Nos services

Profitez de l'expertise d'une équipe de spécialistes dédiée
pour toutes vos questions financières.

Des solutions conçues pour répondre à vos besoins

Nous sommes experts dans notre domaine, et notre efficacité est sans pareille. Nous nous engageons à vous procurer la tranquillité d'esprit à laquelle vous aspirez, par le biais d'une plateforme de planification exhaustive, de solutions personnalisées et d'un service d'exception.

Nos champs d'expertise

Dans un monde en perpétuel changement, notre rôle de conseiller en placement a remarquablement évolué au cours des dernières années. Afin de toujours mieux répondre à vos besoins, nous offrons aujourd’hui beaucoup plus que la seule gestion de votre portefeuille de placement. Nous vous accompagnons dans la gestion globale de votre patrimoine financier.

*Certains services sont offerts par nos collaborateurs.

Notre raison d'être

Notre équipe adhère au principe selon lequel l'acquisition d'investissements d'excellente qualité, ainsi que la patience, constituent les clés du succès financier à long terme. Cette approche est l'expression de notre détermination, et celle de la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine à répondre à tous les besoins de nos clients.

Une approche globale

Dans un monde en perpétuel changement, notre rôle de conseiller en placement a remarquablement évolué au cours des dernières années. Afin de toujours mieux répondre à vos besoins, nous offrons aujourd'hui beaucoup plus que la seule gestion de votre portefeuille de placement. Nous vous accompagnons dans la gestion globale de votre patrimoine financier.

Selon votre situation et vos besoins, nous pouvons vous guider grâce à un large éventail de services offerts par Financière Banque Nationale, incluant entre autres la planification successorale, l'assurance et les rentes, les solutions bancaires et le transfert d'entreprise.

Notre équipe composée de trois conseillers et deux adjointes est disponible en tout temps pour répondre à vos questions.

Investissement

Nous mettons l'emphase sur la répartition de l'actif, l'allocation tactique et le choix de placements complémentaires visant à mieux diversifier les portefeuilles.

Nous croyons que la diversité des classes d'actifs et la combinaison de placements indiciels (passifs) et de placements gérés activement permettent d'optimiser les portefeuilles en tenant compte du rendement, du risque et de la volatilité. Nous établissons des portefeuilles uniques pour chacun de nos clients avec des frais de gestion compétitifs et transparents afin de maximiser leurs objectifs d'investissement. Le Groupe Hamel Dion Parenteau a élaboré le Portefeuille privé tactique HD qui sert de pierre angulaire à la majorité des portefeuilles. Ensuite, les gestionnaires sélectionnent des placements spécifiques aux besoins des clients.

Notre philosophie : Combinaison de la gestion active et passive

Notre processus

  • Allocation tactique
  • Diversité des classes d'actifs
  • Combinaison de placements indiciels (passifs) et de placement gérés activement
  • Stratégie cœur et satellites
  • Croissance du capital
  • Revenu régulier
  • Sélection des gestionnaires déviant des indices de références
  • Gestion fiscale
  • Optimisation du portefeuille en terme de risque, de rendement et de volatilité

Portefeuille Privé Tactique HD

Le portefeuille privé HD tactique est conçu pour l'investisseur qui recherche une combinaison de croissance du capital et de revenu régulier. La diversité des classes d'actifs et la combinaison de placements indiciels (passifs) et de placements gérés activement permettent d'optmiser le portefeuille en termes de risque, de volatilité et de rendement.

 

30 septembre 2021

 

La valeur des parts et le rendement varieront et le rendement passé peut ne pas être révélateur du rendement futur.

  1. Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en planification financière.

  2. Nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.

  3. Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont pas membres du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPE.

  4. Les solutions de financement sont octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque Nationale.

  5. Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.

Contactez-nous

Les membres de notre équipe sont à votre disposition: contactez-les directement ou rencontrez-les dans l'une de nos succursales.