Nos services

Profitez de l'expertise d'une équipe de spécialistes dédiée
pour toutes vos questions financières.

Des solutions conçues pour répondre à vos besoins

Nous sommes experts dans notre domaine, et notre efficacité est sans pareille. Nous nous engageons à vous procurer la tranquillité d'esprit à laquelle vous aspirez, par le biais d'une plateforme de planification exhaustive, de solutions personnalisées et d'un service d'exception.

Réalisez vos objectifs financiers

  •  Établissement de votre profil d'investisseur en fonction de votre cycle de vie.
  • Diversification par classe d'actifs.
  • Stratégie permettant d'obtenir des rendements optimaux et constants avec un risque et une volatilité moindres.
  • Stratégie de placement maximisant l'efficacité fiscale.

Nos clients

  • Des gens qui se préparent activement à prendre leur retraite ou qui sont retraités.
  • Des professionnels et entrepreneurs actifs dans note société.
  • Des salariés qui préparent sérieusement leur avenir.
  • Des clients institutionnels et des fondations.

 

 

Notre raison d'être

Notre équipe adhère au principe selon lequel l'acquisition d'investissements d'excellente qualité, ainsi que la patience, constituent les clés du succès financier à long terme. Cette approche est l'expression de notre détermination, et celle de la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine à répondre à tous les besoins de nos clients.

Ce que nous offrons : Engagement et intégrité

  • Relation d'affaires fondée sur la confiance de sorte que chacun de nos gestes et de nos efforts sont orientés vers les besoins de nos clients.
  • Un partenariat à la hauteur de vos attentes, en vue de réaliser vos objectifs.
  • Des stratégies de portefeuille simples et efficaces afin que nos clients puissent profiter de la vie.

 

Notre offre de service

La gestion de patrimoine est bien plus que la gestion de portefeuille. Nous nous efforçons de traiter et de gérer une gamme complète de solutions de gestion de patrimoine pour nos clients. Certains services sont offerts par des tiers. 

 

Notre gestion de portefeuille

  • Gestion discrétionnaire.
  • Gestion active d'actions et de revenus fixe.
  • Sélection et évaluation de fonds négociés en bourse.
  • Sélection et évaluation de gestionnaires externes.
  • Services transactionnels personnalisés

Notre gestion discrétionnaire

La gestion discrétionnaire vous permet de nous confier vos placements et ainsi nous permettre de gérer votre patrimoine. Vos gestionnaires de portefeuille prendront au quotidien toutes les décisions utiles en tenant compte de vos priorités, de votre profil d'investisseur, de vos contraintes et de vos objectifs de placement et ce, dans le meilleur de vos intérêts.

  • Accès à des gestionnaires qui gèrent de façon continue votre portefeuille.
  • Laissez vos émotions de coté pour assurer une meilleure performance de votre portefeuille.
  • La gestion de portefeuille discrétionnaire est structurée en respectant des paramètres bien établis selon votre énoncé de politique de placement.
  • Rééquilibrage rapide en cas de situation particulière survenant sur les marchés ou en période de forte volatilité.
  • Suivi régulier à votre convenance pour vous tenir informé de votre performance et de l'évolution de votre stratégie. Vous aurez accès à une communication et à une gestion personnalisée.
  • Transparence des honoraires de gestion et déduction fiscale possible pour les comptes non enregistrés.

Contactez-nous

Les membres de notre équipe sont à votre disposition: contactez-les directement ou rencontrez-les dans l'une de nos succursales.