Nos services

Profitez de l'expertise d'une équipe de spécialistes dédiée
pour toutes vos questions financières.

Des solutions conçues pour répondre à vos besoins

Nous sommes experts dans notre domaine, et notre efficacité est sans pareille. Nous nous engageons à vous procurer la tranquillité d'esprit à laquelle vous aspirez, par le biais d'une plateforme de planification exhaustive, de solutions personnalisées et d'un service d'exception.

Nous sommes là pour vous simplifier la vie

Notre savoir-faire? Faciliter votre gestion financière, quels que soient vos besoins, vos objectifs ou votre situation.

Notre vaste gamme de services nous permet d’adapter nos recommandations à chaque profil et de trouver, ensemble, la solution pour vous.

Planification financière

Connaissez-vous les 7 champs de la planication financière?

Finance personnelle

Devriez-vous remboursez vos dettes ou épargner? Pourriez-vous déduire certains intérêts de vos revenus?

Fiscalité

Lequel choisir REER REEE CELI ou compagnie de gestion… En quoi votre situation est-elle unique? Revenu d’intérêt, dividende, gain en capital, revenus étrangers et CDC lequel devrions nous privilégier dans votre situation… et dans quel régime devrions nous le privilégier?

Placements

Avez-vous une stratégie diversifiée? Avez-vous la même stratégie que des milliers de clients ou votre stratégie est-elle personnalisée et flexible? Advenant un changement dans la situation économique seriez-vous en mesure de confirmer que votre stratégie est apte à traverser la crise? Seriez-vous en mesure de garder le cap?

Assurances

Seriez-vous en mesure de continuer à bien vivre advenant une invalidité ou la perte de votre conjoint?  Êtes-vous sur assuré? Pourriez-vous maximiser votre patrimoine en utilisant l’assurance?

Aspects légaux

Est-ce que votre mandat en cas d’inaptitude ou votre convention d’actionnaire désigne toujours la personne apte à prendre la relève?

Succession

Êtes-vous certains que vos objectifs seraient respectés advenant un décès? Est-ce que votre liquidateur a les connaissances, la volonté et le temps pour régler votre succession?

Si une de ces questions est restée sans réponse une rencontre s’impose.

Écouter, analyser, comprendre et proposer des solutions. Collaborer et faire appel à d’autres partenaires lorsque les questions posées ne font pas partie de notre champ de compétence.

Voici mon offre en gestion de patrimoine.

Vous aidez à accroître, protéger et transférer votre patrimoine. 

Voilà ma définition de ce qu’est offrir la tranquillité d’esprit.

Contactez-nous

Les membres de notre équipe sont à votre disposition: contactez-les directement ou rencontrez-les dans l'une de nos succursales.