Nos services

Profitez de l'expertise d'une équipe de spécialistes dédiée
pour toutes vos questions financières.

Des solutions conçues pour répondre à vos besoins

Nous sommes experts dans notre domaine, et notre efficacité est sans pareille. Nous nous engageons à vous procurer la tranquillité d'esprit à laquelle vous aspirez, par le biais d'une plateforme de planification exhaustive, de solutions personnalisées et d'un service d'exception.

Nous sommes là pour vous simplifier la vie

  • Gestion de portefeuille
  • Planification financière
  • Planification de la retraite
  • Planification successorale
  • Planification fiscale
  • Assurances
  • Gestion des risques
  • Planification de la relève
  • Stratégies de philanthropie
  • Services bancaires
  • Conversations familiales

Notre approche en matière de gestion de patrimoine comprend un processus en 4 étapes :

  • Comprendre
  • Planifier
  • Agir
  • Surveiller

Notre démarche

Nous prenons d’abord le temps de bien comprendre vos besoins et vos objectifs ainsi que ceux de votre famille. Nous mettons ensuite au point un plan de gestion de patrimoine exhaustif sur mesure englobant la gestion des portefeuilles, la planification financière ainsi que la planification fiscale, successorale et celle des assurances. Nous mettons le plan en œuvre et nous suivons attentivement votre plan de gestion de patrimoine afin de nous assurer que vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs.

 

Contactez-nous

Les membres de notre équipe sont à votre disposition: contactez-les directement ou rencontrez-les dans l'une de nos succursales.

 

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