Découvrez notre équipe

Des professionnels à l'écoute de vos besoins

 

Ensemble, nous œuvrons pour atteindre vos objectifs

Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine. Vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits ceux qui répondent le mieux à vos besoins.

Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.

Notre équipe d'experts

Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Picto langues parlées

Français, Anglais

Sylvain possède un baccalauréat en administration des affaires et une solide formation en valeurs mobilières.

Sa grande force : son expérience!

Depuis 1998, Sylvain suit de près les fluctuations des marchés, l'évolution des petites et des grandes entreprises, l'implantation de nouveaux produits et services. Cette expérience, jumelée à son aisance à discerner les opportunités financières, assure à chaque client une gestion de portefeuille professionnelle et fiable dans une perspective de continuité et de long terme.

Ses années d’expérience sont mises à profit chez Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine puisqu’il est formateur pour les nouveaux conseillers en gestion de patrimoine.

Sonia Champagne

Associée principale en gestion de patrimoine
Picto langues parlées

Français, Anglais

Sonia possède une solide expérience dans le secteur financier, elle travaille avec Sylvain depuis 1996. Elle a complété sa formation sur le commerce des valeurs mobilières en 2007.

Sonia est reconnue pour son professionnalisme, son esprit d’initiative et l’excellence de ses interactions avec la clientèle. Ses nombreuses années au sein de l’entreprise lui donnent une vision exhaustive des dossiers et des besoins des clients, ce qui en fait une collaboratrice de premier plan.

Patricia Haworth

Associée en gestion de patrimoine
Picto langues parlées

Français, Anglais

Patricia s’est jointe à l’équipe en 2021, avec plus de 25 ans d’expérience en gestion des ressources humaines. Son domaine d’expertise se situe principalement au niveau de la gestion des avantages sociaux, des régimes d’épargnes et de retraite, ce qui lui a permis d’établir de nombreux contacts avec des acteurs majeurs dans ce secteur d’activités.

Elle a terminé avec succès la formation qui lui donne accès au titre d’associée en gestion de patrimoine.

Ses excellentes aptitudes en communication, sa facilité de vulgarisation et son tempérament proactif sont des atouts majeurs fort appréciés de la clientèle. Son bilinguisme est aussi une valeur ajoutée à l’équipe.

Nos collaborateurs

Nos conseillers financiers | Marleau Gestion De Patrimoine | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Jean-Françoys Gauvin, Conseiller sénior en planification financière, collaborateur

Jean-Françoys Gauvin

Conseiller sénior en planification financière¹

Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
 

Le rôle de Jean-Françoys est d’accompagner les conseillers en gestion de patrimoine et leurs clients dans la planification financière. Il s’engage à travailler avec vos clients pour bâtir une stratégie de retraite personnalisée. Il détient un baccalauréat, une maîtrise en administrations des affaires et le titre de Planificateur financier. 

 

Jean-Françoys a commencé sa carrière en 1996 pour une importante firme de planification financière à honoraires. De 1998 à 2005, il a œuvré en gestions d’actifs pour une importante banque canadienne et une banque privée suisse. En 2006, il est retourné pratiquer en planification financière et il a rejoint les rangs de la Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine en 2015. Il a aussi réussi le cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et le cours relatif au manuel sur les normes de conduites. 

 

Son expérience dans le domaine et les nombreuses situations rencontrées lui permettent de trouver des solutions pour accompagner votre clientèle dans l’élaboration d’un plan financier. Depuis le début de sa carrière, il a occupé divers postes liés à son domaine d’étude auprès de la Banque Nationale et ses filiales. Son expertise dans le secteur financier, son engagement envers la clientèle et son professionnalisme font de lui une personne de confiance.

Nos conseillers financiers | Marleau Gestion De Patrimoine | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Jean-Francois Gobeil, Planificateur financier, collaborateur

Jean-Francois Gobeil 

Planificateur financier¹

Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
 

Jean-François est un passionné de la finance et de l’expérience client. Vous trouverez en lui une oreille attentive doublée d’un expert très aguerri en matière de finances personnelles. Son expertise s’étend à la retraite, la finance, la fiscalité, les placements, les assurances et la gestion des risques, puis aux aspects légaux et à la succession. Son expérience terrain étendue vous aidera à mieux comprendre vos finances et à demeurer en contrôle de vos affaires.

Il est titulaire d’un B.B.A de l’université Bishops en finance et il est membre de l’IQPF depuis 2015. Il a complété son diplôme en planification financière au HEC Montréal et se prépare actuellement pour l’examen du CFA niveau III. Il compte plus de 8 ans d’expertise-conseil au sein d’équipe de courtiers en épargne collective et sécurité financière, de courtiers en placement et au sein des succursales bancaires à la fois au Québec et en Ontario.

