Nos services

Un service financier personnalisé, adapté à vos besoins avec l'expertise d'une équipe dédiée.

Une expertise approfondie à votre service

Pour le Groupe Conseil Fortin Boulton, une gestion optimale doit intégrer la planification rigoureuse de toutes les  sphères de la gestion de patrimoine.  Ainsi, vous pourrez envisager sereinement vos projets, répondre à vos besoins  courants et planifier votre retraite en toute confiance.

Voyez ici toutes les sphères de notre expertise en gestion de patrimoine

Notre équipe adhère au principe selon lequel l'acquisition d'investissements d'excellente qualité, ainsi que la patience, constituent les clés du succès financier à long terme. Cette approche est l'expression de notre détermination, et celle de la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine à répondre à tous les besoins de nos clients.

Une roue qui représente sept schémas sur l'expertise en gestion du patrimoine.

Certains services sont offerts par des tiers 1, 2, 3

Services-offerts

Notre approche

Tout au long de notre collaboration, notre équipe est à l’écoute de vos besoins. Nous adaptons nos recommandations à votre situation et nous nous assurons de proposer les solutions qui vous conviennent le mieux.

pictogramme loupe

1. Analyse de vos besoins

  • Nous prenons le temps de vous connaître.
  • Nous effectuons une analyse détaillée de votre situation actuelle.
  • Nous nous assurons de bien comprendre vos besoins et préoccupations afin de vous aider à établir vos objectifs et priorités.
pictogramme cible avec flèche et étoile

2. Planification

  • Nous vous proposons des solutions et un plan d’action qui tiennent compte de vos objectifs et priorités.
  • Nous établissons un plan de retraite personnalisé.
  • Nous vous aidons à prendre des décisions éclairées en ce qui concerne la planification et le règlement de votre succession.
pictogramme bloc notes

3. Mise en œuvre du plan

  • Nous bâtissons votre portefeuille d’investissement et implémentons les stratégies adoptées.
pictogramme rolodex

4. Suivi périodique

  • Nous suivons l’évolution de votre situation personnelle, financière et économique afin de nous assurer que les stratégies adoptées cadrent toujours avec vos objectifs.

Contactez-nous

Obtenez les coordonnées des membres de notre équipe et voyez où se trouvent nos bureaux.