Nos conseillers financiers | Groupe Patrimonium
Une équipe entièrement dévouée au succès de ses clients
Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Français, Anglais
Auteur et conférencier, Guy Daigneault est conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille. Il est détenteur des titres suivants : «Certified International Wealth Manager» (CIWM), «Gestionnaire de portefeuille» (CIMMD), «Conseiller certifié pour les liquidateurs (CEA)» et «Fellow de l'Institut canadien des valeurs mobilières» (FCSI).
Avec un processus rigoureux de gestion de patrimoine, l’objectif principal de l’équipe est l’atteinte d’un bien-être et d’une paix d’esprit financière pour leurs clients.
Conseiller en gestion de patrimoine
Français, Anglais, Grec
Conseiller en gestion de patrimoine et membre de l’IQPF, Georgios Karaklas cumule plus de 10 ans d’expérience dans le domaine de la finance notamment à titre de Planificateur financier. Co-fondateur du Groupe Patrimonium, sa plus grande force est d’avoir à cœur les besoins particuliers de sa clientèle et de les aider à atteindre tous leurs objectifs en matière de gestion de patrimoine.
Claudine Hamelin
Analyste en placement
Français, Anglais
À titre d’Associée principale en gestion de patrimoine et détentrice des Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, Méthodes de gestion de portefeuille et Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options, Claudine exerce un rôle de directrice des opérations au sein de l’équipe et fait profiter les autres membres de son expérience de plus de 20 années dans le domaine en leur apportant son soutien dans plusieurs aspects de la gestion de patrimoine et du service à la clientèle.
Myriam Lord, Pl. Fin., D. Fisc.
Analyste principale en gestion de patrimoine
Français, Anglais
Myriam s’est jointe au Groupe au début de l’année 2019 afin d’offrir son soutien au niveau de la gestion de patrimoine et plus particulièrement, de la planification financière.
Elle est détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires, spécialisation finance, de HEC Montréal et d’un certificat en planification financière de la même université. Elle est planificatrice financière, titre délivré par l’Institut de planification financière, depuis 2018. Elle est également titulaire d’un diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en fiscalité à l’ESG UQAM depuis décembre 2023.
Camille Joyau
Adjointe
Français, Anglais
Après quatre ans auprès de la Banque Nationale, Camille a rejoint le Groupe Patrimonium en 2024 en tant qu’adjointe.
Vous apprécierez son approche humaine, axée sur les valeurs de l’équipe qui sont le respect, la transparence, la confiance, la communication et la flexibilité.
Son rôle est d’apporter un support administratif auprès de la
clientèle.
Il fera plaisir à Camille de vous accompagner dans
vos demandes.
