À l’image d’une forêt qui s’enracine et se transforme au fil du temps, notre groupe réunit des professionnels engagés, unis par une même vision: vous accompagner avec constance, clarté et discernement dans la gestion de votre patrimoine.
De la mise en place des fondations à l’évolution de vos stratégies financières, nous avançons à vos côtés, avec une approche humaine, rigoureuse et durable, pensée pour traverser les cycles de la vie et des marchés.
Nous accompagnons particuliers et entreprises à bâtir, protéger et faire grandir leur patrimoine, en tenant compte de chaque étape de vie, de chaque projet et de chaque ambition.
Notre mission est claire : assurer la pérennité et la transmission de ce que vous construisez, aujourd’hui comme demain, avec vision et sérénité.
Votre réussite demeure au cœur de nos priorités, saison après saison.
Notre groupe collabore étroitement avec des experts spécialisés afin de vous offrir des solutions cohérentes, adaptées et alignées sur l’ensemble de vos objectifs financiers.
Avec l'appui de nos partenaires spécialisés, nous sommes en mesure de vous guider à travers les différentes facettes de la gestion de patrimoine et de vous recommander des produits et services complémentaires afin de répondre à l'ensemble de vos besoins financiers.
Ensemble, nous naviguons pour atteindre vos objectifs.
Conseiller Sénior en Planification Financière1
Financière
Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Youssef travaille depuis près de 15 ans en services financiers au sein de la Banque Nationale.
Les clients de la Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine bénéficient de son expertise, ce qui leur permet de créer des planifications financières intégrées et de donner des solutions personnalisées qui seront les mieux adaptées à leurs besoins, fiscalement et financièrement. Son professionnalisme est évident dans son engagement envers la clientèle ainsi que dans sa qualité de travail.
Conseillère principale, planification successorale2
Financière
Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Notaire et fiscaliste depuis plus de 15 ans, Me Mélany Duquette a exercé la profession de notaire à compter de 2006 au sein d’une étude privée multidisciplinaire où elle devenu associée et s’est spécialisée en planification fiscale et successorale transfrontalière. En 2015, Mélany a poursuivi sa carrière au sein d’une grande firme comptable et y est demeurée jusqu’en 2019. Elle fait ensuite le saut dans le monde des institutions financières. Son rôle au sein de l’équipe est d’accompagner, de guider et d’informer les clients dans leur planification successorale et ainsi leur offrir une assistance sur mesure.
Conseiller en sécurité financière3
Groupe Lagacé & associés Inc.
Partenaire du Cabinet d'assurance Banque Nationale
Il y a plus de 25 ans, M. Lagacé a lancé son entreprise puisqu'il fut fasciné par le monde de l'assurance et les leviers qu'elle apporte pour créer et protéger la richesse. C'est autant d'années passées à partager la réalité d'entrepreneurs et de professionnels, et celle du particulier qui a le souci de protéger son monde et ses acquis.
Banquier Personnel Senior4
Banque
Nationale
En tant que banquier personnel sénior, Marie-Ève Paiement offre une gamme complète de solutions bancaires et de financement sur mesure aux clients de la Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine (FBNGP).
Travaillant exclusivement avec les conseillers en placement, elle vient enrichir les services-conseils existants fournis par FBNGP en assurant une continuité dans l’exécution des stratégies de gestion de patrimoine de leurs clients. Avec plus de dix ans d’expérience à la Banque Nationale plus particulièrement dans le domaine hypothécaire, Marie-Ève est reconnu pour sa rigueur et son dévouement envers notre clientèle. Grâce à son excellente connaissance des produits offerts ainsi que ses dix années dans le domaine bancaire, les clients sont définitivement entre bonnes mains lorsque vient le temps de planifier et d’explorer les options pour l’ensemble de leurs besoins bancaires et de financement. Marie-Ève détient aussi un certificat universitaire en Administration et en Planification Financière.
Spécialiste Solutions de Financement - Services bancaires aux conseillers (SBC)
Banque
Nationale du Canada
Depuis 2002, Fadi a acquis une vaste expérience au sein de la Banque, occupant divers postes tels que banquier personnel, directeur du développement hypothécaire et spécialiste en solutions de financement. Grâce à sa rigueur et sa capacité à gérer efficacement son temps, il excelle dans la gestion des priorités et le respect des échéances. Son objectif premier est d’avoir un impact tangible et positif sur la vie de ses clients en leur offrant des solutions financières adaptées à leurs besoins.
L'équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust
Nous travaillons en étroite collaboration avec cette équipe d'experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
