Jean-Françoys est un Conseiller senior en Planification Financière qui a rejoint en mars dernier le Groupe Solutions Gestion de Patrimoine au sein de la Financière Banque Nationale. Son rôle est d’accompagner les Conseillers en gestion de patrimoine et leurs clients dans la planification financière. En outre, il détient un baccalauréat, une maîtrise en administrations des affaires et le titre de Planificateur Financier. Il s’engage à travailler avec vos clients pour bâtir une stratégie de retraite personnalisée.

Jean-Françoys a commencé sa carrière en planification financière en 1996 pour une importante firme de planification financière à honoraires. De 1998 à 2005, il a œuvré en gestions d’actifs pour une importante banque canadienne et une banque privée suisse. En 2006, il est retourné pratiquer en planification financière et il a rejoint les rangs de la FBN en 2015 comme planificateur financier dans une équipe. Il a aussi réussi le cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et le cours relatif au manuel sur les normes de conduites. Son expérience dans le domaine et les nombreuses situations rencontrées lui permettent de trouver des solutions pour accompagner votre clientèle dans l’élaboration d’un plan financier. Depuis le début de sa carrière, il a occupé divers postes liés à son domaine d’étude auprès de la Banque Nationale et ses filiales. Son expertise dans le secteur financier, son engagement envers la clientèle et son professionnalisme font de lui une personne de confiance.

Diplômée en droit à l’Université Laval en 2005, de l’École du Barreau du Québec en mai 2006, diplômée 2e cycle en droit notarial de l’Université de Sherbrooke en 2012 et finalement certification de Trust and Estate Practitioner en 2019, Christelle a exercé la profession d’avocate en étude privée où elle s’est particulièrement intéressée au domaine du droit de la personne et de la planification testamentaire et successorale.

À titre de spécialiste en produits d'assurance* et en planification successorale, Marie Josée travaille étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine et l'équipe de planification financière. Leur but commun étant d'aider les clients à maximiser leur valeur nette, minimiser leurs factures fiscales et simplifier le transfert de leur patrimoine autant corporatif que personnel. Elle a passé les 10 dernières années au service des clients des plus grandes firmes de courtage en valeurs mobilières au Canada.

Nancy agit au sein de notre équipe en tant que partenaire de la Banque Nationale. Alors, que ce soit pour un premier achat, un refinancement ou l'acquisition d'une résidence secondaire, Nancy élaborera avec vous une solution adaptée et personnalisée selon vos besoins. Durant sa carrière elle a occupé plusieurs postes dont conseillère en finances personnelles, directrice en développement des affaires et directrice de succursale, avant de se spécialiser en service hypothécaire.

En tant que banquier personnel, Mariam Kazeb, offre une gamme complète de solutions bancaires et de financement sur mesure par l’entremise des différentes ententes de partenariats offertes à travers le secteur : Services bancaires aux conseillers de la Banque Nationale. Ces ententes permettent aux conseillers indépendants d’avoir accès à une gamme de solutions bancaires et de financement afin de les aider à compléter leur approche globale et ainsi amener une valeur ajoutée à leurs relations clients. Travaillant avec les conseillers de la Financière Banque Nationale, elle vient enrichir les services-conseils existants fournis par Services bancaires aux conseillers en assurant une continuité dans l’exécution des stratégies de gestion de patrimoine en intégrant le volet bancaire à leur approche globale. 

Avec près de 10 ans d’expérience à la Banque Nationale, Mariam est reconnue pour sa rigueur et son dévouement envers sa clientèle. Elle a débuté sa carrière à la Banque Nationale en qualité de conseillère en finance personnelle pour ensuite intégrer la Financière Banque Nationale en tant qu’associée en gestion de patrimoine, une expérience qui lui a permis de comprendre la réalité des conseillers en gestion de patrimoine. Grâce à son excellente connaissance des produits offerts, les clients sont définitivement entre de bonnes mains lorsque vient le temps de planifier et d’explorer les options pour l’ensemble de leurs besoins bancaires et de financement.