Notre équipe de spécialistes est là pour répondre à vos besoins.
Téléphone : 819 533-6230
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Directeur Développement Hypothécaire4
Banque Nationale
Spécialiste en financement résidentiel à la Banque Nationale depuis plus de cinq (5) ans et détenteur d’un baccalauréat en marketing de l’Université du Québec à Trois-Rivières, Olivier compte plusieurs années d’expérience en financement hypothécaire et service à la clientèle.
En plus de son rôle actuel, il est également le spécialiste du financement « multi-résidentiel » pour nos clients détenteurs de parcs immobiliers et démontre une grande passion pour les stratégies de financement complexes.
Conseillère sénior, Planification successorale
Notaire et détentrice d’un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en fiscalité Anne-Marie a œuvré en pratique privée et en institution financière pendant près de 15 ans. Reconnue pour son dynamisme, ses habiletés de communication et son sens analytique, elle offrira des services spécialisés en planification successorale pour nos clients.
Conseiller en sécurité financière
Banque
Nationale Assurances
Patrick Jacques cumule près de 20 ans d’expérience en assurance de personnes et en planification successorale. Spécialiste en gestion des risques et en stratégies d’assurance avancées, il accompagne les conseillers en placement et leurs clients dans l’analyse et la mise en place de solutions adaptées aux réalités personnelles, corporatives et successorales.
Ayant œuvré pendant plusieurs années au sein de grandes firmes de placement et de planification financière, Patrick possède une compréhension approfondie des enjeux propres aux clients fortunés, aux professionnels et aux propriétaires d’entreprise. Cette expérience lui permet d’intégrer l’assurance à une vision globale du patrimoine et d’identifier les risques et les occasions qui peuvent parfois passer inaperçus.
Son approche repose sur une collaboration étroite avec le conseiller en placement et les autres professionnels du client. Il privilégie des stratégies claires, structurées et adaptées à chaque situation, avec un objectif : protéger le patrimoine bâti aujourd’hui tout en préparant efficacement sa transmission.
Passionné par la finance, l’entrepreneuriat et la technologie, Patrick se distingue par sa capacité à simplifier des enjeux complexes et à transformer l’assurance en un véritable outil de planification financière et successorale.
