- Oeuvre depuis 1999 dans le monde du placement
- Membre du Club du Président
- Responsable du développement des affaires et des relations avec les professionnels (comptables, avocats, fiscalistes)
Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs
Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits ceux qui répondent le mieux à vos besoins.
Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.
Notre équipe d'experts
Conseiller en gestion de patrimoine
Français, Anglais
Conseillère en gestion de patrimoine
Français, Anglais
- Dans le domaine du placement depuis 1997
- Détentrice du titre CFA (Chartered Financial Analyst) depuis 2000
- Responsable de la gestion des portefeuilles
France Ducharme
Associée principale en gestion de patrimoine
Français, Anglais
- Associée principale en gestion de patrimoine
- Plus de 27 ans d'expérience à la Financière Banque Nationale
-
Détentrice du cours sur le commerce des valeurs mobilières depuis 1996
-
Membre du Club Élite pour la reconnaissance des adjointes en 2016
-
Responsable du volet administratif de la gestion de patrimoine et du service à la clientèle
Marie-Claude Lamarre
Associée principale en gestion de patrimoine
Français, Anglais
- Associée principale en gestion de patrimoine
- Œuvre dans l’industrie financière depuis plus de 30 ans
- Détentrice du cours sur le commerce des valeurs
mobilières ainsi que la négociation des options
- Membre du Club Élite pour la reconnaissance des adjointes en
2018
- Responsable du volet administratif de la gestion de patrimoine et du service à la clientèle
