chambre des Notaires en 2014 après avoir complété son stage en pratique privée.
De 2014 à 2016, elle a travaillé au sein de Gestion de patrimoine RBC à titre de Conseillère en successions et fiducies où elle avisait les clients dans leur planification successorale et philanthropique. De 2016 à 2021 elle était appelée à travailler à titre de Directrice principale du marché pour les services fiduciaires du Trust Scotia, et par la suite à titre de Consultante en planification successorale et fiduciaire au sein de l’équipe des services conseils de Gestion de Patrimoine Scotia, où elle offrait des conseils à haut niveau à des clients ayant des besoins complexes.
Daniel Bernier
Conseiller en sécurité financière3
Cabinet d'assurance Banque Nationale
Daniel a pour but de vous aider à optimiser le transfert de votre patrimoine et ce, tant au niveau personnel que corporatif dans le cadre d’une approche intégrée de gestion de patrimoine. Il vous accompagnera aussi dans l’élaboration de solutions personnalisées de gestion des risques financiers (décès, invalidité et maladies graves).
Daniel est diplômé de l’Université de Québec à Montréal en planification financière et assureur-vie certifié. Il est partenaire du cabinet d’assurance de la Banque Nationale depuis 2004. Il compte plus de 20 ans d’expérience dans le domaine.
Karena Monaghan
Directrice développement hypothécaire4
Banque Nationale du Canada
