Nos services

Apprendre à vous connaître est une étape importante du processus. Nos questions vous sembleront parfois invasives mais toutes ont un but précis.


 

Nous vous offrons une planification financière dès le départ afin de bâtir sur de bonnes bases. Nous mettrons en place des solutions concrètes :

Gestion de vos avoirs et de vos engagements
Budget et épargne systématique

En étant client avec nous, vous pourrez profiter de plusieurs avantages avec la Banque Nationale, comme une exemption des frais de service et bien plus!

Nous bâtirons votre portefeuille en fonction des objectifs de votre planification financière.

Nous contacterons votre comptable et réviserons votre dossier avec nos spécialistes afin de mettre en place un plan fiscal à votre ultime avantage.


 

Nos spécialistes réviseront tous vos documents légaux.

Testament et mandat d'inaptitude
Procuration générale
Fiducie familiale et testamentaire
Convention d'actionnaire

Nous nous chargerons de créer et de gérer votre plan de décaissement personnalisé au moment opportun selon votre situation afin de nous assurer que vous ne manquerez de rien.


 

Nous vous contacterons périodiquement selon un horaire que nous déterminerons ensemble afin de nous assurer que le plan concorde toujours avec votre situation.