À titre de conseillère en sécurité financière, Marie-Josée travaille
étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine et l'équipe
de planification financière. Leur but commun étant d'aider les clients
à maximiser leur valeur nette, minimiser leurs factures fiscales et
simplifier le transfert de leur patrimoine autant corporatif que
personnel. Elle a passé les 10 dernières années au service des clients
des plus grandes firmes de courtage en valeurs mobilières au
Canada.
Nos conseillers financiers | Équipe conseil Lippé-Beaudin
PARTENAIRE DE CONFIANCE POUR LA GESTION DE VOTRE PATRIMOINE
L’équipe Lippé-Beaudin réunit des professionnels dotés d’une expertise reconnue, dédiés à vous offrir des solutions financières sur mesure. Grâce à notre passion commune pour notre métier, une approche personnalisée, des stratégies gagnantes et un accompagnement fiable, nous œuvrons ensemble pour accompagner efficacement les particuliers et les entreprises à atteindre leurs objectifs financiers, en ciblant leurs besoins réels.
Nos conseillers financiers | Équipe conseil Lippé-Beaudin
NOTRE ÉQUIPE D'EXPERTS
Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille expérimenté, Luc Lippé-Beaudin est détenteur d'un baccalauréat en sciences de la gestion à HEC Montréal et du titre de Gestionnaire de placements agréé (CIM). Fort de plus de 18 ans d’expérience dans l'industrie des services financiers, Luc met son expertise au service de ses clients pour les accompagner dans la gestion de leur patrimoine et de leurs investissements.
Passionné par le développement de relations durables, Luc s'engage à offrir un service personnalisé et à long terme, toujours dans l'intérêt de ses clients et de leurs familles. Dynamique, sportif et adepte de ski alpin, de tennis et de vélo, il profite de son temps libre pour se ressourcer en plein air.
Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Pierre-Olivier Cyr est conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille. Ayant complété un B.A.A. en finance des marchés à HEC Montréal, il a également agi comme tuteur pour divers cours du programme de finance. Détenteur du titre d'analyste financier agréé (CFA), il a réussi les trois examens du premier coup et en moins de deux ans, témoignage de son dévouement et de sa compétence dans le domaine.
Il possède une forte fibre entrepreneuriale et a toujours su qu'il ferait carrière en finance, un fait évident pour ses amis et sa famille. Dans son travail, trouver des solutions innovantes et proactives pour les finances personnelles de ses clients est sa force motrice.
En dehors du travail, Pierre-Olivier est passionné par le golf, le triathlon, la plongée sous-marine et la lecture non fictive. Toujours intéressé par l'innovation, les nouvelles idées et le dépassement de soi, il partage souvent les livres qui l'inspirent le plus, tels que Fooled By Randomness de Nassim Nicholas Taleb, Outlive de Peter Attia et Nexus de Yuval Noah Harari.
Carole Grenier
Associée en gestion de patrimoine
Avec plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie des services financiers, Carole Grenier a à cœur l'accompagnement de ses clients au quotidien, en leur offrant un service efficace, plaisant et adapté à leurs besoins financiers. Passionnée de vélo de route, de ski de fond et de jardinage, Carole se démarque par son haut niveau de connaissance, sa bonne humeur et son approche humaine.
NOS PARTENAIRES
Marie-Josée Lefebvre
Conseillère en sécurité financière3
Cabinet
d'assurance Banque Nationale
Mylène St-Amand
Directrice développement hypothécaire4
Banque
Nationale
A la Banque Nationale depuis plus de 15 ans, Mylène est spécialisée en financement résidentiel. Ses clients l'apprécient particuliérement sa compétence, son dévouement, son efficacité mais surtout, pour mon écoute face à leurs besoins.
Maritza Membreno
Conseillère, services bancaires4
Banque Nationale
Depuis plus de sept ans à la Banque Nationale, Maritza occupe le poste de conseillère bancaire au sein de l’équipe des Services Bancaires aux Conseillers. Elle se distingue par la qualité exceptionnelle de son service, fondé sur une expertise approfondie, un dévouement inébranlable et une écoute attentive. Son objectif est de cerner vos besoins uniques et de vous proposer des solutions bancaires efficaces et innovantes, assurant ainsi votre satisfaction et votre tranquillité d'esprit.
Mehdi Ghellouz
Services aux entreprises , Directeur de compte groupe spécialisé pharmacie et professionnels de la santé
Financière
Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Mehdi Guellouz, Titulaire d'un bac en comptabilité et d'un MBA de l'université Laval, il accumule plus que 18 ans dans le secteur bancaire et financier. Il occupe actuellement le rôle de directeur de comptes des services aux entreprises au groupe spécialisé dans le financement des pharmacies et les professionnels de la santé. Engagé dans sa communauté, il s'est impliqué dans plusieurs comités, évènements et conseil d'administration.
- Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la
discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités
pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en
planification financière.
- Nous travaillons en
étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et
succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts
multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent
compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent
pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles
liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
- Les produits et services d'assurance sont fournis
par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les
Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont
pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs
(FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le
FCPI.
- Les solutions de financement sont
octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque
Nationale.
- Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.
