Découvrez notre équipe

Des professionnels à l'écoute de vos besoins.

Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs

Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits ceux qui répondent le mieux à vos besoins.

Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.

Notre équipe d'experts

Conseiller principal en gestion de patrimoine

Picto langues parlées

Français, Anglais

Bachelier en administration des affaires de l’Université de Sherbrooke, je m’intéresse au marché des valeurs mobilières depuis 1987. Comptable professionnel agréé depuis 1988, mon expérience dans plusieurs secteurs liés à la finance dont la participation à différents projets de financements, restructurations, d’évaluations, de fusions, d’acquisitions, de ventes d’entreprises et d’analyste financier senior sont certes un atout pour un investisseur recherchant un professionnel pour répondre à ses besoins financiers avec respect et intégrité.

Mon engagement envers mes clients est simple, me dévouer à votre réussite financière. J'entends développer une approche de gestion de patrimoine familial, fondée sur le sur-mesure, une approche « custom », appuyée sur une offre complète servie par le dynamisme et le savoir-faire de partenaires aux compétences multidisciplinaires.

Ce qui me distingue : mon service de qualité et ma disponibilité pour mes clients. Je m’engage à viser l’excellence afin de toujours mériter votre confiance.

Marie-Josée Jutras

Associée en gestion de patrimoine

Picto langues parlées

Français, Anglais

Suite à dix-huit ans dans le domaine du vêtement à Montréal, Marie-Josée a fait le grand saut dans le monde de la finance en 2011. Bien que le sujet soit différent, Marie-Josée a su transposer son expérience de travail avec brio. Elle est un atout dans l’équipe pour son sens de l’organisation, son désir du travail bien fait, sa compréhension des situations et le haut niveau de service qu’elle offre à nos clients. 

Son engagement : Créer une expérience positive et professionnelle pour le client en travaillant à bâtir une relation solide et en assurant un suivi continu auprès de la clientèle.

Nos collaborateurs

  • Banquier;
  • Spécialiste en financement hypothécaire;
  • Fiscaliste;
  • Comptable;
  • Notaire.

  

Éric Harvey

Conseiller en sécurité financière
Cabinet d’assurance Banque Nationale

Bachelier en administration des affaires, spécialisation en finance des HEC Montréal, Éric est notre expert en assurance individuelle (particulier et commercial). Il s’est joint à l’équipe du Cabinet d’assurance Banque Nationale en 1999 et est un collaborateur du « Groupe Financier Marc Amendola » depuis 2013. Son indépendance et son expérience rendent possible le choix de l'assureur parmi l'éventail des sociétés qu’il représente. En intégrant le concept de gestion de patrimoine, il est en mesure de vous suggérer des scénarios qui vous assureront la protection que vous recherchez.

Son engagement : Vous guidez à chaque étape de votre planification d’assurance : de l’analyse initiale de votre situation au choix du meilleur produit d’assurance disponible en tenant compte de vos besoins et des conditions appropriées. Prêt à vous rencontrer à l’heure et l’endroit qui vous conviendra le mieux, Éric souhaite vous aider à prendre les décisions qui vous assureront une sécurité financière et une quiétude d’esprit.

  1. Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en planification financière.

  2. Nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.

  3. Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont pas membres du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPE.

  4. Les solutions de financement sont octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque Nationale.

  5. Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.

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