Les services

Nous vous offrons une gestion financière globale et personnalisée.

Nous commençons par une analyse détaillée de votre situation personnelle pour comprendre vos besoins, aspirations et tolérance au risque et objectifs à court, moyen et long terme. Ensuite, en discutant avec vous, nous vous proposerons des stratégies d’investissement et des véhicules financiers sur mesure pour vous.

Chez Sabius Groupe financier, nous assurons la gestion holistique de votre patrimoine.

Notre approche va bien au-delà de la simple gestion d'actifs.
 

Plus de détails:

Notre vision à 360° de votre patrimoine comprend :

• Planification financière : Élaboration d’une stratégie pour atteindre vos objectifs à court, moyen et long terme.
• Planification successorale : En collaboration avec des experts, nous organisons vos désirs successoraux pour simplifier la transmission de votre patrimoine, en minimisant les enjeux successoraux.
• Planification de la retraite : Nous prenons en compte l'épargne, l'inflation et les assurances pour vous offrir des recommandations personnalisées.
• Assurances : Protection de votre patrimoine et de vos proches grâce à des solutions sur mesure.
• Besoins de financement : Accès aux solutions de financement les plus avantageuses pour vos projets personnels ou professionnels.
• Optimisation fiscale : Structuration de votre patrimoine pour minimiser l'impact fiscal et maximiser le rendement net.
• Philanthropie : Accompagnement dans vos projets philanthropiques afin de maximiser l'impact de vos dons.
• Gestion administrative : Nous prenons également en charge retraits, dépôts et suivi de vos cotisations REER, CELI et REEE. Par souci de transparence, nous vous fournissons des rapports trimestriels détaillés sur la performance de vos investissements.

Nous vous offrons bien plus qu'une simple gestion d'actifs, nous vous offrons la tranquillité d'esprit de savoir que votre patrimoine est entre de bonnes mains, avec un soutien à chaque étape de votre parcours.

Il n’est jamais trop tard pour une planification financière, essentielle pour gérer efficacement votre patrimoine. Que vous soyez au début de votre carrière, proche de la retraite ou déjà retraité, notre démarche aide à éviter les surprises et à optimiser vos actifs en tenant compte de l’inflation, des impôts et de la structure de votre portefeuille.

Nous identifions vos objectifs financiers (retraite, études des enfants, transfert de patrimoine, philanthropie) et élaborons des stratégies efficaces pour les atteindre. Cela comprend une analyse complète, des projections de vos besoins futurs, la création de scénarios et la sélection des meilleurs véhicules financiers. Grâce à notre algorithme propriétaire et notre réseau d’experts, nous garantissons une planification précise et optimisée.

L’assurance est un incontournable pour gérer les risques financiers liés à des événements majeurs tels que le décès, l’invalidité, les maladies graves ou la perte d’autonomie. Souvent perçue comme une protection temporaire du revenu, elle joue en réalité un rôle crucial dans une stratégie financière complète.
 

Plus de détails:

L’assurance s’intègre aux stratégies de placement et de gestion de patrimoine pour former un plan financier global. Voici quelques-unes de ses fonctions clés :

• Faciliter le transfert de patrimoine : elle permet de transmettre vos biens efficacement aux générations futures.
• Atténuer le fardeau fiscal : elle aide à réduire les charges fiscales, notamment au moment du décès.
• Protéger les actionnaires et assurer la continuité des entreprises : elle garantit la pérennité de l’entreprise et la sécurité des actionnaires.
• Optimiser l’efficacité fiscale : pour les entreprises, elle améliore la gestion fiscale et la planification financière.

Intégrer l’assurance dans votre plan financier global assure la protection contre les imprévus tout en sécurisant vos objectifs à long terme.

Forts de notre vaste expérience auprès de cette clientèle, nous comprenons les besoins spécifiques des fondations et des bureaux de famille. Notre expertise couvre un large éventail de classes d'actifs, et nous mettons en œuvre des stratégies d'investissement sophistiquées, alignées sur les valeurs de l'organisme ou de la famille. Nous nous engageons à vous fournir une transparence totale, des rapports détaillés et un service client exceptionnel, afin de vous permettre de vous concentrer pleinement sur votre mission philanthropique ou la pérennité de votre patrimoine familial.