Nos services

Notre philosophie

La gestion de patrimoine ne se limite pas à la gestion de portefeuille.

Bâtir un patrimoine, c’est plus qu’une question d’argent.

C’est aussi d’établir une planification rigoureuse et réaliste de vos projets afin de réaliser vos objectifs financiers et personnels.

Notre engagement consiste à vous conseiller dans tous les aspects qui concernent votre patrimoine financier. Appuyés par une équipe de spécialistes, nous répondons de façon intégrée à tous vos besoins en gestion de patrimoine.

Pour mettre en place cette vision, nous adoptons un processus éprouvé, qui combine tous les aspects du cycle de votre vie.

Que vous souhaitiez payer les études de vos enfants, voyager durant votre retraite ou entreprendre tout autre projet d’envergure, vous êtes assurés d’obtenir les meilleurs conseils qui soient pour optimiser la gestion de votre patrimoine et obtenir une planification financière intégrée.

NOS SERVICES

Une philosophie de gestion reposant sur des principes éprouvés de gestion de portefeuille conçus pour protéger votre capital et vous procurer une croissance à long terme, avantageuse sur le plan fiscal.

L’art de consolider la gestion de vos actifs, vos ambitions personnelles, votre situation actuelle et vos objectifs financiers.

Pour transmettre votre patrimoine à ceux qui vous sont chers.

Découvrez l’avantage d’avoir accès à une vaste gamme de solutions et d’outils bancaires flexibles et adaptés pour vous soutenir dans vos besoins financiers.

Chaque cas devrait faire l'objet d'une analyse appropriée et nous vous offrons une approche intégrée où tout est pris en charge.

Le patrimoine que vous avez construit avec ardeur a une valeur inestimable. Donnez-lui toute l’attention qu’il mérite, et ce, jusqu’à son transfert.

Choisir de faire une différence, aujourd’hui et demain.

Des solutions d’assurances fiables, pour préserver la valeur de votre patrimoine.

Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en planification financière.
Nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont pas membres du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPE.
Les solutions de financement sont octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque Nationale.
Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.