Découvrez notre équipe

Des professionnels à l'écoute de vos besoins.

Dédiée pour répondre à vos questions financières

Notre équipe est composée de professionnels en planification financière, de comptables, de gestionnaires de portefeuilles et de conseillers en sécurité financière.

Nous pouvons également compter sur la collaboration du groupe d’experts de la Banque Nationale (juristes, fiscalistes et planificateurs financiers) pour répondre à vos besoins plus spécifiques.

De plus, dans l’optique d’une offre de service intégrée, nous pourrons vous référer à notre réseau de professionnels externes pour des mandats plus spécifiques tel que la rédaction d’un testament, déclaration d’impôt, etc.

Équipe de gestion de patrimoine Jean Létourneau

Gestionnaire de portefeuille, CPA, CGA, Pl. Fin., CIM
Picto langues parlées

Français, Anglais

Depuis plus de 20 ans, avec mon équipe, je conseille des familles, des professionnels et des entrepreneurs dans la gestion de leurs investissements et de leur patrimoine.

Mon parcours professionnel à titre de comptable professionnel agréé, planificateur financier et gestionnaire de portefeuille me permette d’accompagner mes clients dans tous les cycles de leur vie : stratégie d’épargne, planification de la retraite et successorale, vente d’entreprise et transfert de patrimoine.

Comprendre, Planifier, Accompagner

Ce que nous allons faire pour vous :

• Nous prendrons le temps de vous connaître,

• Nous nous assurerons de comprendre vos besoins et vos objectifs de vie,

• Nous effectuerons une analyse de votre situation actuelle,

• Nous vous présenterons un plan personnalisé,

• Nous vous accompagnerons dans la mise en place de votre plan,

• Nous suivrons l'évolution de votre situation personnelle, financière et économique afin que les stratégies adoptées cadrent toujours avec vos objectifs.

Afin de vous offrir ces services, je travaille avec l’équipe d'experts de la Banque Nationale et de ses filiales ainsi que de mon réseau d'experts-conseils (comptables, avocats, notaires, fiscalistes, etc.).

Planifier …vers l’atteinte de vos objectifs

Evelyne Plourde

Adjointe
Picto langues parlées

Français, Anglais

Evelyne supporte notre équipe dans notre offre de services de Gestion de Patrimoine.

Son intérêt de bien connaitre les clients lui permet d’offrir un service personnalisé et attentionné et c’est avec diligence qu’elle offre un service à la clientèle de haute qualité.

Elle est la personne-ressource pour toutes questions, demandes de renseignements, prises de rendez-vous, suivi et autres.

Bernard Larivière, Pl. Fin.

Conseiller Sénior, Financière Banque Nationale
Picto langues parlées

Français, Anglais

M. Larivière possède une solide expérience dans l'industrie des services financiers, de l'assurance et de la planification financière. Il a animé de nombreux séminaires sur le rôle de l'assurance en planification financière.Il était jusqu'à tout récemment président et conseiller sénior, planification financière, Banque Nationale Planification et avantages sociaux (BNPAS), dont le mandat principal était de travailler les dossiers des clients nécessitant une expertise fiscale, légale ou financière. Il procurait également un soutier technique et fiscal au niveau des produits d'assurance et de rente, des stratégies financières et de la planification successorale.M. Lariviere a obtenu un baccalauréat en administration des affaires, option Finance, de l'École des Hautes Études Commerciales en 1976. Il est aussi planificateur financier, membre de l'APFF (Association de planification financière & fiscale).

 

Nos collaborateurs

Liette Massé

Conseillère en sécurité financière, Conseillère en assurances et rentes, MBA, Pl. Fin. Cabinet d'assurance Banque Nationale

Planificatrice financière et conseillère en sécurité financière.

Elle conseille nos clients pour la protection de leurs actifs et propose des solutions fiscalement avantageuses en lien avec leurs objectifs pour accroître leurs patrimoines et assurer une tranquillité d'esprit advenant un décès, une invalidité ou une maladie grave.

*Les produits d'assurances sont offerts par les conseillers dûment inscrits dans la discipline de l'assurance de personne. Les produits & services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale Inc. (CABN). CABN n'est pas membre du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPE.

Natalie Hotte

Experte-conseil, Financière Banque Nationale, M. Fisc., Pl. Fin.

Fiscaliste et planificatrice financière depuis plusieurs années, elle met son expérience au service de nos clients en les guidant dans le monde complexe des finances personnelles et de la fiscalité.

Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN). CABN n'est pas membre du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPE.

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