Nous aidons les médecins, dentistes et autres prestataires de soins de santé à maximiser leurs investissements et à atteindre une croissance durable. Nos stratégies sont personnalisées à votre réalité et conçues pour diversifier votre portefeuille afin d'atteindre vos objectifs financiers.
Accompagner un groupe de familles sélectionnées pour enrichir leur quotidien
Chez Groupe Financier SM, nous nous engageons à aider les particuliers et les entreprises à bâtir et protéger leur patrimoine. Notre équipe de conseiller·ère·s expérimentés est dédiée à fournir des services personnalisés de planification financière et de gestion de patrimoine, adaptés à vos besoins et objectifs uniques.
Qui nous aidons
La transition vers la retraite peut être à la fois excitante et intimidante. Nous offrons des services complets de planification vers la retraite pour vous assurer de profiter de vos années de retraite en toute tranquillité d'esprit.
Diriger une entreprise nécessite une approche stratégique. Nous assistons les propriétaires d'entreprise dans tous les domaines, de la planification fiscale et la gestion des risques à la planification de la succession et aux stratégies d'investissement. Notre objectif est de vous aider à développer et protéger votre entreprise tout en maximisant votre patrimoine personnelle.
Nos services
Planification financière
Nous travaillons avec vous pour créer un plan financier détaillé qui s'aligne avec vos objectifs de vie, que ce soit pour épargner en vue de la retraite, financer l'éducation de vos enfants ou planifier un achat important.
Gestion des investissements
Nos stratégies d'investissement sont conçues pour vous aider à faire croître et protéger votre patrimoine à long terme. Nous utilisons une approche diversifiée pour gérer les risques et maximiser les rendements.
Planification successorale
Nos services de planification successorale vous aident à préserver votre patrimoine pour les générations futures et à assurer que vos volontés soient respectées.
Planification de la retraite
Nous vous aidons à planifier une retraite sécurisée et confortable en développant des stratégies pour vous assurer d'avoir les revenus nécessaires durant vos années dorées.
Pourquoi nous choisir?
Service personnalisé
Nous prenons le temps de comprendre votre situation financière unique et vos objectifs, en fournissant des conseils et des solutions personnalisés.
Expertise
Notre équipe de conseiller·ère·s possède une vaste expérience et des connaissances approfondies dans tous les domaines de la planification financière et de la gestion de patrimoine.
Engagement
Nous nous engageons à établir des relations à long terme avec notre clientèle, en offrant un soutien et des conseils continus à mesure que vos besoins financiers évoluent.
Classé #1 pour 2 années consécutives
Pour la satisfaction des investisseurs accompagnés d’un·e conseiller·ère dans le cadre de l’Étude canadienne de satisfaction des investisseurs 2025 de J.D. Power.
Nouvelles & Ressources
Les petits détails pour tout savoir
La Financière Banque Nationale a obtenu la note la plus élevée dans le cadre de l'Étude canadienne de satisfaction des investisseurs à service complet menée en 2024 par J.D. Power, ainsi que dans le segment de marché des investisseurs accompagnés d'un[e] conseiller[ère] dans le cadre de l'Étude canadienne de satisfaction des investisseurs menée en 2025 par J.D. Power. Ces études mesurent la satisfaction des investisseurs qui pourraient faire appel à un[e] ou à plusieurs conseillers[ères] financiers[ères]. Visitez le site jdpower.com/awards, (en anglais seulement) pour en savoir plus sur les prix de J.D. Power.
