Découvrez notre équipe

Des professionnels à l'écoute de vos besoins.

Dédiée pour répondre à vos questions financières

Notre équipe est composée de professionnels en planification financière, de comptables, et de gestionnaires de portefeuilles.

Nous pouvons également compter sur la collaboration du groupe d’experts de la Banque Nationale (juristes, fiscalistes et planificateurs financiers) pour répondre à vos besoins plus spécifiques.

De plus, dans l’optique d’une offre de service intégrée, nous pourrons vous référer à notre réseau de professionnels externes pour des mandats plus spécifiques tel que la rédaction d’un testament, déclaration d’impôt, etc.

Équipe de gestion de patrimoine Jean Létourneau

Conseiller principal en gestion de patrimoine
Gestionnaire de portefeuille
Picto langues parlées

Français, Anglais

Depuis plus de 20 ans, avec mon équipe, je conseille des familles, des professionnels et des entrepreneurs dans la gestion de leurs investissements et de leur patrimoine.

Mon parcours professionnel à titre de comptable professionnel agréé, planificateur financier et gestionnaire de portefeuille me permette d’accompagner mes clients dans tous les cycles de leur vie : stratégie d’épargne, planification de la retraite et successorale, vente d’entreprise et transfert de patrimoine.

Comprendre, Planifier, Accompagner

Ce que nous allons faire pour vous :

• Nous prendrons le temps de vous connaître,

• Nous nous assurerons de comprendre vos besoins et vos objectifs de vie,

• Nous effectuerons une analyse de votre situation actuelle,

• Nous vous présenterons un plan personnalisé,

• Nous vous accompagnerons dans la mise en place de votre plan,

• Nous suivrons l'évolution de votre situation personnelle, financière et économique afin que les stratégies adoptées cadrent toujours avec vos objectifs.

Afin de vous offrir ces services, je travaille avec l’équipe d'experts de la Banque Nationale et de ses filiales ainsi que de mon réseau d'experts-conseils (comptables, avocats, notaires, fiscalistes, etc.).

Planifier …vers l’atteinte de vos objectifs

Evelyne Plourde

Analyste principale en gestion de patrimoine
Picto langues parlées

Français, Anglais

Evelyne supporte notre équipe dans notre offre de services de Gestion de Patrimoine.

Son intérêt de bien connaitre les clients lui permet d’offrir un service personnalisé et attentionné et c’est avec diligence qu’elle offre un service à la clientèle de haute qualité.

Elle est la personne-ressource pour toutes questions, demandes de renseignements, prises de rendez-vous, suivi et autres.

Philippe Létourneau, B.A.A

Associé en gestion de patrimoine

Audrey Tardif

Adjointe
Picto langues parlées

Français, Anglais

Nos partenaires

Nos conseillers financiers | Équipe de gestion de patrimoine Jean Létourneau | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Liette Massé, Conseillère en sécurité financière et planificatrice financière, collaborateur et partenaire.

Liette Massé

Conseillère en sécurité financière et planificatrice financière³

Cabinet d’assurance Banque Nationale
 

Liette Massé, partenaire d'Assurance Banque Nationale, est là pour vous conseiller et vous proposer des solutions fiscalement avantageuses pour accroître votre patrimoine et assurer votre tranquillité d'esprit advenant un décès, une invalidité ou une maladie grave. 

Liette Massé est planificatrice financière et diplômée du H.E.C en maîtrise en administration des affaires (M.B.A.). Elle œuvre dans le domaine des services financiers depuis plus de 30 ans. Liette a acquis la réputation d’offrir un service personnalisé de grande qualité adapté aux besoins de ses clients. 

Nos conseillers financiers | Équipe de gestion de patrimoine Jean Létourneau | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Mylène St-Amand, Directrice développement hypothécaire, Banque Nationale, membre de l'équipe expert.

Mylène St-Amand

Directrice développement hypothécaire⁴

Banque Nationale
 

A la Banque Nationale depuis plus de 15 ans, Mylène est spécialisée en financement résidentiel. Ses clients l'apprécient particuliérement sa compétence, son dévouement, son efficacité mais surtout, pour mon écoute face à leurs besoins.

Nos conseillers financiers | Équipe de gestion de patrimoine Jean Létourneau | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Jean-Françoys Gauvin, Conseiller sénior en planification financière, collaborateur

Jean-Françoys Gauvin

Conseiller sénior en planification financière¹

Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
 

Le rôle de Jean-Françoys est d’accompagner les conseillers en gestion de patrimoine et leurs clients dans la planification financière. Il s’engage à travailler avec vos clients pour bâtir une stratégie de retraite personnalisée. Il détient un baccalauréat, une maîtrise en administrations des affaires et le titre de Planificateur financier. 

 

Jean-Françoys a commencé sa carrière en 1996 pour une importante firme de planification financière à honoraires. De 1998 à 2005, il a œuvré en gestions d’actifs pour une importante banque canadienne et une banque privée suisse. En 2006, il est retourné pratiquer en planification financière et il a rejoint les rangs de la Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine en 2015. Il a aussi réussi le cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et le cours relatif au manuel sur les normes de conduites. 

 

Son expérience dans le domaine et les nombreuses situations rencontrées lui permettent de trouver des solutions pour accompagner votre clientèle dans l’élaboration d’un plan financier. Depuis le début de sa carrière, il a occupé divers postes liés à son domaine d’étude auprès de la Banque Nationale et ses filiales. Son expertise dans le secteur financier, son engagement envers la clientèle et son professionnalisme font de lui une personne de confiance.

Nos conseillers financiers | Équipe de gestion de patrimoine Jean Létourneau | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Christelle Malenfant, Conseiller principal, planification successorale, membre de l'équipe expert.

Christelle Malenfant, notaire L.L.B., D.D.N., TEP

Conseillère principale, planification successorale²

Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
 

Christelle a obtenu son baccalauréat en droit de l’Université Laval en 2005, puis son diplôme de l’École du Barreau du Québec en mai 2006. De 2006 à 2012, elle a exercé la profession d’avocate en étude privée où elle s’est particulièrement intéressée au domaine du droit de la personne et de la planification testamentaire et successorale. Elle a par la suite obtenu son diplôme de 2e cycle en droit notarial de l’Université de Sherbrooke (campus Longueuil) en 2012 et a exercé auprès d'étude privée de la région montréalaise, notamment dans le domaine de la planification des fiducies et des successions. Le droit de la famille a également fait partie de sa pratique. Christelle détient d’ailleurs l’accréditation de médiatrice familiale.

En novembre 2019, Christelle a terminé la certification auprès de STEP Canada afin de détenir le titre de Trust and Estate Practitioner (TEP).

De 2014 à 2021, Christelle à travailler au sein de la Financière des professionnels à titre de conseillère principale en planification successorale où elle a été appelée à travailler dans plusieurs dossiers de règlement des successions et dans la mise en place de fiducies familiales. Elle a aussi animé plus d’une centaine de conférences pour la clientèle de la financière des professionnels. Son expertise dans le domaine de la planification des fiducies et des successions et les nombreuses situations qu’elle a vues lui permettent d’avoir un large éventail de connaissance pour accompagner la clientèle dans leur planification successorale sur mesure.

L'équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust
Nous travaillons en étroite collaboration avec cette équipe d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession

Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN). CABN n'est pas membre du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPE.

  1. Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en planification financière.

  2. Nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.

  3. Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont pas membres du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPE.

  4. Les solutions de financement sont octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque Nationale.

  5. Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.

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