Après avoir obtenu son Baccalauréat en administration des affaires à
l'Université du Québec à Trois-Rivières en 2008, Melissa Matteau
Casabon a entrepris sa formation auprès de CSI (principal prestataires
de cours et d’examen pour l’OCRI) afin d'obtenir son titre de
conseillère en gestion de patrimoine. Afin d'apporter une valeur
ajoutée aux services offerts par l'équipe, elle a aussi complété la
formation requise menant à l’obtention du titre de planificatrice
financière en 2010.
Poursuivant son perfectionnement, elle
complète par la suite, en 2019, les exigences de formations requises à
la l’obtention du titre CIMMD (Chartered Investment Manager). Cette
formation est la principale norme et est un prérequis à
l’enregistrement comme Gestionnaire de portefeuille auprès des
organismes règlementaires.
En 2021, elle prend fièrement la
relève de l’équipe Matteau-Casabon, suivant ainsi les traces de son
arrière-grand-père, de son grand-père, de sa mère, de son père et de
son oncle, faisant d’elle la quatrième génération de conseiller en
gestion de patrimoine.
Très impliquée dans le milieu des
affaires de la région, Mélissa a participé à titre d’administratrice
au conseil d’administration du CÉGEP de Shawinigan. Elle a également
siégé sur le CA de l’Institut québécois de la planification financière
pendant 4 ans. Pendant son mandat, elle a été présidente du comité de
développement professionnel. Actuellement, elle est active sur le
conseil d’administration de la fondation du CSSS de l’énergie.
La rigueur, la transparence et l’intégrité font partie des valeurs
fondamentales de Mélissa.
Découvrez notre équipe
Notre équipe est composée de professionnels de la finance et du service à la clientèle méticuleux afin vous accompagner au mieux dans la gestion de votre Patrimoine. Avec nous, vous êtes guidés parmi une gamme complète de produits et services qui répondent réellement à vos besoins.
Grâce à nos connaissances financières et à nos spécialistes du milieu, nos services vont de la planification de retraite à la planification successorale en passant par la protection de votre patrimoine, le financement d’une propriété, l’efficacité de vos opérations bancaires au quotidien et même les services financiers pour votre entreprise.
Nos conseillers financiers | Équipe conseil Matteau Casabon Lacerte
Notre équipe d'experts
Nos conseillers financiers | Équipe conseil Matteau Casabon Lacerte
Conseillère en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Français, Anglais
Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Français, Anglais
Diplômé de l’Université Laval, Richard Lacerte a obtenu un diplôme en administration des affaires profil finance en 2008. C’est en 2013 qu’il obtient le permis des Valeurs mobilières au Canada et en 2015 qu’il obtient son titre de Planificateur Financier. Richard se joint à la Banque Nationale en 2018 à titre de Directeur développement investissements et retraite pour ensuite rejoindre l’équipe Matteau- Casabon de la Financière Banque Nationale de Shawinigan en septembre 2021 à titre de Conseiller en gestion de Patrimoine.
Très impliqué dans le milieu des affaires de la région. Il a été administrateur du Club Kiwanis de Trois-Rivières pendant quelques années et est maintenant administrateur de Diabète Mauricie depuis 2017.
La prise en charge de la clientèle et l’accompagnement à chacune des étapes de vie sont au centre des priorités de Richard. Au fil des années, la formation continue et le perfectionnement des compétences sont au cœur de ses priorités. Richard a d’ailleurs terminé son titre de gestionnaire de portefeuille en décembre 2022.
Isabelle Dionne
Associée principale en gestion de patrimoine
Nos spécialistes
Olivier Harrisson
Directeur Développement Hypothécaire4
Banque Nationale
Spécialiste en financement résidentiel à la Banque Nationale depuis plus de cinq (5) ans et détenteur d’un baccalauréat en marketing de l’Université du Québec à Trois-Rivières, Olivier compte plusieurs années d’expérience en financement hypothécaire et service à la clientèle.
En plus de son rôle actuel, il est également le spécialiste du financement « multi-résidentiel » pour nos clients détenteurs de parcs immobiliers et démontre une grande passion pour les stratégies de financement complexes.
Anne-Marie Fournier, Notaire, Pl. Fin., D. Fisc.
Conseillère sénior, Planification successorale
Notaire et détentrice d’un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en fiscalité Anne-Marie a œuvré en pratique privée et en institution financière pendant près de 15 ans. Reconnue pour son dynamisme, ses habiletés de communication et son sens analytique, elle offrira des services spécialisés en planification successorale pour nos clients.
Patrick Jacques, B.A.A., Pl. Fin.
Conseiller en sécurité financière
Banque
Nationale Assurances
Patrick Jacques cumule près de 20 ans d’expérience en assurance de personnes et en planification successorale. Spécialiste en gestion des risques et en stratégies d’assurance avancées, il accompagne les conseillers en placement et leurs clients dans l’analyse et la mise en place de solutions adaptées aux réalités personnelles, corporatives et successorales.
Ayant œuvré pendant plusieurs années au sein de grandes firmes de placement et de planification financière, Patrick possède une compréhension approfondie des enjeux propres aux clients fortunés, aux professionnels et aux propriétaires d’entreprise. Cette expérience lui permet d’intégrer l’assurance à une vision globale du patrimoine et d’identifier les risques et les occasions qui peuvent parfois passer inaperçus.
Son approche repose sur une collaboration étroite avec le conseiller en placement et les autres professionnels du client. Il privilégie des stratégies claires, structurées et adaptées à chaque situation, avec un objectif : protéger le patrimoine bâti aujourd’hui tout en préparant efficacement sa transmission.
Passionné par la finance, l’entrepreneuriat et la technologie, Patrick se distingue par sa capacité à simplifier des enjeux complexes et à transformer l’assurance en un véritable outil de planification financière et successorale.
- Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la
discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités
pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en
planification financière.
- Nous travaillons en
étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et
succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts
multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent
compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent
pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles
liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
- Les produits et services d'assurance sont fournis
par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les
Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont
pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs
(FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le
FCPI.
- Les solutions de financement sont
octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque
Nationale.
- Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.
