Notre équipe à votre service

Tout au long de votre vie, vos besoins financiers évoluent et nécessitent des solutions adaptées à chaque nouvelle étape. Ceci est particulièrement vrai lorsqu'on bâtit son patrimoine financier afin de mener à bien tous les projets qu'on a à cœur.

Planifier … vers l’atteinte de vos objectifs

Et cela, nous l’avons bien compris ! Depuis plus de 20 ans, avec mon équipe, je conseille des familles, des professionnels et des entrepreneurs dans la gestion de leurs investissements et de leur patrimoine. 

Alliant un mélange unique de formation et d’expérience, mes connaissances acquises à titre de  comptable professionnel agréé, planificateur financier et gestionnaire de portefeuille me permette d’accompagner mes clients dans tous les cycles de leur vie: stratégie d’épargne, planification de la retraite et successorale, vente d’entreprise et transfert de patrimoine. 

« Faire équipe avec vous pour gérer votre patrimoine de façon professionnelle :

avec patience, prudence, discipline et rigueur »