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Photo de Benoit Constantineau, Directeur, Services fiduciaires, collaborateur

Benoit Constantineau

Directeur, services fiduciaires²

Banque Nationale Trust
 

À la Banque Nationale depuis 2003, Benoit a occupé différentes fonctions au service des particuliers et des entreprises en tant que gestionnaire et directeur de comptes. Au fil des années, il a développé d’excellentes connaissances dans le milieu bancaire en plus d’être reconnu auprès de ses partenaires pour son dynamisme et son implication au sein de ses équipes et de ses clients.

Nos conseillers financiers | Marleau Gestion De Patrimoine | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Liette Massé, Conseillère en sécurité financière et planificatrice financière, collaborateur et partenaire.

Liette Massé

Conseillère en sécurité financière et planificatrice financière³

Cabinet d’assurance Banque Nationale
 

Liette Massé, partenaire d'Assurance Banque Nationale, est là pour vous conseiller et vous proposer des solutions fiscalement avantageuses pour accroître votre patrimoine et assurer votre tranquillité d'esprit advenant un décès, une invalidité ou une maladie grave. 

Liette Massé est planificatrice financière et diplômée du H.E.C en maîtrise en administration des affaires (M.B.A.). Elle œuvre dans le domaine des services financiers depuis plus de 30 ans. Liette a acquis la réputation d’offrir un service personnalisé de grande qualité adapté aux besoins de ses clients. 

Nos conseillers financiers | Marleau Gestion De Patrimoine | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Mariam Kazeb, Banquière personnelle, financement  Banque Nationale, membre de l'équipe expert.

Mariam Kazeb

Banquière personnelle, financement⁴

Banque Nationale
 

En tant que banquier personnel, Mariam Kazeb, offre une gamme complète de solutions bancaires et de financement sur mesure par l’entremise des différentes ententes de partenariats offertes à travers le secteur : Services bancaires aux conseillers de la Banque Nationale. Ces ententes permettent aux conseillers indépendants d’avoir accès à une gamme de solutions bancaires et de financement afin de les aider à compléter leur approche globale et ainsi amener une valeur ajoutée à leurs relations clients.

Travaillant avec les conseillers de la Financière Banque Nationale, elle vient enrichir les services-conseils existants fournis par Services bancaires aux conseillers en assurant une continuité dans l’exécution des stratégies de gestion de patrimoine en intégrant le volet bancaire à leur approche globale.

Avec près de 10 ans d’expérience à la Banque Nationale, Mariam est reconnue pour sa rigueur et son dévouement envers sa clientèle. Grâce à son excellente connaissance des produits offerts, les clients sont définitivement entre de bonnes mains lorsque vient le temps de planifier et d’explorer les options pour l’ensemble de leurs besoins bancaires et de financement.

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Photo de Christelle Malenfant, Conseiller principal, planification successorale, membre de l'équipe expert.

Christelle Malenfant, notaire L.L.B., D.D.N., TEP

Conseillère principale, planification successorale²

Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
 

Christelle a obtenu son baccalauréat en droit de l’Université Laval en 2005, puis son diplôme de l’École du Barreau du Québec en mai 2006. De 2006 à 2012, elle a exercé la profession d’avocate en étude privée où elle s’est particulièrement intéressée au domaine du droit de la personne et de la planification testamentaire et successorale. Elle a par la suite obtenu son diplôme de 2e cycle en droit notarial de l’Université de Sherbrooke (campus Longueuil) en 2012 et a exercé auprès d'étude privée de la région montréalaise, notamment dans le domaine de la planification des fiducies et des successions. Le droit de la famille a également fait partie de sa pratique. Christelle détient d’ailleurs l’accréditation de médiatrice familiale.

En novembre 2019, Christelle a terminé la certification auprès de STEP Canada afin de détenir le titre de Trust and Estate Practitioner (TEP).

De 2014 à 2021, Christelle à travailler au sein de la Financière des professionnels à titre de conseillère principale en planification successorale où elle a été appelée à travailler dans plusieurs dossiers de règlement des successions et dans la mise en place de fiducies familiales. Elle a aussi animé plus d’une centaine de conférences pour la clientèle de la financière des professionnels. Son expertise dans le domaine de la planification des fiducies et des successions et les nombreuses situations qu’elle a vues lui permettent d’avoir un large éventail de connaissance pour accompagner la clientèle dans leur planification successorale sur mesure.

  1. Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en planification financière.

  2. Nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.

  3. Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPI.

  4. Les solutions de financement sont octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque Nationale.

  5. Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.

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