Nos services

Profitez de l'expertise d'une équipe de spécialistes dédiée
pour toutes vos questions financières.

Des solutions conçues pour répondre à vos besoins

Nous sommes experts dans notre domaine, et notre efficacité est sans pareille. Nous nous engageons à vous procurer la tranquillité d'esprit à laquelle vous aspirez, par le biais d'une plateforme de planification exhaustive, de solutions personnalisées et d'un service d'exception.

 

Gestion discrétionnaire personnalisée

› En restant maîtres de vos actifs, vous vous libérez de la prise de décision courante

› Respect du plan et des stratégies élaborées ensemble

› Tarification familiale dégressive

 

Solution de placement illimitées

› Nous avons accès à une gamme complète et exclusive de véhicules de placement, et ce, internationalement

› Nous sommes soutenus par l’un des plus importants groupes financiers au pays

Nous sommes là pour vous simplifier la vie

Notre savoir-faire? Faciliter votre gestion financière, quels que soient vos besoins, vos objectifs ou votre situation.

Notre vaste gamme de services nous permet d’adapter nos recommandations à chaque profil et de trouver, ensemble, la solution pour vous.

Notre approche de placement

Notre équipe adhère au principe selon lequel l'acquisition d'investissements d'excellente qualité, ainsi que la patience, constituent les clés du succès financier à long terme. Cette approche est l'expression de notre détermination, et celle de la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine à répondre à tous les besoins de nos clients.

1. Comprendre

  • Qui vous êtes
  • Vos objectifs
  • vos priorités
  • votre horizon de placement
  • votre tolérance au risque

 

2. Planifier

  • Faire une analyse détaillée de votre situation
  • Prévoir les imprévus
  • Préparer un plan d'action personnalisé

 

 

3. Agir

  • Faire une recherche assidue des produits
  • Rééquilibrer régulièrement votre portefeuille
  • Trouver les solutions de placement les mieux adaptées à vos besoins
  • Maximiser la fiscalité des solutions de placement

 

4. Suivre

  • Assurer le suivi rigoureux de vos placements et des opérations à effectuer
  • S'ajuster selon vos évènements de vie
  • Suivre votre plan d'épargne/de décaissement

La gestion de votre patrimoine

Nous construisons pour vous le portefeuille optimal dans le but de protéger votre capital et de faire croître votre patrimoine.

Nous collaborons avec des experts pour s’assurer que vos volontés soient respectées en mettant en place un plan successoral qui correspondent à vos besoins. En l’absence de ces professionnels, nous pourrons vous en référer.

Nous implantons un plan financier vous permettant de consolider la gestion de vos actifs et d’en maximiser la performance afin d’atteindre un certain niveau d’indépendance financière et d'enrichir votre patrimoine. 

Nous veillons à vous présenter des instruments qui prennent en considération votre fardeau fiscal et qui vous permettent d'accroître plus efficacement votre patrimoine. 

L’équipe Daniel Drolet vous offre une gamme complète de services complémentaires aux produits d’investissement traditionnels. Notre équipe peut vous accompagner à propos de philanthropie, de gestion commerciale, de services bancaires à l’étranger, d’évaluation de biens meubles et immobiliers, de transfert d’entreprise et une foule d’autres services

Nous avons accès à toute la gamme de solutions bancaires de Banque Nationale. Que ce soit pour vos transactions courantes, vos besoins de financement ou un besoin particulier, nous pourrons vous assister.

Nous travaillons en collaboration avec le cabinet de services financiers Banque Nationale dans le but que ceux-ci vous offrent des solutions d’assurances  appropriées.

Contactez-nous

Les membres de notre équipe sont à votre disposition: contactez-les directement ou rencontrez-les dans l'une de nos succursales.